Bauarbeiten-Produktivität- und mengenbasiertes Budget: Einrichtungsleitfaden

Diese workflow ermöglicht es Kunden ohne Procore-Projekt-Finanzwerte , budgetierte Arbeitsstunden und Produktionsmengen hochzuladen, ohne das Budget-Tool zu verwenden.

Nachdem Ihre Stunden budgetiert und die Produktionsmengen festgelegt wurden, können Ihre Außendienstteams Zeiterfassungslisten verwenden,  um die Zeit für diese budgetierten Aufgaben zu erfassen und Mengen für die täglich in Zeiterfassungslisten installierten Einheiten einzureichen und hinzuzufügen. 

In der Berichterstellung kann Ihr importiertes Budget im Arbeitsbudget-Ist-Bericht verwendet werden, in dem Benutzer die in Procore eingegebenen Arbeitszeitkartenstunden mit den Arbeitsstunden in Ihrem importierten Budget vergleichen können. Der Hauptwert dieses Berichts besteht darin, den prozentualen Anteil der für jeden Kostenschlüssel verbrauchten Stunden anzuzeigen, und enthält berechnete Werte wie restliche Stunden und bis dato geleistete Stunden.

Für Produktionsmengen kann Ihr importiertes Budget im Feldproduktionsbericht verwendet werden, in dem Benutzer die im Zeiterfassungslisten-Tool eingegebenen Produktionsmengen mit den Produktionsmengen in Ihrem importierten Budget vergleichen können. Der Hauptvorteil dieses Berichts besteht darin, den Fortschritt der vor Ort installierten Produkte zu verfolgen, indem der Prozentsatz der Fertigstellung für jeden Kostenschlüssel angezeigt wird. Es enthält auch berechnete Werte wie budgetierte, tatsächliche und verbleibende Mengen. Dadurch erhalten die Teams einen Echtzeit-Einblick in den Prozentsatz der Arbeit, die für Aufgaben vor Ort erledigt wurde.

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan. 
3. Klicken Sie in der Tabelle "Segmente" auf die Schaltfläche Segment hinzufügen . 
   
4. Gehen Sie im Fenster „Neues Segment“ wie folgt vor:

    Hinweis

   Ein Sternchen (*) in der nachstehenden Liste bedeutet, dass ein Feld ausgefüllt werden muss. 
   
   • Segmentname*. Geben Sie einen Namen für Ihr neues Segment ein. Dies ist ein Pflichtfeld. Doppelte Segmentnamen sind NICHT zulässig. Wenn Sie versuchen, einen Namen einzugeben, der bereits existiert, erscheint die Meldung „Segmentname wird verwendet“.

      Tipp

     Sie sind nicht sicher, welche benutzerdefinierten Segmente Sie erstellen sollen? Um zu erfahren, wie andere Procore-Kunden den Projektstrukturplan verwenden, besuchen Sie Welche kundenspezifischen Segmente sollten wir für den Projektstrukturplan unseres Unternehmens erstellen?
   • Segmentstruktur*. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste. Dies ist ein Pflichtfeld. Sie haben die Wahl zwischen:
     • Flach. Wählen Sie diese Option, um Ihr Segment ohne Hierarchie in die Liste aufzunehmen.
     • Abgestuft. Wählen Sie diese Option, um Ihr Segment in einer Baumstruktur (hierarchisch) zu verschachteln.

        Tipp

       Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment? Den Unterschied finden Sie unter . Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment im PSP von Procore?
5. Wählen Sie im Abschnitt Aktionen auf Projektebene eine (1) oder alle der folgenden Optionen:

    Hinweis

   Wenn die Einstellungen für „Aktionen auf Projektebene“ eingeschaltet sind, können Ihre Projektadministratoren (Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen auf Projektebene) bestimmte Aufgaben für Segmente und Segmentposten auf Projektebene durchführen. Diese Einstellungen sind standardmäßig ausgeschaltet.
   • Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Segmentelementen auf Projektebene. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektadministratoren die Möglichkeit zu geben, nicht verwendete Segmentelemente zu einem Projekt hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.

      Hinweis

     Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Projektadministratoren die folgenden Aufgaben ausführen:

     • Segmentposten zu einem Projekt hinzufügen
     • Segmentposten in einem Projekt bearbeiten
     • Nicht verwendete Segmentposten aus einem Projekt löschen
   • Löschen von Segmentelementen, die von Unternehmen übernommen wurden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektadministratoren die Möglichkeit zu geben, auf Projektebene übernommene Segmentelemente aus dem Admin-Tool auf Unternehmensebene zu löschen. Dies ist nützlich für Projektadministratoren, die nicht möchten, dass neue Segmentelemente, die auf Unternehmensebene erstellt wurden, für ein Projekt verwendet werden. Siehe Nicht verwendete Segmentelemente aus einem Projekt löschen.
6. Klicken Sie auf Erstellen.
   Procore fügt das neue Segment am Ende der Liste „Segmente“ hinzu. 
7. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle neuen Segmente, die Sie hinzufügen möchten.

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie unter "Projekteinstellungen" auf "Aktive Tools".
   
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die folgenden Tools zu Ihrem Projekt hinzuzufügen:
   • Bautagebuch mit dem Arbeitszeitkartenprotokoll (optional)
   • Zeiterfassungslisten
4. Klicken Sie auf Aktualisieren.

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie unter "Projekteinstellungen " im Seitenleiste  auf Mengenbasiertes Budget.
   
   
3. Klicken Sie unter "Budget-Excel-Dokument importieren" auf Vorlage herunterladen.
   
   
   Das System lädt eine Kopie des Budgets herunter.xlsx in den Download-Speicherort für Ihren Webbrowser ab .
4. Geben Sie in der XLSX-Datei Ihre Budgetinformationen in die entsprechenden Registerkarten ein.

    Anmerkung

   Es gibt drei Registerkarten:

   1. Budgeteinzelpositionen wird verwendet, um Arbeits- oder Ausrüstungsstunden zu budgetieren. Dadurch werden die Kommissionierer in den Tools "Zeiterfassungslisten" und "Meine Zeit" gefüllt, damit Ihre Teams wissen, was für das Projekt budgetiert ist. Fügen Sie die Arbeits- und Ausrüstungsstunden zur Spalte Stückmenge hinzu.
   2. Budgetierte Produktionsmengen wird verwendet, um die zu installierenden Einheiten zu budgetieren, damit Ihr Team die installierten Einheiten bei Zeiteintrag in Zeiterfassungslisten erfassen kann.
   3. Datenfelder  des Importeurs Enthält die Daten für die Dropdowns in der Vorlage, basierend auf Ihren Projekt- und Unternehmenskonfigurationen.

   Nehmen Sie NICHT die folgenden Änderungen an der XLSX-Datei vor:

   • Benennen Sie alle Spaltenüberschriften in der Vorlage um.
   • Hinzufügen, Entfernen oder Ändern der Reihenfolge der Spalten in der Vorlage.
   • Löschen Sie alle Werte auf der Registerkarte Datenfelder des Importers.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen in der XLSX-Datei.
   Wichtig!  Speichern Sie die Datei immer im .xlsx Dateiformat.
6. Navigieren Sie zurück zum Abschnitt Mengenbasiertes Budget Ihres Projektverwaltungstools .
7. Klicken Sie unter "Budget-Excel-Dokument importieren" auf Datei auswählen.
8. Wählen Sie Ihre XLSX-Datei aus. Klicken Sie dann auf Öffnen.
9. Klicken Sie auf Importieren.
10. Überprüfen Sie den Import und vergewissern Sie sich, dass alle eingegebenen budgetierten Stunden und Produktionsmengen ordnungsgemäß importiert wurden, indem Sie sie auf der Seite "Stückmengenbasiertes Budget" anzeigen.
    

1. Rufen Sie das Tool Zeiterfassungslisten des Projekts auf.
2. Wählen Sie das Datum aus, für das Sie eine Zeiterfassungsliste erstellen möchten. Sie können die Pfeile verwenden, um Tag für Tag zu navigieren, oder die Dropdown-Kalendersteuerung verwenden.
3. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie in der Dropdown-Liste Neue tägliche Zeiterfassungsliste aus.

    Tipp

   Sie können auch diese Optionen verwenden, um eine neue Tages-Zeiterfassungsliste zu erstellen:

   • Um eine neue Zeiterfassungsliste aus einer vorherigen Tages-Zeiterfassungsliste zu erstellen, siehe Eine vorherige Zeiterfassungsliste kopieren.
   • Um eine neue Tages-Zeiterfassungsliste zu erstellen und die darin enthaltenen Arbeitszeitkarteneinträge zu aktualisieren, siehe Mehrfacheingabe von Arbeitszeitkarteneinträgen.
4. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Mitarbeiter, für die Sie eine Zeiterfassungsliste erstellen möchten.

    Hinweise

   • Damit die Person in dieser Liste erscheint, muss sie zu einem Adressbuch hinzugefügt werden und ein Häkchen in ihrem Profil im Feld „Ist Mitarbeiter von <Ihr Unternehmen>“ vorhanden sein. Weitere Informationen darüber, wie Sie diese Einstellung im Profil eines Benutzers überprüfen können, finden Sie unter Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch.
   • Mitarbeiter, die nur im Unternehmensadressbuch eingetragen sind, können ausgewählt werden, wenn die Einstellung „Können Mitarbeiter des Unternehmens in allen Projekten verfolgt werden?“ aktiviert ist. Mehr dazu finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
   • Wenn die Einstellung „Mitarbeiter können in allen Projekten verfolgt werden“ aktiviert ist, müssen Sie mindestens über „Nur Lesen“-Berechtigungen für das Tool Unternehmensadressbuch verfügen, um alle Mitarbeiter und Arbeiter zu sehen.
   • Um ein Team auszuwählen, muss zunächst ein Team im Teams-Tool erstellt werden. Mehr dazu finden Sie unter Ein Team erstellen.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
6. Wählen Sie das Datum aus.
7. Optional: Klicken Sie auf die Schaltfläche Mitarbeiter hinzufügen, um weitere Mitarbeiter hinzuzufügen
8. Geben Sie die Zeiteintragsinformationen für jeden Mitarbeiter ein.
   Hinweis: So wenden Sie dieselben Zeiteintragsinformationen auf mehrere Mitarbeiter an Mehrfacheingabe von Arbeitszeitkarteneinträgen.
   • Klassifizierung: Wählen Sie eine Klassifizierung aus der Dropdown-Liste aus. Um zu erfahren, welche Procore-Tools mit Klassifizierungen interagieren, siehe Welche Procore-Tools unterstützen "Klassifizierungen"
   • Teiljob: Wählen Sie aus dem Dropdown-Liste. Die Auswahl wird durch ein Tool-Administrator hinzugefügt. Siehe Hinzufügen von Teilprojekt-Segmentelementen zu einem Procore-Projekt.
   • Kostenschlüssel: Geben Sie den/die Kostencode(s) ein, der/die dem Arbeitszeitkarteneintrag zugeordnet ist/sind, oder wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus.

      Tipp

     Welche Auswahlmöglichkeiten in der Dropdown-Liste „Kostenschlüssel“ zur Verfügung stehen, hängt davon ab, wie die Einstellung „Begrenzung der Kostenschlüssel nach Kostenarten“ in Ihrem Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene konfiguriert ist. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene. Darüber hinaus muss einer (1) der folgenden Punkte auch auf Ihr Projekt zutreffen:

     • Die Kombination aus Kostenschlüssel/Kostenart muss auf einem Budgeteinzelposition im Procore-Projekt enthalten sein. Siehe Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.
       ODER
     • Die Kombination aus Kostenschlüssel und Kostenart muss über die Seite "Stückzahlbasiertes Budget" des Unternehmensverwaltungstools in das Budget importiert worden sein. Siehe Importieren eines mengenbasierten Budgets.
     • Lage: Wählen Sie einen Standort aus dem Dropdown-Liste aus. Dies sollte dem Ort entsprechen, an dem der Benutzer die Arbeit ausgeführt hat. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen zum Hinzufügen eines Standorts verfügen, finden Sie weitere Informationen unter Wie füge ich einem Artikel einen mehrstufigen Standort hinzu?
     • Zeiteintrag. Geben Sie die geleisteten Arbeitsstunden ein.
       Hinweis: Das Format für die Zeiteingabe wird unter Erweiterte Einstellungen: Zeiterfassungslisten auf Projektebene konfiguriert.
     • Zeitart: Wählen Sie die Art Lohns aus dem Dropdown-Menü. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
       • Reguläre Zeit
       • Doppelte Zeit
       • Befreit
       • Feiertag
       • Überstunden
       • Bezahlte Freistellung
       • Gehalt
       • Urlaub
         Hinweis: Zeitarten können mit dem Arbeitszeitkarten-Tool auf Unternehmensebene (siehe Benutzerdefinierte Zeitart hinzufügen) oder mit dem Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene erstellt werden (siehe „Zeitarten verwalten“ unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene). 
     • Abrechenbar: Wählen Sie Ja oder Nein aus der Dropdown-Liste, um anzugeben, ob die Stunden für das Projekt abrechenbar sind.
     • Beschreibung hinzufügen: Klicken Sie hier, um zusätzliche Kommentare zum Arbeitszeitkarteneintrag einzugeben.
     • Einzelposition hinzufügen: Klicken Sie auf diese Option, um zusätzliche Einzelpositionen für einen Arbeitszeitkarteneintrag zu erstellen. 
       Hinweis: Wenn Sie die Zeiteingabemethode Start und Stopp verwenden, steht die Startzeit der neuen Zeile für die bereits eingegebene Zeit, und die Endzeit der neuen Zeile für die standardmäßige Endzeit in Ihren Einstellungen. Jede Zeit, die nach der Standard-Stoppzeit eingegeben wird, wird in Schritten von einer Stunde hinzugefügt.
     • Klicken Sie auf Teilen, um einen einzelnen Arbeitszeitkarteneintrag in mehrere Arbeitszeitkarteneinträge aufzuteilen. Siehe Neuzuordnung von Zeit zu neuer Zeiterfassung im Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene.
9. Überprüfen Sie die Zusammenfassung für die Stunden der Zeiterfassungsliste sowie die Tages- und Wochenstunden für alle Projekte.
10. Klicken Sie auf Senden oder Senden und Mengen hinzufügen, um die Mengen zu Ihrer Zeiterfassungsliste hinzuzufügen.
    Hinweis: Sie können nur dann Mengen hinzufügen, wenn Mengen in Ihr Projekt hochgeladen wurden. Siehe Hinzufügen von Mengen zu einer Zeiterfassungsliste.

Nachdem Sie Ihre Zeiterfassungsliste ausgefüllt haben, führen Sie vor dem Senden die folgenden Aktionen aus:

1. Klicken Sie auf Senden und Mengen hinzufügen.
   Anmerkung: Diese Schaltfläche ist deaktiviert, wenn noch keine Mengen in das Projekt hochgeladen wurden. Siehe Importieren Sie ein mengenbasiertes Budget .
   

2. Geben Sie auf der Seite „Mengen hinzufügen“ einen Betrag in das Feld Installierte Einheiten ein.

    Hinweise

   • Auf der Seite Mengen hinzufügen werden nur Kostenschlüssel angezeigt, denen eine importierte budgetierte Menge zugeordnet ist.
   • Wenn die Funktion für Teilprojekte in Ihrem Projekt aktiviert ist (siehe Teilprojekte in Projekten für PSP aktivieren), wird das mit Ihrem Eintrag „Installierte Einheiten“ verknüpfte „Teilprojekt“ im Fenster „Mengen hinzufügen“ angezeigt. Wenn Teilprojekte deaktiviert ist, wird im Feld „Teilprojekt“ das Wort „Keine“ angezeigt.
   • Der entsprechende Prozentsatz abgeschlossen  (%) und Maßeinheit (ME) und Prozentsatz abgeschlossen (%) automatisch mit den Daten, die importiert wurden. Siehe Importieren Sie ein mengenbasiertes Budget .

3. Klicken Sie auf Senden.
   

• Bericht über das Berichtstool des Projekts anzeigen
• Bericht aus dem Zeiterfassungslisten-Tool des Projekts anzeigen

• Über das Berichtstool des Projekts
• Aus dem Zeiterfassungslisten-Tool des Projekts