Eine Projektvorlage konfigurieren

Ziel

Konfiguration eines vorhandenen Projekts als Projektvorlage, damit es beim Erstellen neuer Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens angewendet werden kann.

Hintergrund

In Procore können Sie ein Projekt konfigurieren, das als Vorlage für die Erstellung neuer Projekte dienen soll. Auf diese Weise können Sie die allgemeinen Einstellungen des Vorlagenprojekts speichern und diese Einstellungen später beim Erstellen eines neuen Projekts anwenden.

Informationen zu den allgemeinen Einstellungen und Elementen, die mit einer Projektvorlage gespeichert werden, finden Sie unter Was wird von einer Projektvorlage übernommen? Unten.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
Zusätzliche Informationen:
- Um eine Projektvorlage zu erstellen, wenden Sie sich bitte an den Support oder Ihren Procore-Ansprechpartner. Ein Procore-Teammitglied markiert das gewünschte Projekt als Vorlage für Sie.
- Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Projektvorlagen erstellen.
- Sie können vorhandene Vorlagen ändern. Die Änderungen gelten jedoch NICHT rückwirkend für Projekte, die zuvor mit dieser Vorlage erstellt wurden. Änderungen an vorhandenen Vorlagen werden erst auf neue Projekte angewendet, die aus dieser Vorlage erstellt wurden, nachdem die Änderungen gespeichert wurden.
Für Unternehmen, die die ERP-Integrationen Tool: Wenn Sie einen Auftrag aus einem integrierten ERP-System importieren, um ihn als neues Projekt zu Procore hinzuzufügen, müssen Sie die Projektvorlage auswählen, die Sie auf Ihr neues Procore-Projekt anwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.

Schritte

Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore
Bestätigen Sie, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist

1. Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore

Senden Sie eine Anfrage an Ihren Procore-Ansprechpartner oder den Procore-Support mit der Bitte , ein Projekt in eine Vorlage umzuwandeln . Sie können ein bestehendes Projekt im Konto Ihres Unternehmens verwenden oder ein neues erstellen. Geben Sie in Ihrer Anfrage die folgenden Details an:

Projektname und -nummer. Um den Projektnamen und die Projektnummer zu finden, navigieren Sie zum Portfolio-Tool und suchen Sie das gewünschte Projekt in der Projektliste . Siehe Suchen Sie im Unternehmensportfolio nach Projekten.
Projekt-ID. Um die Projekt-ID zu finden, öffnen Sie das Projekt in Procore. Schauen Sie dann in der URL in der Adressleiste Ihres Browsers nach. Die Projekt-ID ist die Nummer, die in der URL angezeigt wird, wenn Sie Ihr Projekt anzeigen. Wenn Sie sich die ID-Nummer Ihres Projekts noch nicht sicher sind, können Sie stattdessen den vollständigen Link zum Projekt in Ihrer Anfrage senden.

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist

Nachdem Ihr Procore-Ansprechpartner bestätigt hat, dass Ihr gewünschtes Projekt in eine Vorlage konvertiert wurde, gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
Klicken Sie auf Projekt erstellen.
Öffnen Sie die Dropdown-Liste Vorlage . Wenn der Name Ihrer neuen Vorlage in der Liste erscheint, ist die Vorlage aktiv und kann beim Erstellen neuer Projekte verwendet werden. Nach der Aktivierung kann es einige Minuten dauern, bis eine Vorlage zur Verwendung verfügbar ist.

Anmerkung: Der Unternehmensadministrator kann im Projektvorlagenbereich des Unternehmensadministrator-Tools zusätzliche Aktionen durchführen, einschließlich der Festlegung einer Standardvorlage.

Was wird von einer Projektvorlage übernommen?

In dieser Tabelle sind die Einstellungen und Daten aufgeführt, die auf neue Projekte übertragen werden, die mit einer Projektvorlage erstellt werden.

Tool	Übertragen	Wird NICHT übertragen
Ablaufpläne	Einstellungen konfigurieren Einstellungen für Benachrichtigungen Vorlagen auf Unternehmensebene sind automatisch für alle Projekte verfügbar, in denen das Ablaufplan-Tool aktiviert ist	Auf Projektebene erstellte Ablaufplan-Vorlagen
Admin (Unternehmensebene)	Programme Liste der Programme Feldsätze Feldsätze, die dem Vorlagenprojekt zugeordnet sind Compliance-Vorlagen (mit Procore Pay) Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Compliance-Vorlage	Unternehmenseinstellungen Webhooks Webhooks auf Unternehmensebene Anmerkung: Webhooks auf Projektebene DO Copyover
Admin (Projektebene)	Projekteinstellungen Allgemein Projekt-Information Liefermethode Projektphase Projekttyp Logo Foto Projektstandort Land Zeitzone Die Anschrift Stadt Bundesland Postleitzahl Telefon Fax ERP-Integrationen Hinweis: Diese Einstellungen sind nur für Konten mit einer von Procore entwickelten ERP-Integration verfügbar. Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen ERP-Auftragskosten-Transaktionssynchronisierung aktivieren Hinweis: Die Option "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" muss ebenfalls aktiviert sein, damit die Option "Synchronisierung von Projektkostentransaktionen aktivieren" übertragen werden kann. Fortschrittlich Abteilungen Programm Flagge Region Angebotstyp Bauherrtyp Übergeordnetes Projekt Datum des Garantiebeginns und -endes Docusign aktivieren Überhöhte Rechnungen für dieses Projekt verhindern Kosten für Nicht gebundene Kosten Arbeitsproduktivität für Budget, Änderungsereignisse und Änderungsaufträge Quickbooks-Kunde Mehrere PCIs erstellen Änderungsaufträge für Auftraggeber erstellen Aktive Tools Als aktiv markierte Tools Anmerkung: Die Einstellung Gerätewerkzeug wird NICHT übernommen und ist standardmäßig inaktiv. Projektstrukturplan Standardmäßige "Kostenart"-Segmentelemente von Procore und alle benutzerdefinierten Kostenarten-Segmentelemente. Alle benutzerdefinierten Segmentelemente , die der Projektvorlage hinzugefügt wurden. Die EIN/AUS-Einstellung, die "Segmente" im Budgetschlüssel-Struktur ein- und ausschließt . Die Budgetschlüssel-Struktur der Projektvorlage und ihre Segmentanordnung in der Vorlage. Budgetschlüssel-Attribute Kostenschlüssel Kostenarten Teilprojekte Hinweis: Um automatisch den gesamten Projektstrukturplan (PSP) aus einer Projektvorlage in neue Projekte zu kopieren, muss ein Administrator die folgende Einstellung aktivieren: "PSP-Unterauftrags- und Kostenschlüsseldetails bei Verwendung von Projektvorlagen kopieren". Wenn diese Einstellung aktiv ist, können alle PSP-Details – einschließlich Unteraufträge und Kostenschlüssel – in jedes neue Projekt kopiert werden, das mit dieser Vorlage erstellt wird. Siehe Wie werden meine projektspezifischen "Kostenschlüssel"-Segmentpositionen von einer Projektvorlage in ein neues Projekt übertragen? Arbeitstage Ausgewählte Arbeitstage Standorte Nur das Erstellen von Standorten im Standortmanager zulassen Webhooks Webhooks auf Projektebene, einschließlich: Autorisierungs-Header Benachrichtigungs-Endpunkt Hinweis: Nur im standardmäßigen Procore-Namespace konfigurierte Webhooks werden in neue Projekte kopiert . Ausrüstung (Legacy) Liste der Gerätenamen	Projekteinstellungen Allgemein Projekt-Information Projektname Projektnummer Gesamtwert Startdatum Fertigstellungstermin Tatsächliches Startdatum Voraussichtliches Enddatum Projektsektor Arbeitsumfang Quadratfuß Beschreibung Projektstandort Bezirk Breitengrad Längengrad Fortschrittlich Sprache - Land Büro Aktive Tools Das Geräte-Tool ist standardmäßig für alle Projekte deaktiviert. Standorte Abgestufte Standortlisten Klassifizierungen Auswahl in der Tabelle "Klassifizierungen"
Ausschreibung	Einstellungen konfigurieren Konfiguration der Ausschreibung Alle Einstellungen
Budget	Einstellungen konfigurieren Budget-Einstellungen Prognose Prognose standardmäßig automatisch berechnen Erweiterte Prognose aktivieren Budgetänderungen Erfordernis einer Budgetanpassung für die Zuordnung von Änderungsereignissen Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erforderlich Zulassen, dass Budgetanpassungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden	Budget Werte innerhalb des Budgets selbst Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Budgetansichten
Änderungsereignisse	Einstellungen konfigurieren Ändern der Ereigniseinstellungen Synchronisieren von Objekten Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten Spalten-Anzeige Anzeige der Spalten Umsatzrichtwert, Letzter Preis, Letzte Kosten und Über/Abweichung Anzeige der Spalten Maßeinheit, Erlösmenge, Erlösstückkosten, Richtwert-Stückkosten und Richtwert-Stückkosten Anhänge Kopieren Sie Anhänge aus RFQ-Antworten an PÄAs zu Debitorenverträgen Kopieren Sie die Anhänge aus den RFQ-Antworten in die Nachträge zum Kreditorenvertrag Budgetrichtwert Budget ROM für innerhalb des Umfangs Budget ROM für außerhalb des Umfangs Budget ROM für offenen Umfang Budgetänderungen Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptaufträgen für potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten Standard "Primärvertrag (für Aufschlagsschätzungen)" für neue Änderungsereignisse
Änderungsaufträge	Einstellungen konfigurieren Einstellungen für Änderungsaufträge Einzelpositionen in PDFs von Nachträgen zum Debitorenvertrag anzeigen Einzelposten auf PDFs von Nachtrag zum Kreditorenvertrag anzeigen Verhalten der Ursache ändern Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Änderungsauftragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Verpflichtungsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsstufen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden.
Kreditorenverträge	Einstellungen konfigurieren Vertrags-Konfigurationen Alle Vertragskonfigurationseinstellungen Alle Standardvertragseinstellungen Alle Standard-Verteilungseinstellungen und -auswahlen Individuelle Unteraufträge und Bestellungen Allgemeine Informationen Titel Ausgeführt Standard-Einbehalt Beschreibung Leistungsverzeichnis Einzelpositionen, darunter: Betragen Beschreibung	Individuelle Unteraufträge und Bestellungen Allgemeine Informationen Vertragsnummer (#) Unternehmen Anhänge Rechnungskontakte Zugriff für Benutzer ohne Administratorrechte Status Hinweis: Alle Sekundärverträge werden auf das neue Projekt mit dem Status "Entwurf" übertragen. Leistungsverzeichnis Zuordnung Kostenschlüssel
Verbindungs-Manager	Einstellungen konfigurieren Verbindungs-Manager-E-Mails Auswahl der Benachrichtigung (Alle Benutzer oder Bestimmte Benutzer) Downstream-Verbindungen Verbindungen automatisch konfigurieren
Korrespondenz	Einstellungen konfigurieren Für jeden Korrespondenztyp: E-Mail-Erinnerungen für überfällige Posten aktivieren Die Antworten werden fällig sein Standardbeschreibung Email-Einstellungen	Einstellungen konfigurieren Standard-Verteilung
Bautagebuch	Einstellungen konfigurieren Alle Einstellungen werden übernommen, mit Ausnahme der Elemente, die in der Spalte "Wird nicht übertragen" vermerkt sind.	Einstellungen konfigurieren Personalkategorien Standardverteilung Bautagebuch Tägliche Protokolleinträge
Adressbuch	Adressbuch Unternehmen Benutzer, einschließlich: Benutzerdaten Hinweis: Die Projektrolle eines Benutzers ist die einzige Information aus seinem Adressbuchprofil , die nicht übernommen wird. Berechtigungen Wenn die zugewiesene Berechtigungsvorlage in der Vorlage global ist , wird sie im neuen Projekt zugewiesen Wenn die in der Vorlage zugewiesene Berechtigungsvorlage projektspezifisch ist, wird die Vorlage nicht angewendet. Stattdessen werden die entsprechenden Berechtigungen auf Tool-Ebene aus der projektspezifischen Vorlage über die Adressbuchliste angewendet. Hinweis: Granulare Berechtigungen sind in den vom Verzeichnis verwalteten Berechtigungen nicht verfügbar. Sie können nur in Berechtigungsvorlagen vergeben werden. Es hat sich bewährt, immer Berechtigungsvorlagen zu verwenden , um Benutzerberechtigungen zu verwalten.	Adressbuch Zuweisung von Projektrollen durch Benutzer
Dokumente	Dokumente Ordnerstruktur Alle Dateien im Dokumente-Tool (Stammdateien und Dateien in Ordnern)	Berechtigungen Ordner- oder Dateiberechtigungen
Pläne	Zeichenbereiche Name des Zeichenbereichs Beschreibung des Zeichenbereichs Einstellungen konfigurieren Planprotokolleinstellungen Abonnenten des Zeichnungsprotokolls Anzahl der Pläne pro Seite Benutzern der Standardebene das Löschen veröffentlichter Markups erlauben Pläne nach Bereich aktivieren Plansätze bearbeiten Plan-Disziplinen bearbeiten Vernetztes Projekt Administrative E-Mail-Empfänger Einrichtung der Disziplinabkürzung ****Abkürzungen Namen der Disziplinen	Pläne Individuelle Pläne, die in das Tool hochgeladen werden Einstellungen konfigurieren Einstellungen für das Planprotokoll Vernetztes Projekt Upstream-Projekt Plansätze bearbeiten
E-Mails	Einstellungen konfigurieren Email-Einstellungen Kommunikations-Einstellungen Kommunikation standardmäßig "privat"	Einstellungen konfigurieren Email-Einstellungen Eingehende E-Mail-Adresse Standardverteilung Tags aus einem anderen Projekt kopieren
Schätzung	Schätzungen Alle Kostenvoranschläge und ihre Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge Einstellungen konfigurieren Einheiten	Schätzungen Werte in der Spalte Menge Wenn Sie ein Projekt über das Angebotsübersichts-Tool erstellen, haben die Ausschreibungscenter-Daten Vorrang und ersetzen alle vorkonfigurierten Estimating-Felder in Ihrer Standardprojektvorlage. Vorschlag Vorschläge
Vorfälle	Einstellungen konfigurieren Standardmäßig privat	Einstellungen konfigurieren Standardverteilung
Inspektionen	Einstellungen konfigurieren Standardmäßig privat Benachrichtigungen konfigurieren Inspektionsvorlage und zugehörige Daten	Einstellungen konfigurieren Standardverteilung Vorlagen im Papierkorb
Anweisungen	Einstellungen konfigurieren Einstellungen für Projektanweisungen Anweisungen Standardmäßig privat Nummerierungsanweisungen nach Typ	Einstellungen konfigurieren Einstellungen für Projektanweisungen Standardverteilung Arten von Anweisungen Typ Präfix
Rechnungsstellung (ohne Procore Pay)	Einstellungen konfigurieren Alle Einstellungen	Rechnungsstellung Individuelle Rechnungen
Rechnungsstellung (mit Procore Pay)	Einstellungen konfigurieren Verzichtserklärungen der ersten Stufe Wann sollten First-Tier-Waiver beantragt werden? Unterstufige Verzichtserklärungen Aktivieren von Verzichtserklärungen für untergeordnete Ebenen Wie sollten unterstufige Verzichtserklärungen für dieses Projekt eingeholt werden? Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen Verlangen Sie entweder eine bedingte oder bedingungslose Verzichtserklärung von jeder Unterstufe, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen, und stellen Sie sicher, dass Sie einen vollständigen Satz bedingungsloser Verzichtserklärungen haben, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen Benutzerdefinierte Anweisungen anzeigen Benutzerdefinierter Anweisungstext Verlangen Sie die Erfassung erweiterter untergeordneter Informationen zur Verwendung in eidesstattlichen Erklärungen oder eidesstattlichen Erklärungen von Auftragnehmern Vorlagen Fortschrittsbedingt (falls aktiviert) Fortschritt Bedingungslos (falls aktiviert) Finaler bedingter Zustand (falls aktiviert) Endgültig bedingungslos (falls aktiviert)	Einstellungen konfigurieren Verzichtserklärungen der ersten Stufe Bedingte Verzichtserklärungen aktivieren Bedingungslose Verzichtserklärungen aktivieren Eigentümer Eigentümer der Immobilie
Meetings	Einstellungen konfigurieren Alle Einstellungen Meetings Nur Elternversammlungen	Meetings Follow-up-Treffen
Bemerkungen	Einstellungen konfigurieren Allgemein Neue Bemerkungen standardmäßig auf privat setzen Arbeitstage bis zum Abschluss der Beobachtung	Einstellungen konfigurieren Allgemein Standardverteilung Vorlagen Vorlagen auf Projektebene Die Einstellung "aktiv" oder "inaktiv" auf Unternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen. Typen Typen auf Projektebene Die Einstellung "aktiv" oder "inaktiv" auf Unternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.
Fotos	Einstellungen konfigurieren Alle Einstellungen Fotos Alben Reihenfolge der Alben	Fotos Einzelne Fotos
Hauptverträge	Einstellungen konfigurieren Vertragskonfiguration Alle Einstellungen Einstellungen für Vertragsrechnungen Alle Einstellungen Finanzierungsquellen Name Beschreibung Standardverteilungen Primärvertrag Änderungsauftrag für Primärvertrag Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order) Hauptverträge Allgemeine Informationen Ausgeführt Titel Standard-Einbehalt Beschreibung Leistungsverzeichnis Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Darüber hinaus werden die erweiterten Einstellungen übernommen.
Projekt-Startseite	Einstellungen konfigurieren Aktuelle Wetterlage anzeigen Den heutigen Zeitplan anzeigen Projekt-Meilensteine anzeigen Projekt-Startseite Links zu Projekten	Einstellungen konfigurieren Projektstartseite-Einstellungen Persistente Projektnachricht Öffentliche Notizen (sichtbar für Nicht-Administratoren) Projektdaten Projekttermine Projekt-Startseite Projektteam
Mängelliste	Einstellungen konfigurieren Mängellisteneinstellungen Standard-Manager für Mängeleinträge Voreingestellter letzter Genehmiger Einträge in der Mängelliste standardmäßig privat Antwort auf den Mangel wird fällig* Überfällige E-Mails für Beauftragte aktivieren E-Mails nach Rolle konfigurieren Mangel-Item-Typen Mangellistenvorlagen Name der Vorlage Aktive/Inaktive Auswahl	Einstellungen konfigurieren Mängellisteneinstellungen Standard-Verteilerliste Benutzer mit Standardberechtigungen, die als Mängeleintragsmanager fungieren können Mangellistenvorlagen Manager des Mangels Standard-Beauftragter Standardmäßiger letzter Genehmiger Benutzerdefinierte Kategorien
Rückfragen	Einstellungen konfigurieren Rückfragen-Manager Auswahl des Manager der Rückfrage Private Rückfragen Private Rückfragen aktivieren Rückfragen standardmäßig privat Rückfragen-Antworten Tage für die Beantwortung von Rückfragen-Fragen Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen Präfixe für Rückfragen-Nummern Präfix-Rückfragen-Nummern nach Nummernstufe aktivieren Auswahl der Etappe Präfix Rückfragen-E-Mails E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren Auswahl der E-Mail-Konfigurationsmatrix Rückfrage-Revisionen Beta Rückfragen-Revisionen aktivieren	Einstellungen konfigurieren Rückfragen-Antworten Markieren Sie die Antworten der Beauftragten als standardmäßig erforderlich Benutzerdefinierte Felder Benutzerdefinierte Felder 1 & 2 Rückfragen-E-Mails Standardverteilung
Terminplan	Einstellungen konfigurieren Allgemein Alle Einstellungen Dateiverwaltung Dateinamen-Filter	Einstellungen konfigurieren Dateiverwaltung Projekt-ID (nur Primavera P6-Dateien) E-Mail-Verteilung Alle Einstellungen
Leistungsbeschreibung	Spezifikationsbereiche Name des Leistungsbeschreibungsbereichs Beschreibung des Leistungsbeschreibungsbereichs Einstellungen konfigurieren Einstellungen für Baubeschreibungen ****Revisions-Nr. Bestellschema Baubeschreibungen Abonnenten Baubeschreibungen nach Bereich aktivieren Leistungsbeschreibungsabteilungen bearbeiten Baubeschreibungssätze bearbeiten	Leistungsbeschreibung Individuelle Leistungsbeschreibungsdateien, die in das Tool hochgeladen werden
Einreichungen	Einstellungen konfigurieren Allgemein Allgemeine Einstellungen Alle Einstellungen Einreichungs-E-Mails Konfigurationen für E-Mail-Benachrichtigungen Antworten Workflow-Antworten Workflow-Vorlagen Workflow-Vorlagen	Einstellungen konfigurieren Allgemein Einreichungs-E-Mails Standardverteilung
Aufgaben	Einstellungen konfigurieren Neue Aufgaben standardmäßig auf privat setzen Tage bis zur Fertigstellung von Aufgabenelementen Aufgaben Aufgaben-Elemente	Einstellungen konfigurieren Standardverteilung
Zeiterfassungslisten	Einstellungen konfigurieren Einstellungen für Zeiteinträge Alle Einstellungen Nachverfolgung des Mittagessens Alle Einstellungen Einstellungen für Überstunden Alle Einstellungen Standortverfolgung von Mitarbeitern Projektadresse (wird aus dem Projektverwaltungstool übernommen) Aktivieren Sie die Standortverfolgung von Mitarbeitern Hinweis: Informationen zur Projektadresse, einschließlich Straße, Stadt und Bundesland, MUSS im Admin-Tool der Vorlage eingegeben werden, damit diese Einstellung übernommen wird.
Z&M-Anträge	Einstellungen konfigurieren Z&M-Einstellungen Projekteinstellungen Z&M-E-Mails Alle Einstellungen Hinweis: Ein oder mehrere Kontrollkästchen müssen in der E-Mail-Einstellungsmatrix für die Standardverteilergruppe markiert sein, damit die Verteilergruppenmitglieder die Vorlage übernehmen können. Globale Einstellungen (von der Unternehmensebene übernommen) T&M-Ticket-Abschnitte Alle Auswahlen Exportoptionen für Änderungsereignisse Zusammenfassen von Einzelpositionen der Arbeit Gruppenarbeit gesamt Zusammenfassen von Ausrüstungseinzelpositionen Gesamtanzahl der Gruppenausrüstung
Übermittlungen	Einstellungen konfigurieren Übermittlungen standardmäßig privat	Einstellungen konfigurieren Verteilergruppe
Workflows (Unternehmensebene)	Zugewiesene Projekte Alle Vorlagen, die der Projektvorlage zugewiesen sind, werden auch neuen Projekten zugewiesen, die mit dieser Vorlage erstellt werden.
Workflows (Projektebene)	Einstellungen für die Tool-Konfiguration Workflow-Einstellungen Vorlagenkonfigurationen für Workflows für alle Tools werden übernommen, einschließlich der Beauftragten für Schritte, workflow Manager und Verteilergruppe.

Tool

Übertragen

Wird NICHT übertragen

Ablaufpläne

Einstellungen konfigurieren

Einstellungen für Benachrichtigungen
Vorlagen auf Unternehmensebene sind automatisch für alle Projekte verfügbar, in denen das Ablaufplan-Tool aktiviert ist

Auf Projektebene erstellte Ablaufplan-Vorlagen

Admin (Unternehmensebene)

Programme

Liste der Programme

Feldsätze

Feldsätze, die dem Vorlagenprojekt zugeordnet sind

Compliance-Vorlagen (mit Procore Pay)

Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Compliance-Vorlage

Unternehmenseinstellungen

Webhooks
- Webhooks auf Unternehmensebene
  Anmerkung: Webhooks auf Projektebene DO Copyover

Admin (Projektebene)

Projekteinstellungen

Allgemein
- Projekt-Information
  - Liefermethode
  - Projektphase
  - Projekttyp
  - Logo
  - Foto
- Projektstandort
  - Land
  - Zeitzone
  - Die Anschrift
  - Stadt
  - Bundesland
  - Postleitzahl
  - Telefon
  - Fax
- ERP-Integrationen
  Hinweis: Diese Einstellungen sind nur für Konten mit einer von Procore entwickelten ERP-Integration verfügbar.
  - Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen
  - ERP-Auftragskosten-Transaktionssynchronisierung aktivieren
    Hinweis: Die Option "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" muss ebenfalls aktiviert sein, damit die Option "Synchronisierung von Projektkostentransaktionen aktivieren" übertragen werden kann.
- Fortschrittlich
  - Abteilungen
  - Programm
  - Flagge
  - Region
  - Angebotstyp
  - Bauherrtyp
  - Übergeordnetes Projekt
  - Datum des Garantiebeginns und -endes
  - Docusign aktivieren
  - Überhöhte Rechnungen für dieses Projekt verhindern
  - Kosten für Nicht gebundene Kosten
  - Arbeitsproduktivität für Budget, Änderungsereignisse und Änderungsaufträge
  - Quickbooks-Kunde
  - Mehrere PCIs erstellen
  - Änderungsaufträge für Auftraggeber erstellen
Aktive Tools
- Als aktiv markierte Tools
  - Anmerkung: Die Einstellung Gerätewerkzeug wird NICHT übernommen und ist standardmäßig inaktiv.
Projektstrukturplan
- Standardmäßige "Kostenart"-Segmentelemente von Procore und alle benutzerdefinierten Kostenarten-Segmentelemente.
- Alle benutzerdefinierten Segmentelemente , die der Projektvorlage hinzugefügt wurden.
- Die EIN/AUS-Einstellung, die "Segmente" im Budgetschlüssel-Struktur ein- und ausschließt .
- Die Budgetschlüssel-Struktur der Projektvorlage und ihre Segmentanordnung in der Vorlage.
- Budgetschlüssel-Attribute
- Kostenschlüssel
- Kostenarten
- Teilprojekte
  - Hinweis: Um automatisch den gesamten Projektstrukturplan (PSP) aus einer Projektvorlage in neue Projekte zu kopieren, muss ein Administrator die folgende Einstellung aktivieren: "PSP-Unterauftrags- und Kostenschlüsseldetails bei Verwendung von Projektvorlagen kopieren". Wenn diese Einstellung aktiv ist, können alle PSP-Details – einschließlich Unteraufträge und Kostenschlüssel – in jedes neue Projekt kopiert werden, das mit dieser Vorlage erstellt wird. Siehe Wie werden meine projektspezifischen "Kostenschlüssel"-Segmentpositionen von einer Projektvorlage in ein neues Projekt übertragen?
Arbeitstage
- Ausgewählte Arbeitstage
Standorte
- Nur das Erstellen von Standorten im Standortmanager zulassen
Webhooks
- Webhooks auf Projektebene, einschließlich:
  - Autorisierungs-Header
  - Benachrichtigungs-Endpunkt
    Hinweis: Nur im standardmäßigen Procore-Namespace konfigurierte Webhooks werden in neue Projekte kopiert .
Ausrüstung (Legacy)
- Liste der Gerätenamen

Projekteinstellungen

Allgemein
- Projekt-Information
  - Projektname
  - Projektnummer
  - Gesamtwert
  - Startdatum
  - Fertigstellungstermin
  - Tatsächliches Startdatum
  - Voraussichtliches Enddatum
  - Projektsektor
  - Arbeitsumfang
  - Quadratfuß
  - Beschreibung
- Projektstandort
  - Bezirk
  - Breitengrad
  - Längengrad
- Fortschrittlich
  - Sprache - Land
  - Büro
Aktive Tools
- Das Geräte-Tool ist standardmäßig für alle Projekte deaktiviert.
Standorte
- Abgestufte Standortlisten
Klassifizierungen
- Auswahl in der Tabelle "Klassifizierungen"

Ausschreibung

Einstellungen konfigurieren

Konfiguration der Ausschreibung
- Alle Einstellungen

Budget

Einstellungen konfigurieren

Budget-Einstellungen
- Prognose
  - Prognose standardmäßig automatisch berechnen
  - Erweiterte Prognose aktivieren
- Budgetänderungen
  - Erfordernis einer Budgetanpassung für die Zuordnung von Änderungsereignissen
  - Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erforderlich
  - Zulassen, dass Budgetanpassungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden

Budget

Werte innerhalb des Budgets selbst
Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Budgetansichten

Änderungsereignisse

Einstellungen konfigurieren

Ändern der Ereigniseinstellungen
- Synchronisieren von Objekten
  - Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten
- Spalten-Anzeige
  - Anzeige der Spalten Umsatzrichtwert, Letzter Preis, Letzte Kosten und Über/Abweichung
  - Anzeige der Spalten Maßeinheit, Erlösmenge, Erlösstückkosten, Richtwert-Stückkosten und Richtwert-Stückkosten
- Anhänge
  - Kopieren Sie Anhänge aus RFQ-Antworten an PÄAs zu Debitorenverträgen
  - Kopieren Sie die Anhänge aus den RFQ-Antworten in die Nachträge zum Kreditorenvertrag
- Budgetrichtwert
  - Budget ROM für innerhalb des Umfangs
  - Budget ROM für außerhalb des Umfangs
  - Budget ROM für offenen Umfang
- Budgetänderungen
  - Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptaufträgen für potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten
- Standard "Primärvertrag (für Aufschlagsschätzungen)" für neue Änderungsereignisse

Änderungsaufträge

Einstellungen konfigurieren

Einstellungen für Änderungsaufträge
- Einzelpositionen in PDFs von Nachträgen zum Debitorenvertrag anzeigen
- Einzelposten auf PDFs von Nachtrag zum Kreditorenvertrag anzeigen
- Verhalten der Ursache ändern

Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Änderungsauftragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Verpflichtungsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsstufen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden.

Kreditorenverträge

Einstellungen konfigurieren

Vertrags-Konfigurationen
- Alle Vertragskonfigurationseinstellungen
- Alle Standardvertragseinstellungen
- Alle Standard-Verteilungseinstellungen und -auswahlen

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

Allgemeine Informationen
- Titel
- Ausgeführt
- Standard-Einbehalt
- Beschreibung
Leistungsverzeichnis
- Einzelpositionen, darunter:
  - Betragen
  - Beschreibung

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

Allgemeine Informationen
- Vertragsnummer (#)
- Unternehmen
- Anhänge
- Rechnungskontakte
- Zugriff für Benutzer ohne Administratorrechte
- Status
  Hinweis: Alle Sekundärverträge werden auf das neue Projekt mit dem Status "Entwurf" übertragen.
Leistungsverzeichnis
- Zuordnung Kostenschlüssel

Verbindungs-Manager

Einstellungen konfigurieren

Verbindungs-Manager-E-Mails
- Auswahl der Benachrichtigung (Alle Benutzer oder Bestimmte Benutzer)
Downstream-Verbindungen
- Verbindungen automatisch konfigurieren

Korrespondenz

Einstellungen konfigurieren

Für jeden Korrespondenztyp:

E-Mail-Erinnerungen für überfällige Posten aktivieren
Die Antworten werden fällig sein
Standardbeschreibung
Email-Einstellungen

Einstellungen konfigurieren

Standard-Verteilung

Bautagebuch

Einstellungen konfigurieren

Alle Einstellungen werden übernommen, mit Ausnahme der Elemente, die in der Spalte "Wird nicht übertragen" vermerkt sind.

Einstellungen konfigurieren

Personalkategorien
Standardverteilung

Bautagebuch

Tägliche Protokolleinträge

Adressbuch

Adressbuch

Unternehmen
Benutzer, einschließlich:
- Benutzerdaten
  Hinweis: Die Projektrolle eines Benutzers ist die einzige Information aus seinem Adressbuchprofil , die nicht übernommen wird.
- Berechtigungen
  - Wenn die zugewiesene Berechtigungsvorlage in der Vorlage global ist , wird sie im neuen Projekt zugewiesen
  - Wenn die in der Vorlage zugewiesene Berechtigungsvorlage projektspezifisch ist, wird die Vorlage nicht angewendet. Stattdessen werden die entsprechenden Berechtigungen auf Tool-Ebene aus der projektspezifischen Vorlage über die Adressbuchliste angewendet.
    Hinweis: Granulare Berechtigungen sind in den vom Verzeichnis verwalteten Berechtigungen nicht verfügbar. Sie können nur in Berechtigungsvorlagen vergeben werden. Es hat sich bewährt, immer Berechtigungsvorlagen zu verwenden , um Benutzerberechtigungen zu verwalten.

Adressbuch

Zuweisung von Projektrollen durch Benutzer

Dokumente

Dokumente

Ordnerstruktur
Alle Dateien im Dokumente-Tool (Stammdateien und Dateien in Ordnern)

Berechtigungen

Ordner- oder Dateiberechtigungen

Pläne

Zeichenbereiche

Name des Zeichenbereichs
Beschreibung des Zeichenbereichs

Einstellungen konfigurieren

Planprotokolleinstellungen
- Abonnenten des Zeichnungsprotokolls
- Anzahl der Pläne pro Seite
- Benutzern der Standardebene das Löschen veröffentlichter Markups erlauben
- Pläne nach Bereich aktivieren
- Plansätze bearbeiten
- Plan-Disziplinen bearbeiten
Vernetztes Projekt
- Administrative E-Mail-Empfänger
Einrichtung der Disziplinabkürzung
- Abkürzungen
- Namen der Disziplinen

Pläne

Individuelle Pläne, die in das Tool hochgeladen werden

Einstellungen konfigurieren

Einstellungen für das Planprotokoll
- Vernetztes Projekt
  - Upstream-Projekt
- Plansätze bearbeiten

E-Mails

Einstellungen konfigurieren

Email-Einstellungen
- Kommunikations-Einstellungen
- Kommunikation standardmäßig "privat"

Einstellungen konfigurieren

Email-Einstellungen
- Eingehende E-Mail-Adresse
- Standardverteilung
- Tags aus einem anderen Projekt kopieren

Schätzung

Schätzungen

Alle Kostenvoranschläge und ihre Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge

Einstellungen konfigurieren

Einheiten

Schätzungen

Werte in der Spalte Menge
Wenn Sie ein Projekt über das Angebotsübersichts-Tool erstellen, haben die Ausschreibungscenter-Daten Vorrang und ersetzen alle vorkonfigurierten Estimating-Felder in Ihrer Standardprojektvorlage.

Vorschlag

Vorschläge

Vorfälle

Einstellungen konfigurieren

Standardmäßig privat

Einstellungen konfigurieren

Standardverteilung

Inspektionen

Einstellungen konfigurieren

Standardmäßig privat
Benachrichtigungen konfigurieren
Inspektionsvorlage und zugehörige Daten

Einstellungen konfigurieren

Standardverteilung
Vorlagen im Papierkorb

Anweisungen

Einstellungen konfigurieren

Einstellungen für Projektanweisungen
- Anweisungen Standardmäßig privat
- Nummerierungsanweisungen nach Typ

Einstellungen konfigurieren

Einstellungen für Projektanweisungen
- Standardverteilung
Arten von Anweisungen
- Typ
- Präfix

Rechnungsstellung (ohne Procore Pay)

Einstellungen konfigurieren

Alle Einstellungen

Rechnungsstellung

Individuelle Rechnungen

Rechnungsstellung (mit Procore Pay)

Einstellungen konfigurieren

Verzichtserklärungen der ersten Stufe
- Wann sollten First-Tier-Waiver beantragt werden?
Unterstufige Verzichtserklärungen
- Aktivieren von Verzichtserklärungen für untergeordnete Ebenen
  - Wie sollten unterstufige Verzichtserklärungen für dieses Projekt eingeholt werden?
    - Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen
    - Verlangen Sie entweder eine bedingte oder bedingungslose Verzichtserklärung von jeder Unterstufe, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen, und stellen Sie sicher, dass Sie einen vollständigen Satz bedingungsloser Verzichtserklärungen haben, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen
    - Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen
  - Benutzerdefinierte Anweisungen anzeigen
    - Benutzerdefinierter Anweisungstext
- Verlangen Sie die Erfassung erweiterter untergeordneter Informationen zur Verwendung in eidesstattlichen Erklärungen oder eidesstattlichen Erklärungen von Auftragnehmern
Vorlagen
- Fortschrittsbedingt (falls aktiviert)
- Fortschritt Bedingungslos (falls aktiviert)
- Finaler bedingter Zustand (falls aktiviert)
- Endgültig bedingungslos (falls aktiviert)

Einstellungen konfigurieren

Verzichtserklärungen der ersten Stufe
- Bedingte Verzichtserklärungen aktivieren
- Bedingungslose Verzichtserklärungen aktivieren
Eigentümer
- Eigentümer der Immobilie

Meetings

Einstellungen konfigurieren

Alle Einstellungen
Meetings
- Nur Elternversammlungen

Meetings

Follow-up-Treffen

Bemerkungen

Einstellungen konfigurieren

Allgemein
- Neue Bemerkungen standardmäßig auf privat setzen
- Arbeitstage bis zum Abschluss der Beobachtung

Einstellungen konfigurieren

Allgemein
- Standardverteilung
Vorlagen
- Vorlagen auf Projektebene
  - Die Einstellung "aktiv" oder "inaktiv" auf Unternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.
Typen
- Typen auf Projektebene
  - Die Einstellung "aktiv" oder "inaktiv" auf Unternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.

Fotos

Einstellungen konfigurieren

Alle Einstellungen

Fotos

Alben
Reihenfolge der Alben

Fotos

Einzelne Fotos

Hauptverträge

Einstellungen konfigurieren

Vertragskonfiguration
- Alle Einstellungen
Einstellungen für Vertragsrechnungen
- Alle Einstellungen
Finanzierungsquellen
- Name
- Beschreibung
Standardverteilungen
- Primärvertrag
- Änderungsauftrag für Primärvertrag
- Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)

Hauptverträge

Allgemeine Informationen
- Ausgeführt
- Titel
- Standard-Einbehalt
- Beschreibung
- Leistungsverzeichnis

Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Darüber hinaus werden die erweiterten Einstellungen übernommen.

Projekt-Startseite

Einstellungen konfigurieren

Aktuelle Wetterlage anzeigen
Den heutigen Zeitplan anzeigen
Projekt-Meilensteine anzeigen

Projekt-Startseite

Links zu Projekten

Einstellungen konfigurieren

Projektstartseite-Einstellungen
- Persistente Projektnachricht
- Öffentliche Notizen (sichtbar für Nicht-Administratoren)
Projektdaten
- Projekttermine
Projekt-Startseite
- Projektteam

Mängelliste

Einstellungen konfigurieren

Mängellisteneinstellungen
- Standard-Manager für Mängeleinträge
- Voreingestellter letzter Genehmiger
- Einträge in der Mängelliste standardmäßig privat
- Antwort auf den Mangel wird fällig*
- Überfällige E-Mails für Beauftragte aktivieren
- E-Mails nach Rolle konfigurieren
- Mangel-Item-Typen
Mangellistenvorlagen
- Name der Vorlage
- Aktive/Inaktive Auswahl

Einstellungen konfigurieren

Mängellisteneinstellungen
- Standard-Verteilerliste
- Benutzer mit Standardberechtigungen, die als Mängeleintragsmanager fungieren können
Mangellistenvorlagen
- Manager des Mangels
- Standard-Beauftragter
- Standardmäßiger letzter Genehmiger
- Benutzerdefinierte Kategorien

Rückfragen

Einstellungen konfigurieren

Rückfragen-Manager
- Auswahl des Manager der Rückfrage
Private Rückfragen
- Private Rückfragen aktivieren
- Rückfragen standardmäßig privat
Rückfragen-Antworten
- Tage für die Beantwortung von Rückfragen-Fragen
- Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen
Präfixe für Rückfragen-Nummern
- Präfix-Rückfragen-Nummern nach Nummernstufe aktivieren
- Auswahl der Etappe
- Präfix
Rückfragen-E-Mails
- E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren
- Auswahl der E-Mail-Konfigurationsmatrix
Rückfrage-Revisionen Beta
- Rückfragen-Revisionen aktivieren

Einstellungen konfigurieren

Rückfragen-Antworten
- Markieren Sie die Antworten der Beauftragten als standardmäßig erforderlich
Benutzerdefinierte Felder
- Benutzerdefinierte Felder 1 & 2
Rückfragen-E-Mails
- Standardverteilung

Terminplan

Einstellungen konfigurieren

Allgemein
- Alle Einstellungen
Dateiverwaltung
- Dateinamen-Filter

Einstellungen konfigurieren

Dateiverwaltung
- Projekt-ID (nur Primavera P6-Dateien)
E-Mail-Verteilung
- Alle Einstellungen

Leistungsbeschreibung

Spezifikationsbereiche

Name des Leistungsbeschreibungsbereichs
Beschreibung des Leistungsbeschreibungsbereichs

Einstellungen konfigurieren

Einstellungen für Baubeschreibungen
- Revisions-Nr. Bestellschema
- Baubeschreibungen Abonnenten
- Baubeschreibungen nach Bereich aktivieren
- Leistungsbeschreibungsabteilungen bearbeiten
- Baubeschreibungssätze bearbeiten

Leistungsbeschreibung

Individuelle Leistungsbeschreibungsdateien, die in das Tool hochgeladen werden

Einreichungen

Einstellungen konfigurieren

Allgemein
- Allgemeine Einstellungen
  - Alle Einstellungen
- Einreichungs-E-Mails
  - Konfigurationen für E-Mail-Benachrichtigungen
Antworten
- Workflow-Antworten
Workflow-Vorlagen
- Workflow-Vorlagen

Einstellungen konfigurieren

Allgemein
- Einreichungs-E-Mails
  - Standardverteilung

Aufgaben

Einstellungen konfigurieren

Neue Aufgaben standardmäßig auf privat setzen
Tage bis zur Fertigstellung von Aufgabenelementen

Aufgaben

Aufgaben-Elemente

Einstellungen konfigurieren

Standardverteilung

Zeiterfassungslisten

Einstellungen konfigurieren

Einstellungen für Zeiteinträge
- Alle Einstellungen
Nachverfolgung des Mittagessens
- Alle Einstellungen
Einstellungen für Überstunden
- Alle Einstellungen
Standortverfolgung von Mitarbeitern
- Projektadresse (wird aus dem Projektverwaltungstool übernommen)
- Aktivieren Sie die Standortverfolgung von Mitarbeitern
  Hinweis: Informationen zur Projektadresse, einschließlich Straße, Stadt und Bundesland, MUSS im Admin-Tool der Vorlage eingegeben werden, damit diese Einstellung übernommen wird.

Z&M-Anträge

Einstellungen konfigurieren

Z&M-Einstellungen
- Projekteinstellungen
  - Z&M-E-Mails
    - Alle Einstellungen
      Hinweis: Ein oder mehrere Kontrollkästchen müssen in der E-Mail-Einstellungsmatrix für die Standardverteilergruppe markiert sein, damit die Verteilergruppenmitglieder die Vorlage übernehmen können.
- Globale Einstellungen (von der Unternehmensebene übernommen)
  - T&M-Ticket-Abschnitte
    - Alle Auswahlen
Exportoptionen für Änderungsereignisse
- Zusammenfassen von Einzelpositionen der Arbeit
  - Gruppenarbeit gesamt
- Zusammenfassen von Ausrüstungseinzelpositionen
  - Gesamtanzahl der Gruppenausrüstung

Übermittlungen

Einstellungen konfigurieren

Übermittlungen standardmäßig privat

Einstellungen konfigurieren

Verteilergruppe

Workflows (Unternehmensebene)

Zugewiesene Projekte

Alle Vorlagen, die der Projektvorlage zugewiesen sind, werden auch neuen Projekten zugewiesen, die mit dieser Vorlage erstellt werden.

Workflows (Projektebene)

Einstellungen für die Tool-Konfiguration

Workflow-Einstellungen
- Vorlagenkonfigurationen für Workflows für alle Tools werden übernommen, einschließlich der Beauftragten für Schritte, workflow Manager und Verteilergruppe.

Eine Projektvorlage konfigurieren

Wichtig

Ziel

Hintergrund

Wichtige Hinweise

Schritte

1. Antrag auf Aktivierung eines Projekts als Vorlage in Procore

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Projektvorlage aktiv ist

Was wird von einer Projektvorlage übernommen?

Tool

Übertragen

Wird NICHT übertragen

Siehe auch