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Procore

Erstellen eines Dashboards für den benutzerdefinierten Projektbericht

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Ziel

Ein Dashboard mit Bildmaterial anlegen, das Sie aus benutzerdefinierten Berichten erstellt haben.

Hintergrund

Dashboards werden aus Bildmaterial erstellt, das zu benutzerdefinierten Projektberichten hinzugefügt wurde. Auf diese Dashboards können Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen oder Benutzer mit „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Tool „Berichte auf Projektebene“ zugreifen, wenn das Dashboard mit ihnen geteilt wurde. Siehe Teilen eines Dashboards. Auf diese Dashboards kann der Ersteller auch vom Startseite-Tool des Projekts aus zugreifen (wenn der Ersteller des Dashboards auch über „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügt).

Diese Dashboards unterscheiden sich von den Produktkategorie-Dashboards, die auf Unternehmensebene verfügbar sind.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um ein Dashboard aus von Ihnen erstelltem Bildmaterial anzulegen: „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Tool „Berichte auf Projektebene“. 
    • Um ein Dashboard mit Bildmaterial aus Ihrer geklonten Kopie eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts anzulegen: „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Tool „Berichte auf Projektebene“. Siehe Klonen eines benutzerdefinierten Projektberichts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Berichte auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards.
  3. Klicken Sie auf Dashboard erstellen.
  4. Wählen Sie in Ihrer „Diagramm-Bibliothek“ das Bildmaterial aus, das Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen möchten. Wenn Sie noch kein Bildmaterial erstellt haben, siehe Hinzufügen von Bildmaterial zu einem benutzerdefinierten Projektbericht.
  5. Sie befinden sich nun im Bearbeitungsmodus und können die folgenden Aufgaben durchführen:
    • Die Größe des Bildmaterials ändern.
    • Das Bildmaterial umher bewegen.
    • Den Titel des Dashboards bearbeiten, indem Sie auf den Titelnamen klicken.
  6. Klicken Sie auf Fertig, um das Bildmaterial zu speichern.
    Sie befinden sich jetzt im Anzeigemodus, in dem Sie in die Diagramme klicken können, um den Bericht aufzurufen. 

Nächste Schritte