Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts

Ziel

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit dem Berichtstool von Procore hinzu.

Hintergrund

Das Berichtstool bietet Benutzern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, zu generieren und zu exportieren. Beim Entwerfen eines Berichts kann sein Autor Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools erfasst wurden, das gewünschte Spaltenlayout festlegen und auch definieren, wie Berichtsdaten gruppiert und gefiltert werden. Nach der Erstellung eines Berichts kann dieser auch aus Procore in Microsoft Excel exportiert werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- 'Standard'-Berechtigung für das Berichtstool auf Projektebene.
  UND
  - Wenn Sie einen Bericht mit Daten aus einem Finanzmanagement-Tool erstellen:
    - Sie müssen mindestens über die Berechtigung 'Admin' für das entsprechende Finanzinstrument verfügen.
      WICHTIG! Wenn Sie einen Bericht mit Daten aus dem Budgettool erstellen, benötigen Sie die Berechtigung „Administrator“ für das Budgettool und das Unternehmensadministratortool.
  - Wenn Sie einen Bericht mit Daten aus dem Unternehmensadressbuch erstellen:
    - Sie müssen über die Berechtigung 'Admin' für das Unternehmensadressbuch verfügen.
      Hinweis: Wenn Sie über die Berechtigung „Administrator“ für ein oder mehrere Projektadressbuch-Tools verfügen, können Sie Berichte auf Unternehmensebene mit Daten aus allen Projektadressbuch-Tools erstellen, für die Ihnen die Zugriffsberechtigung „Administrator“ erteilt wurde.
  - Wenn Ihre Berichtsdaten aus einem anderen Tool stammen:
    - 'Nur Lesen'-Berechtigung und höher für das entsprechende Tool.

Zusätzliche Informationen:

Benutzerdefinierte Berichte sind nur für die Person sichtbar und verfügbar, die sie erstellt hat.

Berichte können Daten aus diesen Procore-Tools und -Quellen enthalten:

Ausschreibung
Budget
Änderungsmanagement
- Details zu Einzelposten-Änderungsaufträgen
- Potenzielle Änderungsaufträge
- Änderungsaufträge
Sekundärverträge
Koordinations-Vorfälle
Bautagebuch
- Bauberichtsprotokoll
- Anrufprotokoll
- Anmerkungsprotokoll
- Verzögerungsprotokoll
- Containerprotokoll
- Mengenprotokoll
- Arbeitszeitkarteneintrag
- Arbeitskräfteprotokoll
- Besucherprotokoll
- Geräteprotokoll
- Unfallprotokoll
- Produktivitätsprotokoll
- Wetterprotokoll
- Inspektionsprotokoll
- Lieferprotokoll
- Bautagebuchvervollständigung
- Abfallprotokoll
- Sicherheitsverletzungsprotokoll
Adressbuch

Pläne
Finanzeinzelposten
- Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen
- Finanzeinzelpostendetails
- Zusammenfassung der finanziellen Einzelposten
Formulare
Vorfälle
- Unfallverletzungsaufzeichnungen
- Aufzeichnungen über Vorfälle bei Beinahe-Verfehlungen
- Ereignisaufzeichnungen (alle)
- Vorfälle
Inspektionen
- Prüfpostendetails
- Inspektionszusammenfassung
Arbeitsproduktivität
Meetings
- Sitzungsteilnahme
- Tagesordnungspunkte
- Meetings
Bemerkungen
Rechnungen an den Bauherrn
- Rechnungen an den Bauherrn
Fotos
Portfolio
Primärvertrag
Projektrollen
Mängelliste
Rückfragen

Terminplanaufgaben
- Terminplanaufgaben
- Lookaheads
- Angeforderte Änderungen
Leistungsbeschreibung
Subunternehmerrechnungen
- Subunternehmerrechnungen
Einreichungen
Aufgaben
Z&M-Anträge
- Materialien
- Tickets
- Arbeitszeitkarten
- Bauausrüstung
Zeiterfassungslisten
- Arbeitszeitkarteneinträge
- Produktionsmengen

Schritte

Erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht

Navigieren Sie zum Tool „ Berichte auf Projektebene“.
Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
Sie haben dann die Möglichkeit, einen neuen Bericht zu erstellen oder eine vorhandene Vorlage auszuwählen. Um einen brandneuen Bericht zu erstellen, klicken Sie auf die Kachel Neuen Bericht erstellen.
Geben Sie den Berichtsnamen ein, indem Sie auf das Bleistiftsymbol neben Berichtsnamen eingeben klicken.
Geben Sie eine Beschreibung des Berichts ein, indem Sie auf das Bleistiftsymbol neben Beschreibung eingeben klicken.
Im rechten Bereich befindet sich eine Liste von Tools, über die Sie Bericht erstatten können. Wählen Sie ein Tool aus, über das Sie berichten möchten.
Nachdem Sie ein Tool ausgewählt haben, wird der rechte Bereich mit einer Liste von Spalten gefüllt, die Sie zu Ihrem Bericht hinzufügen möchten. Ziehen Sie Spalten per Drag & Drop in Ihren Bericht oder fügen Sie alle Spalten hinzu, indem Sie auf Alle hinzufügen klicken.
- Nachdem Sie die gewünschten Spalten hinzugefügt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Gruppenberichtsdaten
    In der Gruppe von Liste wählen Sie eines der Posten in dem Dropdown-Menü Gruppe von Berichtsdaten durch die angegebene Spalte (z. B. können Sie von den verantwortlichen Auftragnehmer Gruppendaten wollen).
  - Filtern Sie Ihre Berichtsdaten
    Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter hinzufügen, um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Nachdem Sie einen Filter angegeben haben, können Sie einen weiteren Filter hinzufügen. Sie können Daten auch nach Datumsbereich filtern, indem Sie ein Start- und Enddatum auswählen.
  - Ändern Sie die Spaltenreihenfolge
    Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Operation, um die Spalte an der gewünschten Position zu platzieren.
  - Daten sammeln
    Klicken Sie auf das fx in der Spalte und wählen Sie eine der folgenden Optionen (für numerische Werte): Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt. Sobald der Bericht erstellt wurde, sehen Sie unten in der Spalte die Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt der Werte. Bei Feldtypen, die kein numerischer Wert sind, haben Sie die Möglichkeit, nach Anzahl zu aggregieren.
Um Ihrem Bericht ein neues Tool hinzuzufügen, klicken Sie oben im Bericht auf Registerkarte hinzufügen und wiederholen Sie die Schritte 6-7 oben.
Wenn Sie mit der Konfiguration Ihres Berichtslayouts fertig sind, klicken Sie auf Bericht erstellen.

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht aus einer Galerievorlage

Navigieren Sie zum Tool „Berichte auf Projektebene“.
Klicken Sie auf Bericht erstellen .
Klicken Sie in der Galerie auf eine der vorhandenen Vorlagenkacheln.
Hinweis: Wenn Daten aus dem ausgewählten Quellwerkzeug verfügbar sind, wird eine Vorschau im Fenster des neuen Berichts angezeigt.
Klicken Sie auf Vorlage verwenden .
Das System erstellt den neuen Bericht. Sie können es dann bearbeiten, verteilen, teilen, Projekten zuweisen, klonen oder löschen.