Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts

Ziel

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit dem Berichtstool von Procore hinzu.

Hintergrund

Das Berichtstool bietet Benutzern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, zu generieren und zu exportieren. Beim Entwerfen eines Berichts kann sein Autor Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools erfasst wurden, das gewünschte Spaltenlayout festlegen und auch definieren, wie Berichtsdaten gruppiert und gefiltert werden. Nach der Erstellung eines Berichts kann dieser auch aus Procore in Microsoft Excel exportiert werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Projektbericht ohne Erweiterte Berichte:
  - Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Berichte-Tool auf Projektebene
    UND
    - So erstellen Sie einen Bericht mit Daten aus dem Adressbuch-Tool auf Projektebene: Sie benötigen außerdem "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
    - So erstellen Sie einen Bericht mit Daten aus einem Finanzmanagement-Tool: Sie benötigen außerdem "Admin"-Berechtigungen für das entsprechende Tool (und "Admin"-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene für Berichte, die Daten aus dem Budget-Tool des Projekts verwenden).
    - Um einen Bericht mit Daten aus dem Portfolio-Tool des Unternehmens zu erstellen: Sie benötigen außerdem Admin-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Projektebene.
    - So erstellen Sie einen Bericht mit Daten aus einem anderen Tool: Sie benötigen außerdem mindestens die Berechtigungsstufe "Nur Lesen" für das entsprechende Tool.
- So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Projektbericht mit Erweiterte Berichte:
  - Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Berichte-Tool auf Projektebene mit zusätzlichen Berechtigungen je nach Feldgruppe. Siehe Welche zusätzlichen Benutzerberechtigungen sind für den Zugriff auf berichtspflichtige Daten mit erweiterter Berichterstellung erforderlich?

Zusätzliche Informationen:

Benutzerdefinierte Berichte sind nur für die Person sichtbar und verfügbar, die sie erstellt hat.

Berichte können Daten aus diesen Procore-Tools und -Quellen enthalten:

Ablaufpläne
Ausschreibung
Budget
Änderungsmanagement
- Details zu Einzelposten-Änderungsaufträgen
- Potenzielle Änderungsaufträge
- Änderungsaufträge
Kreditorenverträge
Koordinations-Vorfälle
Bautagebuch
- Personalprotokoll
- Anrufprotokoll
- Anmerkungsprotokoll
- Verzögerungsprotokoll
- Containerprotokoll
- Mengenprotokoll
- Arbeitszeitkarteneintrag
- Arbeitskräfteprotokoll
- Besucherprotokoll
- Geräteprotokoll
- Unfallprotokoll
- Produktivitätsprotokoll
- Wetterprotokoll
- Inspektionsprotokoll
- Lieferprotokoll
- Tägliche Protokollvervollständigung
- Abfallprotokoll
- Sicherheitsverletzungsprotokoll
Adressbuch

Pläne
Finanz-Einzelposten
- Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen
- Finanzielle Einzelheiten zu Einzelposten
- Zusammenfassung der finanziellen Einzelposten
Formulare
Vorfälle
- Unfallverletzungsaufzeichnungen
- Aufzeichnungen über Beinahe-Unfälle
- Ereignisaufzeichnungen (alle)
- Vorfälle
Inspektionen
- Einzelheiten zur Inspektion von Posten
- Inspektionszusammenfassung
Arbeitsproduktivität
Meetings
- Sitzungsteilnahme
- Tagesordnungspunkte
- Meetings
Modelle
Bemerkungen
Rechnungen an den Bauherrn
- Rechnungen an den Bauherrn
Fotos
Portfolio
Primärvertrag
Projektrollen
Mängelliste
Rückfragen

Terminplanaufgaben
- Terminplanaufgaben
- Lookaheads
- Angeforderte Änderungen
Leistungsbeschreibung
Subunternehmerrechnungen
- Subunternehmerrechnungen
Einreichungen
Aufgaben
Z&M-Anträge
- Materialien
- Tickets
- Arbeitszeitkarten
- Bauausrüstung
Zeiterfassungslisten
- Arbeitszeitkarteneinträge
- Produktionsmengen

Schritte

Erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht
Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts aus einer Berichtsvorlage

Erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht

Navigieren Sie zum Tool „ Berichte auf Projektebene“.
Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
Sie haben dann die Möglichkeit, einen neuen Bericht zu erstellen oder eine vorhandene Vorlage auszuwählen. Um einen neuen Bericht zu erstellen, klicken Sie auf die Kachel "Neuen Bericht erstellen".
Geben Sie den Berichtsnamen ein, indem Sie auf das Bleistiftsymbol neben Berichtsnamen eingeben klicken.
Geben Sie eine Beschreibung des Berichts ein, indem Sie auf das Bleistiftsymbol neben "Beschreibung eingeben" klicken.
Auf der rechten Seite finden Sie eine Liste von Tools, über die Sie Berichte erstellen können. Wählen Sie ein Tool aus, über das Sie berichten möchten.
Sobald Sie ein Werkzeug ausgewählt haben, wird der rechte Bereich mit einer Liste von Spalten gefüllt, die Sie Ihrem Bericht hinzufügen möchten. Ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop in Ihren Bericht oder fügen Sie alle Spalten hinzu, indem Sie auf Alle hinzufügen klicken.
- Nachdem Sie die gewünschten Spalten hinzugefügt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Gruppieren von Berichtsdaten
    Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach einen der Posten im Dropdown-Menü aus, um die Berichtsdaten nach der angegebenen Spalte zu gruppieren (z. B. können Sie die Daten nach dem verantwortlichen Auftragnehmer gruppieren).
  - Filtern Sie Ihre Berichtsdaten
    Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter hinzufügen, um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Nachdem Sie einen Filter angegeben haben, können Sie einen weiteren Filter hinzufügen. Sie können Daten auch nach Datumsbereich filtern, indem Sie ein Start- und Enddatum auswählen.
  - Ändern Sie die Spaltenreihenfolge
    Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Operation, um die Spalte an der gewünschten Position zu platzieren.
  - Daten sammeln
    Klicken Sie auf das fx in der Spalte und wählen Sie eine der folgenden Optionen (für numerische Werte): Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt. Sobald der Bericht erstellt wurde, sehen Sie unten in der Spalte die Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt der Werte. Bei Feldtypen, die kein numerischer Wert sind, haben Sie die Möglichkeit, nach Anzahl zu aggregieren.
Um Ihrem Bericht ein neues Tool hinzuzufügen, klicken Sie oben im Bericht auf Registerkarte hinzufügen und wiederholen Sie die Schritte 6-7 oben.
Wenn Sie mit der Konfiguration Ihres Berichtslayouts fertig sind, klicken Sie auf Bericht erstellen.

Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts aus einer Berichtsvorlage

Navigieren Sie zum Tool „Berichte auf Projektebene“.
Klicken Sie auf Bericht erstellen .
Klicken Sie auf eine der verfügbaren Berichtsvorlagen. Siehe Welche Berichtsvorlagen sind in den Berichte-Tools verfügbar?
Eine Vorschau Ihrer Daten im Bericht wird geladen. Um einen Bericht aus dieser Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Vorlage verwenden.
Das System erstellt den neuen Bericht. Sie können ihn dann bearbeiten, verteilen, freigeben, Projekten zuweisen, klonen oder löschen.