Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Konfigurieren der PCCO-Exporteinstellungen für die ERP-Integration

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Hintergrund

In diesem Artikel wird die Konfiguration erläutert, die erforderlich ist, um die Informationen zu Nachträgen zum Debitorenvertrag (PCCO) von Ihrem Projekt mit einem integrierten ERP-System zu synchronisieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.

  • Zusätzliche Informationen:

    • Überprüfen Sie den Synchronisierungsstatus und stellen Sie fest, ob für das jeweilige Projekt bereits PCCOs mit dem ERP synchronisiert sind, da dies Ihre Möglichkeiten einschränken kann.

    • Wenn Sie die Option Nur Vertragsdetails im ERP-System aktualisieren, wenn ÄAHVs exportiert werden, werden Budgetanpassungen als ausschließliche Methode zur Aktualisierung der ERP-Schätzung für dieses Projekt beworben.

    • Das System zeigt $0 als geschätzten Betrag für das ERP an, unabhängig von den Vertragswerten, wenn die Option "Nur Umsatz" aktiv ist.

    • Wenn Sie beim Export von ÄAHVs nur Vertragsdetails im ERP-System aktualisieren auswählen, werden die zugehörigen Markup-Einstellungen automatisch gesperrt, um die Datenintegrität zu gewährleisten.

    • Sobald Sie einen PCCO mit Ihrem ERP-System synchronisiert haben, wobei die Einstellung "Nur Umsatz" aktiviert ist, kann er für dieses Projekt nicht mehr deaktiviert werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Primärvertrag auf Projektebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icon-settings-gear-grey2.png konfigurieren.

  3. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ERP-Integrationseinstellungen.

  4. Im Abschnitt Einstellungen für die ERP-Integration im Vertrag .

  5. Wählen Sie eine der folgenden Exportmethoden, die mit dem Buchhaltungs-Workflow Ihres Projekts übereinstimmt:

    • Aktualisieren Sie Vertrags- und Kostenvoranschlagsdetails im ERP-System, wenn PCCOs exportiert werden: Dies ist die Standardeinstellung; sie stellt sicher, dass sowohl der Umsatz als auch die geschätzten Werte im ERP synchron gehalten werden.

    • Nur Vertragsdetails im ERP-System aktualisieren, wenn PCCOs exportiert werden: Wählen Sie diese Option, um nur Umsatzdaten zu synchronisieren. Das System zeigt dem ERP $0 als geschätzten Betrag an.

  6. Klicken Sie auf Speichern. Diese Konfiguration gilt für alle zukünftigen PCCO-Exporte für dieses Projekt.

Siehe auch