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Procore

Verschieben einer Dokumentrevision auf einen anderen Dokumentnamen im Dokumentenmanagement-Tool

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist für Konten in den folgenden Ländern verfügbar: Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Hintergrund

Wenn Sie den Namen eines Dokuments oder eines Feldes aktualisieren, das mit einem Benennungsstandard verknüpft ist, erkennt das Dokumentenmanagement-Tool, ob die Änderung erfordert, dass die Revision unter einem anderen Dokumentnamen geführt wird. Indem Sie die Verschiebung bestätigen, stellen Sie sicher, dass die Metadaten des Dokuments mit der neuesten Version des Zieldokumentdatensatzes konsistent bleiben, während der Revisionsverlauf der Datei beibehalten wird.

Wichtige Hinweise

  • Upload-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool.
    Hinweis: Um einen Platzhalter, der einem Unternehmen zugewiesen ist, zu erfüllen oder mit ihm zu interagieren, müssen Sie mit diesem bestimmten Urheberunternehmen verknüpft sein und über Berechtigungen zum Hochladen von Dokumenten verfügen.

  • Diese Funktion ist für Dokumente auf der Registerkarte "Uploads", im Dokumenten-Viewer und während der Massenbearbeitung verfügbar.

  • Die Dropdown-Auswahl listet nur die Dateiformate der hochgeladenen Datei auf.

  • Diese Funktion wird für Dokumentplatzhalter nicht unterstützt.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des  Projekts.

  2. Suchen Sie die Datei, die Sie verschieben möchten, auf der  Registerkarte Uploads oder öffnen Sie die Datei im Dokumenten-Viewer.

  3. Ändern Sie das Feld Name oder ein beliebiges Feld, das mit dem Benennungsstandard  des Projekts verknüpft ist . Beispiel: Urheber, Typ oder Volume.
    Hinweis: Sie können auf das  Feld Name klicken, um einen vorhandenen Dokumentnamen aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.

  4. Überprüfen Sie im  daraufhin angezeigten Bestätigungsmodal Revision verschieben die Details Aktuelles Dokument  und Zieldokument .
    Dieses Bestätigungsmodal wird nur angezeigt, wenn eine der folgenden Aktionen ausgeführt wird:

    • Wählen Sie eine Option aus dem  Dropdown-Menü Dokumentname aus.

    • Durchführen von Massenbearbeitungen auf der Seite zum Hochladen von Dokumenten.

    • Bearbeiten des Dokumentnamens direkt, wenn ein Benennungsstandard für diesen bestimmten Typ auf der Seite "Dokument-Uploads" oder "Viewer" deaktiviert ist.

  5. Klicken Sie auf Revision verschieben. Das Dokument wird in den neuen Datensatz verschoben und erbt automatisch Metadaten aus der neuesten Version.

  6. (Optional) Um das Dokument an seinem ursprünglichen Speicherort zu belassen und Ihre Änderungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf Abbrechen.

Siehe auch