Verknüpfung interner und externer Rückfragen zu einem Downstream-Projekt
In Beta
Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase für Procore-Kunden. Siehe Benutzerhandbuch: Procore Connect für Rückfragen.
Hintergrund
Nachdem Sie Ihr Projekt verbunden haben, verknüpfen Sie interne und externe Rückfragen, um die Beziehung zwischen Ihrer Rückfrage und dem entsprechenden externen Datensatz (über Procore Connect) umfassend zu verfolgen. Die Verknüpfung verbessert die Datenintegrität, indem ein klarer Prüfpfad erstellt wird, der es den Projektteams ermöglicht, leicht auf eine Anfrage und die entsprechende offizielle externe Antwort zu verweisen
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.
ODER - Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Standard" mit der granularen Berechtigung "Externe Elemente anzeigen" für das Rückfragen-Tool.
- Um die Option "In meine Antwort kopieren" in einer verknüpften externen Rückfrage zu sehen, müssen Sie über die erforderlichen Berechtigungen für die Beantwortung verfügen. Siehe Reagieren Sie auf eine Rückfrage.
- Externe Rückfragen können nur mit internen Rückfragen verknüpft werden, für die der Benutzer eine Zugriffsberechtigung hat.
- Ein Link, der zu einer privaten internen Rückfrage eingerichtet wurde, ist für Benutzer, die nicht über die erforderlichen Berechtigungen für diese private Rückfrage verfügen, nicht sichtbar.
- "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Rückfragen können unabhängig von ihrem aktuellen Status miteinander verknüpft werden: Entwurf, Offen, Geschlossen, Geschlossen - Entwurf, Abgeschlossen - Überarbeitet.
- Rückfragen, die sich im Papierkorb befinden, können nicht verknüpft werden.
- Durch das Trennen des Projekts wird die externe Rückfrage nicht aus der Liste entfernt.
- Rückfragen-Links, die im Downstream-Projekt erstellt wurden, werden nicht mit dem Upstream-Projekt synchronisiert.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt aktiv über den Verbindungsmanager verbunden ist, oder initiieren Sie eine Projektverbindung.
Schritte
Verlinkung aus internen Rückfragen
- Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Elemente auf Anzeigen neben der gewünschten Rückfrage.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Link zu externer Rückfrage .
Hinweis: Diese Schaltfläche wird als Links verwalten angezeigt, wenn bereits Elemente mit der Rückfrage verknüpft wurden. - Wählen Sie im angezeigten Fenster aus dem Dropdown-Menü eine oder mehrere externe Rückfragen aus, die verlinkt werden sollen. Um eine Rückfrage aus Ihrer Auswahl zu entfernen, klicken Sie auf das "x" neben ihrem Namen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Ein grünes Banner bestätigt, dass der Link erfolgreich war. Die externe(n) Rückfrage(n) wird/werden nun im Abschnitt " Verknüpfte Rückfragen " Ihrer internen Rückfrage angezeigt.
- Klicken Sie auf das Caret-Symbol
, um die Details der verknüpften Rückfrage zu erweitern und die offiziellen Antworten und Anhänge anzuzeigen. - Um diese Informationen in Ihrer eigenen Antwort zu verwenden, klicken Sie auf "In meine Antwort kopieren".
Verlinkung zu internen Rückfragen
- Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Elemente .
- Klicken Sie auf Anzeigen neben der gewünschten externen Rückfrage.
- Klicken Sie auf den Link zu Ihrer Projekt-Rückfrage .
Hinweis: Diese Schaltfläche wird als Links verwalten angezeigt, wenn bereits Elemente mit der Rückfrage verknüpft wurden. - Wählen Sie im angezeigten Fenster aus dem Dropdown-Menü eine oder mehrere interne Rückfragen aus, die verlinkt werden sollen. Um eine Rückfrage aus Ihrer Auswahl zu entfernen, klicken Sie auf das "x" neben ihrem Namen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Ein grünes Banner bestätigt, dass der Link erfolgreich war. Die interne(n) Rückfrage(n) wird/werden nun im Abschnitt " Verknüpfte Rückfragen " Ihrer externen Rückfrage angezeigt.