Über Procore Connect

Übersicht

Mit dem Verbindungsmanager-Tool von Procore können Sie Ihr Projekt mit anderen Projekten innerhalb desselben oder eines anderen Procore-Unternehmenskontos verbinden.

Wenn Projekte miteinander verbunden sind, können Projektinformationen problemlos mit den Mitarbeitern geteilt werden, die an Ihrem Projekt arbeiten. Dadurch werden Silos beseitigt und sichergestellt, dass die Projektinformationen über alle Procore-Konten hinweg synchron gehalten werden. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Automatisches Teilen von Daten mit Mitarbeitern.
Dadurch entfällt die Notwendigkeit, dass Mitarbeiter doppelte Dateneinträge in ihrem eigenen Procore-Konto vornehmen.
Aufbewahrung von Daten im Konto jedes Unternehmens zu Aufzeichnungs- und Berichtszwecken.

Zunächst können Sie Pläne aus einem 'upstream'-Projekt freigeben, aus dem die Pläne stammen, und aus einem 'downstream'-Projekt, in das Daten kopiert werden. In Zukunft werden Sie in der Lage sein, Informationen aus anderen Procore-Tools wie Rückfragen, Einreichungen und mehr auszutauschen.

So funktioniert's

Es gibt ein 'upstream'-Projekt, aus dem die Daten stammen, und ein 'downstream'-Projekt, in das die Daten kopiert werden.

Ein Benutzer im Projekt downstream, der auch ein Projektmitarbeiter im Projekt upstream ist, kann das Verbindungs-Manager-Tool seines Projekts verwenden, um die beiden Projekte zu verbinden.

Das upstream-Konto kann wählen, ob Verbindungen automatisch genehmigt werden sollen oder eine Überprüfung erforderlich ist, um die Verbindungsanfrage eines downstream-Projekts manuell zu akzeptieren .

Sie können die E-Mail-Benachrichtigungs-Verteilerliste in den Verbindungs-Manager-Einstellungen jedes Projekts konfigurieren, um festzulegen, wer über neue Verbindungen, Verbindungsabbrüche und Verbindungsanforderungen benachrichtigt wird (falls eine Überprüfung erforderlich ist). Siehe Verbindungsmanager: Konfigurieren erweiterter Einstellungen.

Verbindungs-Manager-Administratoren für die Projekte upstream und downstream können Projekte jederzeit trennen. Wenn Projekte getrennt werden, bleiben alle verbundenen Daten im downstream-Konto verfügbar, aber es werden keine neuen Informationen aus dem upstream-Konto kopiert.

Überlegungen

Nur das Unternehmenskonto downstream kann eine Verbindung mit dem Projekt eines upstream-Kontos initiieren .
Ein upstream-Projekt kann Verbindungen mit mehreren downstream-Projekten unterstützen. Beispielsweise können mehrere Projekte von Subunternehmerfirmen (downstream) eine Verbindung zu einem einzigen Generalunternehmer (upstream)-Projekt herstellen und Pläne empfangen.
Ein downstream-Projekt kann nur mit einem upstream-Projekt verbunden sein.
"Administratoren" des Verbindungsmanager-Tools im upstream- oder downstream-Projekt können Projekte jederzeit trennen.
Sobald ein Downstream-Projekt von einem Upstream-Projekt getrennt wird, ist es nicht mehr in der Lage , sich wieder mit demselben Upstream-Projekt zu verbinden oder neue Verbindungen mit anderen Upstream-Projekten herzustellen. Hierbei handelt es sich um eine Eins-zu-Eins-Kündigung, die keine Auswirkungen auf andere Downstream-Konten hat, die mit dem Projekt verbunden sind.

Details

Konfigurieren der Einstellungen für die Verbindungsgenehmigung

Im Admin-Tool auf Unternehmensebene können Sie auswählen, wie Sie Verbindungen genehmigen möchten. Siehe Projektverbindungseinstellungen konfigurieren.

Sie können wählen, ob Verbindungen automatisch genehmigt werden sollen oder ob eine Überprüfung erforderlich ist, um die Verbindungsanfrage eines downstream-Projekts manuell anzunehmen oder abzulehnen. Abhängig von der Anzahl der Projekte, die Sie haben, kann das manuelle Genehmigen von Verbindungen eine große administrative Aufgabe sein und die Arbeit auf Projektebene verlangsamen.

Da die Berechtigungen vergleichbar sind mit der Art und Weise, wie upstream-Konten derzeit Mitarbeitern den Zugriff auf Projektinformationen erlauben, empfehlen wir, das Kontrollkästchen zu aktivieren, um Verbindungen ohne Überprüfung durch den Administrator zuzulassen. Das upstream-Konto wird unabhängig von der Einstellung für die Verbindungsgenehmigung immer über neue Verbindungen benachrichtigt und kann die Projekte bei Bedarf trennen.

Initiieren von Projektverbindungen aus dem Projekt heraus im downstream-Unternehmenskonto

Mit dem Verbindungs-Manager-Tool können Benutzer eines Projekts mit dem Konto downstream eine Verbindung mit einem Projekt im Konto { upstream initiieren. Nachdem der Benutzer ausgewählt hat, welches Projekt er verbinden möchte, wird die Verbindung entweder automatisch genehmigt oder erfordert eine manuelle Überprüfung und Genehmigung, basierend auf den Einstellungen des {{connection_source}-Kontos. Siehe Initiieren einer Anfrage zum Verbinden von Projekten.

Manuelles Überprüfen und Genehmigen von Verbindungen (falls eine Überprüfung erforderlich ist)

Wenn sich das upstream-Konto dafür entschieden hat, jede Verbindung zu überprüfen und manuell zu genehmigen, erhalten Verbindungs-Manager-Administratoren auf der Verteilerliste für das Verbindungs-Manager-Tool eine E-Mail, in der sie über eine neue Anforderung informiert werden. Über das Verbindungs-Manager-Tool können Administratoren eine Verbindungsanforderung genehmigen oder ablehnen. Siehe Genehmigen oder Ablehnen von Projektverbindungsanträgen

Benutzer über neue Verbindungen, Verbindungsabbrüche und Verbindungsanforderungen benachrichtigen (falls Überprüfung erforderlich)

Standardmäßig werden Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Verbindungsmanager-Tool über neue Verbindungen, Verbindungsabbrüche und Verbindungsanforderungen (falls erforderlich) benachrichtigt. Sie können die Verteilerliste für E-Mail-Benachrichtigungen in den Einstellungen des Verbindungs-Managers jedes Projekts konfigurieren. Siehe Verbindungsmanager: Konfigurieren erweiterter Einstellungen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Projekte können angebunden werden?

Alle aktiven Projekte können verbunden werden. Die Namen des Projekts müssen nicht übereinstimmen.

Derzeit kann sich ein downstream- Projekt nur mit einem upstream-Projekt verbinden. A downstream kann sich NICHT mit anderen upstream oder downstream verbinden. Ein upstream-Projekt kann jedoch mehrere downstream-Projekte unterstützen .

Beispiel

Wenn ein Generalunternehmer das upstream-Unternehmen ist, kann er mehrere downstream-Projekte haben, die seinen Subunternehmern gehören.

Wenn ein Subunternehmer jedoch mit einem anderen Subunternehmer zusammenarbeitet, kann er nicht als upstream-Projekt dienen und sich mit einem anderen {{connection_destination}-Projekt verbinden.

Was ist der Verbindungs-Manager?

Der Verbindungsmanager ist ein Tool auf Projektebene in Procore, mit dem Projektverbindungen initiiert und verwaltet werden können.

Wer kann eine Projektverbindung initiieren?

Eine Verbindung kann nur von einem downstream-Projekt initiiert werden.

Wer wird über Verbindungen informiert?

Standardmäßig erhält jeder, der ein vollständiger Unternehmensadministrator ist und zum Adressbuch dieses Projekts hinzugefügt wird, eine Benachrichtigung. Wenn Sie möchten, dass verschiedene Benutzer benachrichtigt werden, können Sie die Verteilerliste für E-Mail-Benachrichtigungen in den Einstellungen des Verbindungsmanagers jedes Projekts konfigurieren. Siehe Verbindungsmanager: Konfigurieren erweiterter Einstellungen.

In der folgenden Matrix werden das Benachrichtigungsverhalten und die Konfigurationsoptionen beschrieben:

Benachrichtigungsereignis	Welches Unternehmen erhält eine Benachrichtigung?	Welche Benutzer erhalten eine Benachrichtigung?	Wo sind die Einstellungen für diese Benachrichtigung konfiguriert?	Wie kann diese Benachrichtigung konfiguriert werden?
Verbindung angefordert	Stromaufwärts	Benutzer mit vollständigen Administratorberechtigungen für Unternehmen. *Hinweis: Ausgeschlossen sind Benutzer des Unternehmensadministrators, es sei denn, sie sind Mitglieder des Projektadressbuchs.	Konfigurationseinstellungen des Verbindungsmanagers >	Kann auf ausgewählte Admin-Benutzer des Verbindungsmanagers beschränkt werden. Unternehmensadministratoren können hinzugefügt werden.
Verbindungsanforderung abgelehnt	Stromabwärts	Benutzer mit vollständigen Administratorberechtigungen für Unternehmen. *Hinweis: Ausgeschlossen sind Benutzer des Unternehmensadministrators, es sei denn, sie sind Mitglieder des Projektadressbuchs.	Konfigurationseinstellungen des Verbindungsmanagers >	Kann auf ausgewählte Admin-Benutzer des Verbindungsmanagers beschränkt werden. Unternehmensadministratoren können hinzugefügt werden.
Verbindung hergestellt	Sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts	Benutzer mit vollständigen Administratorberechtigungen für Unternehmen. *Hinweis: Ausgeschlossen sind Benutzer des Unternehmensadministrators, es sei denn, sie sind Mitglieder des Projektadressbuchs.	Konfigurationseinstellungen des Verbindungsmanagers >	Kann auf ausgewählte Admin-Benutzer des Verbindungsmanagers beschränkt werden. Unternehmensadministratoren können hinzugefügt werden.
Erste Synchronisierung abgeschlossen	Stromabwärts	Alle Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Pläne-Tool des Projekts.	Konfigurationseinstellungen des Plantools >	Kann nur auf ausgewählte Benutzer des Pläne-Tools Admin beschränkt werden.
Neue Pläne im Upstream-Konto veröffentlicht	Stromabwärts	Alle Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Pläne-Tool des Projekts.	Konfigurationseinstellungen des Plantools >	Kann nur auf ausgewählte Benutzer des Pläne-Tools Admin beschränkt werden.
Im Upstream-Konto gelöschte Pläne	Stromabwärts	Alle Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Pläne-Tool des Projekts.	Konfigurationseinstellungen des Plantools >	Kann nur auf ausgewählte Benutzer des Pläne-Tools Admin beschränkt werden.
Verbindung deaktiviert	Sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts	Benutzer mit vollständigen Administratorberechtigungen für Unternehmen. *Hinweis: Ausgeschlossen sind Benutzer des Unternehmensadministrators, es sei denn, sie sind Mitglieder des Projektadressbuchs.	Konfigurationseinstellungen des Verbindungsmanagers >	Kann auf ausgewählte Admin-Benutzer des Verbindungsmanagers beschränkt werden. Unternehmensadministratoren können hinzugefügt werden.

Wer kann eine Projektverbindung beenden?

Sowohl das Projekt upstream als auch das Projekt downstream können jederzeit getrennt werden. Die derzeitigen Funktionen schränken die erneute Verbindung eines {{connection_destination}-Projekts mit einem {{connection_source}-Projekt sowie die Verbindung mit einem neuen {{connection_source}}-Projekt ein, wenn Sie die Verbindung trennen. Siehe Trennen eines verbundenen Projekts.

Ist eine Verbindung betroffen, wenn der Benutzer, der die Verbindung erstellt hat, aus meinem Adressbuch entfernt wird?

Nein. Sobald die Verbindung erstellt ist, sind die Berechtigungen des Benutzers downstream} im upstream-Projekt nicht mehr mit dem Verbindungsstatus verbunden. Wenn ein upstream- Unternehmen die Verbindung beenden möchte, kann es die Projekte im Verbindungs-Manager-Tool trennen. Siehe Verbundene Projekte trennen.