Hinzufügen der Spalten für Änderungen zu einer Budgetansicht (einschließlich Umsatzgrößenordnung)

Ziel

Um die Änderungsspalten zu einer Budgetansicht hinzuzufügen. 

Hintergrund

Wenn sich Ihr Unternehmen für die Verwendung des Änderungen-Tools für ein Projekt entschieden hat, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um der Budgetansicht Ihres Projekts eine oder mehrere der mit dem Änderungen-Tool verknüpften Datenspalten hinzuzufügen. Die Datenspalten für Änderungen umfassen:

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Schritt 1: Wählen Sie eine Budgetansicht

When adding the columns detailed in this article, you have these choices:

After choosing the preferred option for your budget view, add all of the recommended columns using the steps detailed below.  

Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu

Fügen Sie als Nächstes die folgenden Spalten in der unten empfohlenen Reihenfolge hinzu und/oder aktualisieren Sie sie:

Hinzufügen einer Spalte für Kostengrößenordnung

This adds a source column named 'Cost ROM' which shows a ROM estimate for change events. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO, an RFQ, or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost ROM
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the ROM (Rough Order of Magnitude) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only items that do not have associated costs, which excludes amounts from:
      • Request for Quotes (RFQs)
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
  4. Click Create.
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Hinzufügen einer Kosten-RFQ-Spalte

This adds a source column named 'Cost RFQ' which shows costs associated with RFQs. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost RFQ
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column only includes values that do not have costs. This setting excludes amounts from:
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 3-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    6. Under RFQ Status, remove all of the marks from these checkboxes. 
  4. Click Create.
 bv-column-cost-rfq.png

Hinzufügen einer Nicht gebundene Kosten-Spalte

This adds a source column named 'Non-Commitment Cost' column. The value that appears in this column on a budget line item represents a Non-Commitment Cost. 

 Important

If you plan to use the 'Non-Commitment Cost' column in the calculation for the 'Projected Cost' column (or for a 'Forecast' column), it is important to choose one (1) of the following options to ensure the calculation is NOT double-counted when related direct costs impact your budget:

  • Optional: Update the 'Cost RFQ' column to exclude 'Closed' change event statuses. Then instruct users who create relevant direct costs to also change the appropriate change event's status to 'Closed.' This will exclude the Non-Commitment Cost from the column's value. 
    OR
  • Optional: When users create relevant direct costs, instruct your users to delete the 'Non-Commitment Cost' from the appropriate change event. 
    OR
  • Optional: Do NOT create direct costs for the 'Non-Commitment Costs' being tracked in your budget.
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: NCC
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Select the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    3. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    4. Under Non-Commitment Costs, mark the Without Costs checkbox.  
  4. Click Create.
 bv-column-ncc.png

 

Aktualisieren Sie die Spalte der Ausstehenden Kostenänderungen

The Procore Standard Budget View includes a 'Pending Cost Changes' source column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Source, highlight the 'Pending Cost Changes' column.
  2. Click Edit.
  3. Ensure the Column Source is set to Commitments.
  4. Under Subcontracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  5. Under Purchase Order Contracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  6. Under Change Orders, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes. 
  7. Click Update.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Aktualisieren Sie die Spalte der Projektierten Kosten

The Procore Standard Budget View includes a 'Projected Cost ' calculated column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Calculated, highlight the 'Projected Costs' column.
  2. Click Edit.
  3. Configure the calculation's drop-down lists as follows:
    • Select the 'Cost ROM' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'Cost RFQ' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'NCC' column.  
  4. Click Update.
 bv-column-projected-costs.png

 

Fügen Sie eine Spalte der Umsatzgrößenordnung hinzu

Dadurch wird eine Spalte ‚Umsatzgrößenordnung‘ hinzugefügt, um die Umsatzgrößenordnung anzuzeigen, die noch nicht mit einem 2- oder 3-stufigen potenziellen Änderungsauftrag (PÄA) oder einem 1-stufigen Änderungsauftrag für Primärverträge (ÄAPV) verknüpft ist.

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen.
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: Umsatzgrößenordnung
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderungen. 
  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Umsatzgrößenordnung (Größenordnung).
  4. Wählen Sie unter Betrag eine (1) dieser Optionen aus:
    • Optional: Basisbetrag
      Diese Option zeigt einen Umsatzgrößenordnungs-Betrag ohne die standardmäßige Marge aus dem Primärvertrag an.
    • Optional:Marge
      Diese Option zeigt die standardmäßige Marge, die vom Primärvertrag angewendet wird, berechnet aus der Umsatzgrößenordnung.
    • Empfohlen: Basisbetrag + Marge
      Diese Option zeigt sowohl den Umsatzgrößenordnungsbetrag als auch die standardmäßige Marge an, die aus dem Primärvertrag angewendet wird und sich aus dem Umsatzgrößenordnungsbetrag berechnet. Dies entspricht dem, was das Änderungen-Tool anzeigt.
  5. Markieren Sie unter PÄAPV das Kontrollkästchen Ohne Preis.  
  6. Markieren Sie unter Umfang die folgenden Kontrollkästchen:
    • Im Umfang
    • Außerhalb des Umfangs
    • Noch nicht festgelegt
  7. Markieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kästchen:
    • Offen
    • Geschlossen
    • Ausstehend
       Hinweis
      • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten.
      • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status als „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt.
      • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement einstellen.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
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Aktualisieren Sie die Spalte Ausstehende Budgetänderungen

Die Procore Standard Budget-Ansicht enthält eine Quellspalte „Ausstehende Budgetänderungen“. Ändern Sie diese Spalte, um Beträge für Änderungsaufträge im „Entwurf“-Status zu sehen. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter Quelle die Spalte „Ausstehende Budgetänderungen“.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Setzen Sie die Spaltenquelle auf primär.
  4. Markieren Sie das Kontrollkästchen Änderungsaufträge. 
  5. Markieren Sie unter Status nur das Kontrollkästchen Entwurf.  
  6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
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Aktualisieren Sie die Spalte für das Projektierte Budget

Die Procore Standard-Budget-Ansicht enthält eine Spalte „Projektiertes Budget“. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Spalte zu ändern. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter Berechnet die Spalte „Projektiertes Budget“.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Konfigurieren Sie die Dropdown-Listen der Berechnung wie folgt:
    • Wählen Sie die Spalte „Umsatzgrößenordnung“. 
    • Wählen Sie das Pluszeichen (+) aus.
    • Wählen Sie die Spalte „Ausstehende Budgetänderungen“. 
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
 bv-column-projected-budget.png

Siehe auch

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.