Konfigurieren von Einstellungen: Änderungen

Ziel

So konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen für das Änderungen-Tool des Projekts.

Hintergrund

Wenn Ihnen die entsprechenden Berechtigungen erteilt wurden, können Sie  verschiedene erweiterte Einstellungen für das Änderungen-Tool des Projekts konfigurieren. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Führen Sie diese Schritte in diesen Aufgaben aus, um die Einstellungen für das Änderungen-Tool zu konfigurieren:

Neueste Kosten oder Letzter Preis konfigurieren Erstellung von Änderungsaufträgen

Um diese Einstellung zu konfigurieren, aktivieren Sie das Änderungsaufträge-Tool. Siehe Aktivieren Sie das Änderungsauftrags-Tool.

  1. Rufen Sie das Tool Änderungen des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Wählen Sie unter Änderungsaufträge eine Option, um festzulegen, wie Procore Nachträge zum Kreditorenvertrag erstellt:
    • Um die Kosten für Einzelpositionen konsistent zu verfolgen , markieren Sie das Kontrollkästchen Nachträge zum Kreditorenvertrag immer mit den neuesten Informationen erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass bei neuen Nachträgen zum Kreditorenvertrag die neuesten Kosten für die Einzelposition nachverfolgt werden, auch wenn potenzielle Nachträge vorhanden sind. 
      ODER
    • Um den Umsatz aus Einzelpositionen konsistent zu verfolgen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen leer. Dadurch wird sichergestellt, dass der letzte Preis der Einzelposition und des potenziellen Änderungsauftrags an den Änderungsauftrag für den Sekundärvertrag übergeben werden. 

Spaltenanzeige aktivieren und deaktivieren

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Spalten im Tool Änderungen ein- oder auszublenden.
    Hinweis: Das System schaltet standardmäßig alle Spaltenanzeigen ein.Sie können diese Spalten deaktivieren, indem Sie das Häkchen entfernen.Eine vollständige Liste der Spalten, auf die sich diese Einstellungen auswirken, finden Sie unter Wie funktionieren die Einstellungen für die Spaltenanzeige im Tool Änderungen?
    • Anzeigen der Umsatzgrößenordnung, des neuesten Preises, der neuesten Kosten und der Über-/Unter-Spalten
      Dieses Kontrollkästchen schaltet die Umsatzgrößenordnung-Spalten EIN und AUS. Die Standardeinstellung für neue Procore-Projekte ist EIN.
      • Um die Spalten zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen. 
      • Um die Spalten zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus diesem Kontrollkästchen. 
         Wichtig
        • Wenn Sie sich dafür entscheiden, diese Spalten im Tool Änderungsereignisse zu deaktivieren, ist die  Spalte 'Umsatzrichtwert'  in Änderungsaufträgen für Primärverträge weiterhin verfügbar. Weitere Informationen zu den Umsatzrichtwert-Spalten finden Sie unter Finanzaufschlaglinien mit Umsatzrichtwert zu Änderungsereignissenhinzufügen .
        • Wenn Sie eine Änderung erstellen (siehe Ein Änderungsereignis erstellen (Legacy) Eine Änderung erstellen) und in der Dropdown-Liste Auftragsumfang des Änderungsereignisses „Offen“ oder „Im Auftragsumfang“ auswählen, wird im Feld „Umsatzrichtwert“ des Nachtrags zum Debitorenvertrag $0 angezeigt.Wenn Sie „Nicht im Auftragsumfang“ wählen, zeigt das Feld die letzten Kosten an. 
    • Anzeige der Spalten Maßeinheit, Umsatz Menge, Umsatz Stückkosten, ROM Stückmenge und ROM Stückkosten
      Dieses Kontrollkästchen schaltet die einheitenbasierten Spalten auf der Ansichtsseite eines Änderungsereignisses ein und aus.Die Standardeinstellung für dieses Kontrollkästchen ist AUS. 
      • Um die Spalten zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen.
      • Um die Spalten zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus diesem Kontrollkästchen. 
         Hinweise
        • Durch das Entfernen der Einstellung werden die Spalten beim Eine Änderung erstellen NICHT deaktiviert. Sie werden nur ausgeblendet, wenn ein Änderungsereignis angezeigt wird. 
        • Wenn Ihr Unternehmen Änderungsereignisse über das Tool Z&M-Anträge erstellen wird, sollten Sie diese Einstellung aktivieren.Wenn Sie dies nicht tun, sind die zusammengefassten Einzelposteninformationen aus einem Z&M-Antrag in einem Änderungsereignis nicht sichtbar.Siehe Änderung aus einem Z&M-Antrag erstellen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten

Änderungsereignis-Einzelposten, die mit Änderungsaufträgen verknüpft sind, können nun bearbeitet werden, solange sich der Änderungsauftrag ebenfalls in einem bearbeitbaren Zustand befindet. Wie werden Einzelposten und Budgetschlüssel über Änderungsobjekte hinweg aktualisiert?

Wenn Benutzer Budgetschlüssel aktualisieren, werden sie mit verknüpften Änderungsobjekten synchronisiert, wenn sich diese Objekte ebenfalls in einem bearbeitbaren Zustand befinden.

  1. Rufen Sie das Tool Änderungen des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Budgetschlüssel für alle Einzelposten synchron halten.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Diese Einstellung ist NICHT rückwirkend.Budgetschlüssel, die vor der Aktivierung dieser Einstellung nicht zwischen Objekten übereinstimmten, werden nach der Aktivierung nicht automatisch synchronisiert.Nur Budgetschlüssel, die nach Aktivierung dieser Einstellung geändert werden, werden zwischen den Objekten synchronisiert.

Automatisches Ausfüllen von Budgetschlüssel, Lieferant und Verträgen für Einzelposten zulassen

Diese Einstellung gibt Benutzern die Möglichkeit, die Automatisierungslogik für das Vorausfüllen von Änderungsereigniseinzelposten (CELI) auszuschalten. Dies gibt Administratoren mehr Kontrolle über die Dateneingabe, da das automatische Ausfüllen von Feldern wie Budgetschlüssel, Lieferant und Verträge verhindert wird.

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Einzelpositionen . 
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Automatisches Ausfüllen von Budgetschlüssel, Lieferant und Verträgen zulassen , um die Einstellung ein- oder auszuschalten.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Anhangseinstellungen festlegen

 Tipp

Diese Einstellungen können in Ihrem Projekt von einem Benutzer mit der Berechtigung auf „Administrations“-Ebene für das Tool Änderungen ein- und ausgeschaltet werden.  Wenn die Konfigurationseinstellungen aktiviert sind, hängt das System bei der Erstellung von Änderungsaufträgen über das Menü Mehrfachaktionen automatisch die Dokumentation der letzten RFQ-Antwort an neue Potenzielle Nachträge zum Debitorenvertrag und Nachträge zum Kreditorenvertrag an.

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen aus, um RFQ-Anhänge in neue Änderungsaufträge aufzunehmen:
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren Sie die Budget-ROM-Einstellungen

Sie können die Geschäftslogik definieren, mit der die Procore-Benutzer den Wert "Grobe Größenordnung" einer Budgetänderung automatisch vervollständigen. Wenn die einem Projekt zugewiesene Budgetansicht die Spalte "Budget-ROM" enthält, wird der Wert automatisch in das Budget dieses Projekts eingefügt, wenn Benutzer Budgetänderungen erstellen und bearbeiten. Siehe Budgetanpassungen erstellen).

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Budget ROM. 
  4. Wählen Sie Neueste Kosten, Letzter Preis oder Keine aus den folgenden Dropdown-Listen, um festzulegen, wie die Funktion "Budgetänderung" die  Einstellung "Umfang" für ein Änderungsereignis im Budget Ihres Projekts behandelt:
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • Budget ROM für innerhalb des Umfangs.Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die als 'innerhalb des Umfangs' markiert sind. 
    • Budget ROM für außerhalb des Umfangs.Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die als 'außerhalb des Umfangs' markiert sind. 
    • Budget ROM für TBD-Umfang.  Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die mit "TBD" (noch zu bestimmen) gekennzeichnet sind. 
  5. Klicken Sie auf Speichern. 

Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptänderungsaufträgen für denselben Änderungsereignis-Einzelposten

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn für Ihr Firmenkonto die Option "Budgetänderungen" aktiviert ist.

Schalten Sie diese Einstellung ein, um zu verhindern, dass sich Änderungsereignis-Einzelposten sowohl auf die Einnahmen als auch auf das Budget auswirken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können einem Änderungsereignis-Einzelposten nicht gleichzeitig eine Budgetänderung und ein Hauptvertragsänderungsauftrag zugeordnet werden.

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Budgetänderungen. 
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Budgetänderungen und potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten verhindern.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Geschätzte Marge zu allen  Änderungen in einem Projekt  hinzufügen

  1. Navigate to the project's Change Events tool.
  2. Click Configure Settings icons-settings-gear.png.
  3. Click Copy to Existing Change Events to copy the markup settings from the default Prime Contract (This is the first Prime Contract on your project when sorted by number then title).
  4. Click Confirm.
     NoteS 

Edit Financial Markup (Vertical) Estimate on a Change Event

Note: A Prime Contract for Markup Estimates must be selected on a change event before markup can be edited on individual line items. See Add Estimated Markup to a Single Change Event.

  1. Navigate to the project's Change Events tool. 
  2. Locate the change event with the financial markup (vertical) to be edited and click its number to view the change event. 
  3. Click the value being edited in the markup section of the change event.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Click Manual markup and enter a new markup amount.
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Changes are saved automatically once you click outside of the experience. 
 Important notes!
  • If you manually enter a markup value, it will no longer stay updated with the prime contract's markup settings.

    • To reapply the contracted financial markup to the change event line items, the user must remove the current financial markup from the change event then complete the steps list here: Add Estimated Markup to a Single Change Event.

Creation of Prime Contract Change Orders from Change Events with Edited Markup
  • When users create a Prime Contract Change Order from a change event with the edited financial markup, the Prime Contract Change Order will inherit the edited financial markup percentages entered on the change event.
  • Only vertical markup can be edited on a change event
  • There are some scenarios where edited financial markup in change events will not be able to pass to the Prime Contract Change Order due to complexity and the possibility of conflicting markup rules and logic. 
  • In the following scenarios, the user will have to edit the change order markup in the Prime Contract Change Order Schedule of Values.
    Note: Edited markups will remain in the change event, but the new Prime Contract Change Order will use the selected prime contract markup rules
    • When multiple change events are used to create a change order.
    • When adding change event line items to an existing Prime Contract Change Order with markup logic already applied
    • Creating a new Prime Contract Change Order from a change event where the selected prime contract conflicts with the change events 'Prime Contract for Markup Estimates' field

 

Benutzerberechtigungen festlegen 

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Legen Sie die Zugriffsberechtigungsebene für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der gewünschten Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.

    Die farbcodierten Symbole im Bereich der Benutzerberechtigungen geben die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers für das Tool an.Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?
     

    Symbol Farbe Kopfzeile Spalte 3
    green-check.png GRÜN Der Benutzer hat diese Zugriffsberechtigung für das Tool erhalten.
    red-x.png ROT Dem Benutzer wurde diese Zugriffsberechtigung für das Tool NICHT gewährt. 
    grey-x.png GRAU Der Benutzer ist entweder (1) ein Procore-Administrator oder (2) hat mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Zugriffsrechte auf die Procore-Tools für dieses Projekt erhalten.Um die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers zu ändern, folgen Sie den Schritten unter Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.

     

Siehe auch