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Procore

Bieter aus dem Adressbuch zu einem Angebotsformular hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie Bieter aus dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzu und laden sie zur Angebotsabgabe ein.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.

Schritte

 Tipp
Wenn Sie gerade mit der Erstellung eines Angebotsformulars fertig sind, können Sie auf Speichern und Bieter hinzufügen klicken, anstatt die ersten Schritte unten auszuführen. 
  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Öffnen Sie die Ausschreibungspaket.
  3. Klicken Sie gegenüber dem Gebotsformular, dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Pluszeichen icon-plus-2.png Symbol und wählen Sie Verzeichnis aus.add-bidders-plus.png
    Hinweis: Sie können auch auf die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" auf der Registerkarte "Bieter" zugreifen, wenn Sie ein Angebotsformular anzeigen. Siehe Angebotsformular anzeigen. Wenn Sie bereits Bieter hinzugefügt haben, wird oben auf der Seite die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" angezeigt.
    add-bidders-directory.png
  4. Verwenden Sie die Suchleiste und das Menü Filter, um bestehende Unternehmen aus dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene zu finden. Siehe Suchen und Filtern von Unternehmen, die einem Angebotsformular hinzugefügt werden sollen.
    Hinweis: Wenn Sie ein Unternehmensadministrator sind und ein neues Unternehmen zur Angebotsabgabe einladen möchten, klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen. Siehe Siehe Fügen Sie dem Adressbuch ein neues Unternehmen über das Ausschreibungs-Tool hinzu.
  5. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Unternehmen, das Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
  6. Entscheiden Sie, ob Sie die Bieter jetzt oder später einladen möchten:
    • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
      Die Unternehmen werden automatisch zur Registerkarte "Bieter" des Angebotsformulars hinzugefügt. Sie werden so lange als "ausstehende Bieter" bezeichnet, bis Sie sie einladen.
    • So laden Sie die Bieter jetzt ein:
      1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
      2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der Einladungs-E-Mail zu bestätigen. 

Siehe auch