Erstellen einer Vorlage für Ablaufpläne

Allgemeine Standardinformationen hinzufügen

1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Ablaufpläne.
3. Navigieren Sie zur Registerkarte „Vorlagen“.
4. Klicken Sie auf +Vorlage erstellen.
5. Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
   • Namen . Erforderlich . Geben Sie einen Standardnamen für Ablaufpläne ein, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.
   • Typ. Erforderlich ein. Wählen Sie einen Standardtyp für Ablaufpläne aus, die aus dieser Vorlage erstellt wurden. Siehe Ablaufplantypen erstellen.
     ODER
     So erstellen Sie einen neuen Typ beim Erstellen der Ablaufplanvorlage:
     • Klicken Sie auf +Typ erstellen.
     • Geben Sie einen Namen für den Typ ein.
     • Klicken Sie auf Erstellen.
   • Beschreibung. Geben Sie eine Standardbeschreibung für Ablaufpläne ein, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.
6. Klicken Sie auf Abschnitte erstellen und hinzufügen.
   Ein Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass der Ablaufplan erstellt wurde. Die Seite wird automatisch aktualisiert und enthält jetzt den Abschnitt „Abschnitte und Elemente“. Siehe Standardabschnitte und Elemente hinzufügen unten.

   Hinweis

   Wenn Sie auf Abschnitte erstellen und hinzufügen klicken, wird die Ablaufplanvorlage in den Bearbeitungsmodus versetzt. Im Bearbeitungsmodus werden alle Änderungen an den „Allgemeinen Informationen“ oder „Abschnitten und Elementen“ der Ablaufplanvorlage automatisch gespeichert. Die Meldung „Alle Änderungen gespeichert“ wird am unteren Bildschirmrand angezeigt, um zu bestätigen, dass die Änderungen erfolgreich gespeichert wurden.

Standardabschnitte und Posten hinzufügen

1. Geben Sie einen Namen für den ersten Abschnitt ein.
2. Vervollständigen Sie für das erste Element im ersten Abschnitt Folgendes:
   • Geben Sie in der Titel-Spalte einen Namen für das Posten ein.
   • Geben Sie in der Spalte „Annahmekriterien“ alle Anforderungen ein, die mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Postens verbunden sind.
   • Klicken Sie in der Spalte „Referenzen“ auf +Referenzen hinzufügen, um Dateien von Ihrem Computer als Referenz zum Ablaufplan hinzuzufügen.
     • Hängen Sie im Fenster „Referenzen hinzufügen“ eine oder mehrere Dateien von Ihrem Computer an und klicken Sie auf Speichern.
       Hinweis: Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen zum Erstellen eines Ablaufplans können diese Anhänge entfernen oder beim Erstellen eines Ablaufplans eigene Anhänge hinzufügen.
   • Klicken Sie in der Spalte „Beauftragter“ auf + Beauftragte bearbeiten, um dem Posten verantwortliche Personen zuzuweisen und festzulegen, wessen Unterschriften angefordert werden. 
     Führen Sie im Fenster „Beauftragte bearbeiten“ die folgenden Schritte aus:
     • Wählen Sie unter „Blockierungsfunktionalität“ die Schaltfläche für eine der folgenden Optionen aus: (Siehe Was ist „Blockierungsfunktionalität“ in einem Ablaufplan?)
       • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Abschnitts freizugeben. Dies erfordert die Unterschrift des Beauftragten, bevor alle verbleibenden Posten in demselben Abschnitt freigegeben werden, damit freigegebene Posten in anderen Abschnitten abgeschlossen werden können.
       • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Plans freizugeben. Dies erfordert die Unterschrift des Beauftragten, bevor alle Posten in allen verbleibenden Abschnitten zur Fertigstellung freigegeben werden.
       • Keine. Dadurch können andere freigegebene Posten im Ablaufplan abgeschlossen werden, unabhängig davon, wann der Beauftragte dieses Postens seine Unterschrift hinzufügt.
         Hinweis: Die Unterschrift des Beauftragten muss als „Erforderlich“ gekennzeichnet sein.
     • Klicken Sie auf Beauftragten auswählen und wählen Sie die Entität (z.B. „Auftragnehmer“) für die verantwortliche Partei aus.
       Hinweis: Bestimmte Benutzer können als Beauftragte hinzugefügt werden, wenn Ablaufpläne ausgeführt werden.
     • Klicken Sie auf Bestätigungsmethode auswählen und wählen Sie die Methode aus, die die verantwortliche Partei verwenden soll, um den Abschluss des Elements zu überprüfen. Siehe Verifizierungsmethoden für Ablaufpläne erstellen .
       ODER
       So erstellen Sie eine neue Überprüfungsmethode beim Erstellen der Ablaufplanvorlage:
       • Klicken Sie auf +Neue Überprüfungsmethode erstellen.
       • Geben Sie einen Namen für die Überprüfungsmethode ein.
       • Klicken Sie auf Erstellen.
     • Wenn Sie wie oben beschrieben die Unterschrift des Beauftragten zum Freigeben des Rests des Abschnitts oder die Unterschrift des Beauftragten zum Freigeben des Rests des Plans ausgewählt haben: Markieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“, um die Unterschrift des Beauftragten anzufordern und zu verhindern, dass die verbleibenden Posten im Abschnitt oder im Plan ausgefüllt werden, bis der Beauftragte seine Unterschrift hinzufügt.
     • Klicken Sie auf +Beauftragten hinzufügen, um zusätzliche Entitäten für zusätzliche Verantwortliche hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Speichern.
       Anmerkungen:
       • Beauftragte, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als erforderlich und können nur beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
       • Zusätzliche Beauftragte, die während der Ausführung eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als optional und können beim Ausführen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
   • Klicken Sie in der Datensätze-Spalte auf +Datensätze hinzufügen, um die Aufnahme eines oder mehrerer Datensätze als Teil der Fertigstellung des Postens anzufordern.
     • Um das Ausfüllen von Inspektionsvorlagen für den Posten anzufordern, klicken Sie im Fenster „Angeforderte Datensätze hinzufügen“ auf Inspektionen und führen Sie die folgenden Schritte aus:
       • Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben jeder Inspektionsvorlage, deren Vervollständigung Sie anfordern möchten.
         Hinweis: Für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene sind mindestens Leseberechtigungen erforderlich, um Datensätze vom Inspektionen-Tool anzufordern.
     • Um das Hinzufügen eines Anhangs für den Posten anzufordern, klicken Sie im Fenster „Angeforderte Datensätze hinzufügen“ auf „Anhänge “ und führen Sie die folgenden Schritte aus:
       • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Auswählen, um einen Anhang für diesen Posten anzufordern“.
     • Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die angeforderten Datensätze für den Posten ausgewählt haben.
3. Klicken Sie auf + Posten hinzufügen, um einen neuen Posten innerhalb des Abschnitts hinzuzufügen.
4. Klicken Sie auf + Abschnitt hinzufügen, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen.
5. Fügen Sie nach Bedarf weitere Abschnitte und Elemente hinzu.
6. So löschen Sie einen Abschnitt oder einen Posten:
   • Bewegen Sie den Cursor über das Ende der Zeile und klicken Sie auf das Symbol, das angezeigt wird.
   • Klicken Sie im Fenster „Abschnitt löschen“ oder „Posten löschen“ auf Löschen.
7. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Abschnitten und Posten fertig sind, klicken Sie auf Fertig, um die Erstellung der Ablaufplan-Vorlage abzuschließen.
   Hinweis: Wenn Sie auf Fertig klicken, wechselt die Ablaufplan-Vorlage in den Modus „Anzeigen“, in dem sie für die Erstellung eines neuen Ablaufplans in einem Projekt verwendet werden kann.

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