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Procore

Exportieren des Berichts für Verfügbarkeits-Lookahead

Ziel

So exportieren Sie den Bericht zum Verfügbarkeits-Lookahead in Ressourcenplanung.

Hintergrund

Bei der Planung von Ressourcenzuweisungen können Sie Berichte exportieren, die Ihnen helfen, die Verfügbarkeit Ihrer Ressourcen zu verstehen. Der Bericht zum Verfügbarkeits-Lookahead zeigt an, welche Personen derzeit für Zuweisungen verfügbar sind, sowie das Datum, an dem Personen mit aktuellen Zuweisungen für neue Zuweisungen verfügbar werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Nur Personen mit einer Position werden in den Bericht zum Verfügbarkeits-Lookahead aufgenommen. 
  • Die im Bericht aufgeführten Personen sind nach Position gruppiert.
  • Die Informationen im Bericht spiegeln Ihren Zugriff auf Informationen in Ressourcenplanung wider.
  • Unterstützte Dateiformate:
    • Comma Separated Values (CSV)
    • Portable Document File (PDF)

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Berichte und wählen Sie Verfügbarkeits-Lookahead.
  3. Wählen Sie die Position aus, für die Sie die Verfügbarkeit sehen möchten.
    Anmerkung: Die verfügbaren Filter spiegeln die konfigurierten Positionen wider. Siehe Positionen für Ressourcenplanung konfigurieren.
  4. Konfigurieren Sie Ihren Bericht:
    • Wie viele Zuweisungen möchten Sie anzeigen? Wählen Sie aus, ob Sie 1, 2 oder 3 Zuweisungen pro Person anzeigen möchten.
    • Zuweisungsspalten Farbe. Wählen Sie die Farbe, um die Zuweisungen im Bericht zu unterscheiden.
    • In welchem Format sollen die Namen von Personen angezeigt werden? Wählen Sie das Format für die Anzeige des Namens der Person.
    • Mitarbeiternummer der Mitarbeiter anzeigen? Stellen Sie den Umschalter auf EIN, um die Mitarbeiternummer im Bericht anzuzeigen.
    • Position der Mitarbeiter anzeigen? Stellen Sie den Umschalter auf EIN, um die Position im Bericht anzuzeigen.
    • Welche Spalten möchten Sie für jede Zuweisung anzeigen? Markieren Sie die Kontrollkästchen, um die folgenden Informationen im Bericht anzuzeigen:
      • Projektname. Der Projektname.
      • Projektnummer. Die Projektnummer.
      • Startdatum der Zuweisung. Das Startdatum der Zuweisung.
      • Enddatum der Zuweisung. Das Enddatum der Zuweisung.
      • Zuweisungsdauer. Die Dauer der Zuweisung.
      • Zuweisungsstatus. Der Status der Zuweisung. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Ressourcenplanung konfigurieren .
      • Bundesland/Provinz. Das Bundesland oder die Provinz des Mitarbeiters.
      • Rolle. Die Position der Person.
        Hinweis: Dies ist nur eine Option, wenn Sie mehrere Positionen ausgewählt haben.
    • Möchten Sie für jede Ressource ein „Verfügbar nach“-Datum anzeigen? Stellen Sie den Umschalter auf EIN, um das nächste Datum anzuzeigen, an dem die Person zugewiesen werden kann.
    • Positionen nach dem frühesten „Verfügbar nach“-Datum sortieren? Stellen Sie den Umschalter auf EIN, um die Positionen nach dem frühesten „Verfügbar nach“-Datum zu sortieren.
  5. Klicken Sie auf das Symbol zum Exportieren icon-export-wfp.png und wählen Sie dann PDF oder CSV zum Herunterladen aus. 
    • Wenn Sie eine PDF-Datei exportieren, wählen Sie die Seitenausrichtung und das Papierformat.
  6. Klicken Sie auf PDF exportieren oder CSV exportieren.
    • Hinweis: Wenn ein Bericht nicht sofort heruntergeladen wird, können Sie den Status überprüfen, indem Sie zu Berichte und Downloads in Warteschlange navigieren.