Erweiterte Berichte: Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts mithilfe einer Vorlage
Zielsetzung
So erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht mithilfe einer Vorlage in Erweiterte Berichte.
Hintergrund
Das Berichte-Tool bietet Benutzern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, zu generieren und zu exportieren. Beim Entwerfen eines Berichts kann der Autor Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools erfasst wurden, und festlegen, wie Berichtsdaten gruppiert, gefiltert und sortiert werden sollen . Nach der Erstellung eines Berichts kann dieser als .xlsx exportiert werden. .Pdf oder .csv Datei.
Sie können eine Vorlage auf der Registerkarte Vorlage des Berichte-Tools verwenden, auf der Ihr benutzerdefinierter Bericht basiert. Vorlagen sind vorgefertigte Berichte, die auf Industriestandards basieren und sofort anpassbar sind, sodass Sie Berichte erstellen können, ohne bei Null anfangen zu müssen.
Dinge, die man beachten muss
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Für Berichtsvorlagen auf Unternehmensebene: Berechtigungen der Stufe "Admin" für alle Tools auf Unternehmensebene.
- Für Berichtsvorlagen auf Projektebene: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Berichte-Tool UND Zugriff auf alle Datensätze, die von dieser Vorlage verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter: Welche zusätzlichen Benutzerberechtigungen sind für den Zugriff auf berichtspflichtige Daten mit erweiterter Berichterstattung erforderlich?
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie eine Vorlage in der Vorschau anzeigen, können Sie möglicherweise einige Spalten auf bestimmten Registerkarten der Berichte nicht anzeigen, wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. In diesem Fall wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, auf welche Felder Sie basierend auf Ihren aktuellen Berechtigungsstufen keinen Zugriff haben.
- Wenn der Sammlung eine neue Vorlagenoption hinzugefügt wird, kommt es bei Benutzern außerhalb der Vereinigten Staaten zu einer Verzögerung von 3-4 Tagen, bevor die Vorlage in der Sprache ihrer Wahl verfügbar ist.
Schritte
So erstellen Sie einen Bericht aus einer Vorlage in Erweiterte Berichte:
- Navigieren Sie zum Tool Berichte .
- Suche nach einer Vorlage
ODER
Vorlagen filtern. - Zeigen Sie eine Vorschau einer Vorlage an.
Suche nach einer Vorlage
- Navigieren Sie zum Tool Berichte .
- Wählen Sie die Registerkarte Vorlagen .
- Geben Sie Schlüsselwörter ein, um nach einer Vorlage zu suchen.
Hinweis: Die Suche sucht nach Schlüsselwörtern in Vorlagentiteln und Beschreibungen. - Vorlagen, die dem/den Schlüsselwort(en) entsprechen, werden angezeigt.
Vorlagen filtern
- Navigieren Sie zum Tool Berichte .
- Wählen Sie die Registerkarte Vorlagen .
- Wählen Sie die Filteroptionen aus dem Dropdown-Menü Datensätze filtern aus.
Hinweis: Sie können mehrere Optionen zum Filtern auswählen. - Vorlagen, die den Filtern entsprechen, werden angezeigt.
Vorschau einer Vorlage
- Navigieren Sie zum Tool Berichte .
- Wählen Sie die Registerkarte Vorlagen .
- Klicken Sie auf Vorschau neben der Vorlage, die Sie in der Vorschau anzeigen möchten.
Dadurch wird die Vorlage im Bearbeitungsmodus geöffnet. - Bearbeiten Sie die Vorlage nach Bedarf und klicken Sie dann auf Speichern.
- Wenn Sie eine bearbeitete Vorlage speichern, wird automatisch eine Kopie der Vorlage als neuer Bericht unter Meine Berichte erstellt.
- Sie können Ihren Bericht nach der Erstellung bei Bedarf weiter bearbeiten.
- Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Berichten finden Sie unter Erweiterte Berichte: Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts.