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Procore

Bearbeiten eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts

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Ziel

Ändern eines benutzerdefinierten Berichts auf Unternehmensebene mithilfe des Berichtstools. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Sie müssen der Benutzer sein, der den Bericht erstellt hat, oder ein Unternehmensadministrator, der den Bericht für Sie freigegeben hat, um einen Bericht bearbeiten zu können. Siehe Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Unternehmensbericht.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie kein Unternehmensadministrator sind und einen Bericht bearbeiten möchten, der für Sie freigegeben wurde, müssen Sie den Bericht klonen (siehe Klonen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts) und bearbeiten Sie den Klonen eines benutzerdefinierten UnternehmensberichtsKlon.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Suchen Sie den benutzerdefinierten Bericht, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie Bearbeiten.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen zum Ändern des Berichts:
    • Um den Titel und die Beschreibung des Berichts zu ändern, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und ändern Sie die vorhandenen Werte wie gewünscht. 
    • Um eine neue Berichtsregisterkarte hinzuzufügen, klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen. Führen Sie dann die Schritte unter Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts aus.
    • Um das Quell-Tool für eine vorhandene Registerkarte zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte zum Ändern. Klicken Sie dann auf das GRAUE Zahnradsymbol. Ändern Sie im Fenster Registerkarte Bearbeiten den Titel und das zugehörige Tool wie gewünscht, und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
    • Um einen Berichtsfilter hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte, die Sie ändern möchten, und fügen Sie dann einen neuen Filter aus der Liste Filter hinzufügen hinzu.
    • Um die Gruppierung der Berichtsdaten zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte zum Ändern und wählen Sie dann eine Option aus der Liste Gruppieren nach aus. 
    • Um Spalten auf einer Registerkarte hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte, die Sie ändern möchten, und verwenden Sie dann einen Drag & Drop-Vorgang, um die vorhandenen Datenspalten hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen.
    • Weitere Informationen zu anderen Bearbeitungsoptionen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts
  5. Klicken Sie auf Bericht aktualisieren.