Verteilen einer Momentaufnahme eines Unternehmensberichts mit einem einzigen Tool
Ziel
So verteilen Sie eine Momentaufnahme eines einzelnen Unternehmensberichts .
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So verteilen Sie einen beliebigen Snapshot :Der Benutzer muss ein Unternehmensadministrator sein. Wenn der Ersteller eines Berichts jedoch inaktiv ist, kann kein neuer Verteilungszeitplan festgelegt werden.
- So verteilen Sie eine Momentaufnahme eines von Ihnen erstellten Berichts: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Company 360 Reporting-Tool.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können nur Berichte sehen und verteilen, die Sie selbst erstellt haben.
Achtung
Beachten Sie beim Verteilen eines Berichts, dass die ausgewählten Empfänger eine Kopie des gesamten Berichts erhalten, auch wenn dieser Daten aus Projekten enthält, denen sie nicht zugeordnet sind.Schritte
Verteilen eines benutzerdefinierten Berichts mit einem einzigen Tool
- Navigieren Sie zum Company 360 Reporting-Tool .
- Klicken Sie auf den Namen des einzelnen Tool-Berichts, den Sie verteilen möchten.
- Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Momentaufnahme verteilen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den Bericht per E-Mail senden möchten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Senden als die Option PDF oder Excel aus.
- Klicken Sie auf Verteilen.
Planen einer Verteilung
- Navigieren Sie zum Company 360 Reporting-Tool .
- Klicken Sie auf den Namen des Berichts, für den Sie eine Verteilung planen möchten.
- Klicken Sie auf Momentaufnahme verteilen.
- Klicken Sie auf das Einfügezeichen neben Verteilerliste planen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den Bericht per E-Mail senden möchten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Senden als die Option PDF oder Excel aus.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü Häufigkeit:
- Täglich
- Täglich (nur an Wochentagen)
- Wöchentlich
- Monatlich
- Wählen Sie die Optionen im Abschnitt Einstellungen aus, um zu planen, wann der Bericht auf der Grundlage Ihrer Auswahl für Häufigkeit verteilt werden soll.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Anmerkung: Das Erstellen eines Verteilungsplans garantiert nicht die Verteilung. Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Wichtige Hinweise.