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Procore

Erstellen eines Company 360-Berichts mithilfe einer Vorlage

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Zielsetzung

So erstellen Sie einen neuen 360°-Bericht mithilfe einer Vorlage im 360°-Berichterstellungstool .

Hintergrund  

Das 360-Grad-Reporting-Tool bietet Benutzern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, zu generieren und zu exportieren. Bei der Gestaltung eines Berichts kann der Autor Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools erfasst wurden, und definieren, wie die Berichtsdaten gruppiert, gefiltert und sortiert werden sollen . Nach der Erstellung eines Berichts kann dieser als .xlsx exportiert werden. .pdf oder .csv Datei. 

Sie können eine Vorlage von der Registerkarte Vorlage des Berichte-Tools verwenden, auf der Ihr benutzerdefinierter Bericht basiert. Vorlagen sind vorgefertigte Berichte, die auf Industriestandards basieren und sofort anpassbar sind, sodass Sie Berichte erstellen können, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Dinge, die man beachten muss

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Für Vorlagen für Unternehmensberichte: Administratorberechtigungen für Unternehmen.
    • Für Projektberichtsvorlagen : Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das 360 Reporting-Tool UND Zugriff auf alle Datensätze, die von dieser Vorlage verwendet werden.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie eine Vorlage in der Vorschau anzeigen, können Sie möglicherweise einige Spalten auf bestimmten Registerkarten der Berichte nicht anzeigen, wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. In diesem Fall wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, auf welche Felder Sie basierend auf Ihren aktuellen Berechtigungsstufen keinen Zugriff haben.
    • Wenn der Sammlung eine neue Vorlagenoption hinzugefügt wird, kommt es für Benutzer außerhalb der USA zu einer Verzögerung von 3 bis 4 Tagen, bis die Vorlage in der Sprache ihrer Wahl verfügbar ist.

Schritte 

So erstellen Sie einen 360°-Bericht aus einer Vorlage im 360°-Berichterstellungstool:

  1. Navigieren Sie zum 360 Reporting-Tool .
  2. Suchen Sie nach einer Vorlage
    ODER
    Filtern von Vorlagen.
  3. Vorschau einer Vorlage.

Suche nach einer Vorlage 

  1. Navigieren Sie zum 360 Reporting-Tool .
  2. Wählen Sie die Registerkarte Alle Vorlagen aus.
  3. Geben Sie Schlüsselwörter ein, um nach einer Vorlage zu suchen. 
    Hinweis: Die Suche sucht nach Schlüsselwörtern in den Titeln und Beschreibungen der Vorlagen.
  4. Vorlagen, die dem/den Schlüsselwort(en) entsprechen, werden angezeigt.

    template-home-page.png

Vorlagen filtern 

  1. Navigieren Sie zum 360 Reporting-Tool .
  2. Wählen Sie die  Registerkarte Alle Vorlagen aus.
  3. Wählen Sie Filteroptionen aus dem  Dropdown-Menü Datensätze filtern aus.
    Anmerkung: Sie können mehrere Optionen zum Filtern auswählen.
  4. Vorlagen, die den Filtern entsprechen, werden angezeigt.

    report-template-search.png

Vorschau einer Vorlage 

  1. Navigieren Sie zum 360 Reporting-Tool .
  2. Wählen Sie die Registerkarte Alle Vorlagen aus.
  3. Klicken Sie auf Vorschau neben der Vorlage, die Sie in der Vorschau anzeigen möchten.
    Dadurch wird die Vorlage im Bearbeitungsmodus geöffnet.
  4. Bearbeiten Sie die Vorlage nach Bedarf und klicken Sie dann auf Speichern.
    • Wenn Sie eine bearbeitete Vorlage speichern, wird automatisch eine Kopie der Vorlage als neuer Bericht unter Meine Berichte erstellt.
    • Sie können Ihren Bericht bei Bedarf auch nach der Erstellung weiter bearbeiten.