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Procore

Erstellen eines Unternehmensberichts-Dashboards

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel

So erstellen Sie ein Dashboard mit visuellen Elementen, die Sie aus einzelnen Toolberichten erstellt haben.

Hintergrund

Dashboards werden aus Visuals erstellt, die den Berichten der einzelnen Tools des Unternehmens hinzugefügt wurden. Auf diese Dashboards können über das Company 360 Reporting-Tool Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Tool oder Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard" -Berechtigungen für das Tool zugreifen, wenn das Dashboard für sie freigegeben wurde. Siehe Ein Dashboardfreigeben . Auf diese Dashboards kann ihr Ersteller  auch über das Portfolio-Tool des Unternehmens zugreifen (wenn der Ersteller des Dashboards auch über Admin-Berechtigungen für das Company 360 Reporting-Tool verfügt).

Diese Dashboards unterscheiden sich von den Produktkategorie-Dashboards.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So erstellen Sie ein Dashboard aus von Ihnen erstellten Visuals: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Company 360 Reporting-Tool. 
    • So erstellen Sie ein Dashboard aus Visuals aus Ihrer geklonten Kopie eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts:  Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Company 360 Reporting-Tool . Siehe Klonen eines Unternehmensberichts mit einem einzigen Tool.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Company 360 Reporting-Tool .
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards. 
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dashboard erstellen. 
  4. Wählen Sie in Ihrer Diagramm-Bibliothek aus, welche Visuals Sie Ihrem Dashboard hinzufügen möchten. Wenn Sie noch keine Visuals erstellt haben, lesen Sie Hinzufügen von Visuals zu Berichten mit einem einzelnen Tool.
  5. Sie befinden sich nun im Bearbeitungsmodus und können die folgenden Aufgaben durchführen:
    1. Die Größe des Bildmaterials ändern.
    2. Das Bildmaterial umher bewegen.
    3. Den Titel des Dashboards bearbeiten, indem Sie auf den Titelnamen klicken.
  6. Klicken Sie auf Fertig, um das Bildmaterial zu speichern.
    Sie befinden sich jetzt im Anzeigemodus, in dem Sie in die Diagramme klicken können, um den Bericht aufzurufen.