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Procore

Benutzerdefinierten Bericht allen Projekten zuweisen

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Ziel

So weisen Sie allen Projekten Ihres Unternehmenskontos einen benutzerdefinierten Bericht zu. 

Hintergrund

Durch die Zuweisung von benutzerdefinierten Berichten zu allen Projekten können die Administratoren des Unternehmens die Berichte unternehmensweit standardisieren und eine einheitliche Berichterstattung gewährleisten. Das Zuweisen von benutzerdefinierten Berichten zu allen Projekten unterscheidet sich vom Klonen eines Berichts, da Sie diesen Bericht zu allen Projekten des Unternehmens hinzufügen, anstatt ihn einfach in das Berichte-Tool desselben Unternehmens oder Projekts zu kopieren. Wie Sie einen benutzerdefinierten Unternehmensbericht klonen können, erfahren Sie unter Klonen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts. Die Zuweisung von benutzerdefinierten Berichten zu allen Projekten unterscheidet sich auch von der gemeinsamen Nutzung eines Berichts, da die gemeinsame Nutzung eines Berichts nur anderen Benutzern den Zugriff auf den Bericht ermöglicht und der Bericht nicht in alle Projekte übertragen wird. Wie Sie einen benutzerdefinierten Unternehmensbericht freigeben können, erfahren Sie unter Teilen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Berichte-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Berichte-Tool können den benutzerdefinierten Bericht bearbeiten oder löschen. Alle Änderungen werden in allen Berichten zu allen Projekten berücksichtigt.
    • Wenn Sie allen Projekten einen benutzerdefinierten Bericht zuweisen, wird der Bericht auch jedem neu erstellten Projekt hinzugefügt.
    • Benutzerdefinierte Unternehmensberichte, die Projekten zugewiesen sind, können im Berichte-Tool auf Projektebene von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen angezeigt und geklont werden. Siehe Bericht anzeigen und Klonen eines benutzerdefinierten Projektberichts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Meine benutzerdefinierten Berichte auf den Bericht, den Sie allen Procore-Projekten Ihres Unternehmens zuweisen möchten. 
  3. Klicken Sie auf Zu Projekten zuweisen.


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  4. Klicken Sie im Fenster Zu Projekten zuweisen auf Zuweisen.
    Der Bericht wird zu allen aktiven Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzugefügt und dem ursprünglichen Titel des Berichts wird das Wort „Vorlage“ hinzugefügt. Wenn Ihr Bericht zum Beispiel den Titel „Finanzbericht“ trägt, wird der Bericht unter dem Abschnitt [Projektname] Vorlagen in jedem Berichte-Tool auf Projektebene als „Finanzbericht - Vorlage“ angezeigt.