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Procore

Benutzerdefinierten Bericht allen Projekten zuweisen

Ziel

Zuweisen eines benutzerdefinierten Berichts zu allen Projekten im Konto Ihres Unternehmens. 

Hintergrund

Das Zuweisen benutzerdefinierter Berichte zu allen Projekten ermöglicht es Unternehmensadministratoren, Berichte unternehmensweit zu standardisieren und eine einheitliche Berichterstellung zu schaffen. Das Zuweisen von benutzerdefinierten Berichten zu allen Projekten unterscheidet sich vom Klonen eines Berichts, da Sie diesen Bericht allen Projekten im Unternehmen hinzufügen, anstatt den Bericht einfach auf die Registerkarte Berichte desselben Unternehmens oder Projekts zu kopieren. Informationen zum Klonen eines Berichts finden Sie unter Klonen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts. Das Zuweisen von benutzerdefinierten Berichten zu allen Projekten unterscheidet sich auch vom Veröffentlichen eines Berichts, da das Veröffentlichen eines Berichts nur anderen Benutzern den Zugriff auf den Bericht ermöglicht und der Bericht nicht in allen Projekten verbreitet wird. Informationen zum Veröffentlichen eines Berichts finden Sie unter Teilen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Admin-Ebene im Berichtstool des Unternehmens.
      Hinweise:
      • Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Berichtstool können den benutzerdefinierten Bericht bearbeiten oder löschen. Alle Änderungen werden in allen Berichten zu allen Projekten widergespiegelt.
      • Benutzer, die KEINE Berechtigungen auf Admin-Ebene im Berichtstool haben, sind NICHT berechtigt, den jedem Projekt zugewiesenen Bericht zu bearbeiten. Sie können sie jedoch klonen und bearbeiten. 
    • Um einen benutzerdefinierten Unternehmensbericht zu sehen, nachdem er einem Projekt zugewiesen wurde, müssen Sie über Folgendes verfügen:
      • Nur Lesen-Ebene oder höher im Berichtstool auf Unternehmensebene.
      • Entsprechende Berechtigungen für den Bericht auf Projektebene. Siehe Ansicht Projektberichte
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie allen Projekten einen benutzerdefinierten Bericht zuweisen, wird der Bericht auch jedem neu erstellten Projekt hinzugefügt.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Berichts-Tool des Unternehmens.
      Suchen Sie im Abschnitt Meine Berichte den Bericht, den Sie allen Procore-Projekten Ihres Unternehmens zuweisen möchten. 
    Hinweis: Wenn KEIN geeigneter Bericht vorhanden, können Sie einen erstellen. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.  
  2. Klicken Sie auf die vertical ellipsis (⋮) und wählen Sie Bearbeiten.
    custom-report-options-menu.png

     
  3. (Optional) Ändern Sie den Bericht wie gewünscht. Siehe Bearbeiten eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.
  4. (Optional) Wenn Sie den Bericht geändert haben, klicken Sie auf Bericht aktualisieren
  5. Klicken Sie auf Projekte zuweisen.

    assign-custom-report-to-all-projects.png

    Die folgende Meldung wird angezeigt.

    assign-confirm.png
  6. Klicken Sie auf Zuweisen.
    Der Bericht wird allen aktiven Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzugefügt und das Wort „Vorlage“ erscheint nach dem Titel des Berichts. Wenn Ihr Bericht beispielsweise den Titel „Finanzbericht“ trägt, wird der Bericht unter „[Name des Unternehmens] Berichte“ als „Vorlage für Finanzberichte“ angezeigt). 

Siehe auch