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Procore

Teilen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Dez. 2023
  2. Als PDF speichern

Ziel

Einen benutzerdefinierten Unternehmensbericht zu teilen.

Hintergrund

Wenn ein benutzerdefinierter Bericht mit einem anderen Procore-Benutzer geteilt wird, wird er für diesen Benutzer im Tool Berichte im Abschnitt Meine benutzerdefinierten Berichte verfügbar. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die geteilten Berichte Daten auf Grundlage der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf Procore-Tools filtern. Wenn Sie z. B. einen Bericht teilen, der Daten aus dem Einreichungen-Tool enthält, müssen die Benutzer, mit denen Sie ihn teilen, auch über Berechtigungen für das Einreichungen-Tool verfügen, um ihn anzeigen zu können. 

Wenn Sie den Bericht für andere Benutzer freigeben möchten, die nur über die Berechtigung „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ verfügen, müssen Sie diese Personen in den Einstellungen des benutzerdefinierten Berichts mit den nachstehenden Schritten ausdrücklich benennen. Wenn Sie den Bericht nicht freigeben, sind Sie der Einzige, der den Bericht einsehen kann.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen von Ihnen erstellten Bericht zu teilen: Berechtigungen auf Admin-Ebene im Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
    • So geben Sie eine geklonte Kopie eines Berichts frei, der für Sie freigegeben wurde: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
      Hinweis: Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Admin“ können geklonte Kopien beliebiger Berichte freigeben.
    • So zeigen Sie einen freigegebenen Bericht an:
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Berichte-Tool auf Unternehmensebene mit zusätzlichen Berechtigungen je nach Datenquelle des Berichts. Siehe Bericht anzeigen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem ein Bericht für einen Benutzer freigegeben wurde, kann dieser einen Klon des Berichts erstellen und seinen Klon bearbeiten. Geklonte Kopien von Berichten werden jedoch nicht aktualisiert, wenn die Originalberichte von ihren Erstellern aktualisiert werden. Siehe Klonen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Suchen Sie den benutzerdefinierten Bericht, den Sie teilen möchten.
  3. Klicken Sie auf vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie Teilen aus dem Menü.

    custom-report-options-menu.png

    ODER
    Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um ihn zu öffnen, und klicken Sie dann auf Teilen.
  4. Suchen Sie im Fenster „Diesen Bericht teilen“ nach Benutzern oder Verteilergruppen, mit denen Sie den Bericht teilen möchten, und wählen Sie diese über das Dropdown-Menü Namen oder Verteilergruppen eingeben aus.
    Hinweis: Der Bericht wird auch automatisch mit allen Benutzern geteilt, die über „Admin“-Berechtigungen für das Berichte-Tool auf Unternehmensebene verfügen.
  5. Drücken Sie ESC-Taste auf Ihrer Tastatur.


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  6. Klicken Sie auf Teilen.
    Das Banner „Liste der geteilten Berichte aktualisiert“ wird angezeigt.
    Hinweise:
    • Auf diesen benutzerdefinierten Bericht können nun Benutzer im Berichte-Tool auf Unternehmensebene, die in der Freigabeliste des Tools aufgeführt sind, und Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Tool zugreifen. Siehe Was passiert, wenn ich einen Bericht mit einem anderen Procore-Benutzer teile?
    • Benutzer, mit denen der Bericht geteilt wurde, erhalten eine automatische E-Mail-Benachrichtigung mit der Betreffzeile „[Unternehmensname] hat einen Bericht mit Ihnen geteilt.“