Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts

Ziel

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit dem Berichtstool von Procore hinzu.

Hintergrund

Das Berichtstool bietet Benutzern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, zu generieren und zu exportieren. Beim Entwerfen eines Berichts kann sein Autor Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools erfasst wurden, das gewünschte Spaltenlayout festlegen und auch definieren, wie Berichtsdaten gruppiert und gefiltert werden. Nach der Erstellung eines Berichts kann dieser auch aus Procore in Microsoft Excel exportiert werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Standard-Ebene oder höher im Berichte-Tool auf Unternehmensebene UND
  - So erstellen Sie einen Bericht mit Daten aus dem Unternehmensadressbuch: Sie benötigen außerdem Admin-Berechtigungen für das Unternehmensadressbuch.
    Hinweis: Wenn Sie für ein oder mehrere Projekte über Admin-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene verfügen, können Sie benutzerdefinierte Unternehmensberichte mit den Projektdaten dieser Projekte erstellen.
  - So erstellen Sie einen Bericht mit Daten aus einem Finanzmanagement-Tool: Sie benötigen außerdem Admin-Berechtigungen für das entsprechende Tool (und Admin-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene für Berichte, die Daten aus dem Budget-Tool des Projekts verwenden).
  - Um einen Bericht mit Daten aus dem Portfolio-Tool des Unternehmens zu erstellen: Sie benötigen außerdem Admin-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Projektebene für eines oder mehrere Projekte.
  - So erstellen Sie einen Bericht mit Daten aus einem anderen Tool: Sie benötigen außerdem mindestens die Berechtigungsstufe „Schreibgeschützt“ für das entsprechende Tool.

Zusätzliche Informationen:

Benutzerdefinierte Berichte sind nur für die Person sichtbar und verfügbar, die sie erstellt hat.

Berichte können Daten aus diesen Procore-Tools und -Quellen enthalten:

Ablaufpläne
Ausschreibung
Budget
Änderungsmanagement
- Details zu Einzelposten-Änderungsaufträgen
- Potenzielle Änderungsaufträge
- Änderungsaufträge
Kreditorenverträge
Koordinations-Vorfälle
Bautagebuch
- Personalprotokoll
- Anrufprotokoll
- Anmerkungsprotokoll
- Verzögerungsprotokoll
- Containerprotokoll
- Mengenprotokoll
- Arbeitszeitkarteneintrag
- Arbeitskräfteprotokoll
- Besucherprotokoll
- Geräteprotokoll
- Unfallprotokoll
- Produktivitätsprotokoll
- Wetterprotokoll
- Inspektionsprotokoll
- Lieferprotokoll
- Tägliche Protokollvervollständigung
- Abfallprotokoll
- Sicherheitsverletzungsprotokoll
Adressbuch

Pläne
Finanz-Einzelposten
- Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen
- Finanzielle Einzelheiten zu Einzelposten
- Zusammenfassung der finanziellen Einzelposten
Formulare
Vorfälle
- Unfallverletzungsaufzeichnungen
- Aufzeichnungen über Beinahe-Unfälle
- Ereignisaufzeichnungen (alle)
- Vorfälle
Inspektionen
- Einzelheiten zur Inspektion von Posten
- Inspektionszusammenfassung
Arbeitsproduktivität
Meetings
- Sitzungsteilnahme
- Tagesordnungspunkte
- Meetings
Modelle
Bemerkungen
Rechnungen an den Bauherrn
- Rechnungen an den Bauherrn
Fotos
Portfolio
Primärvertrag
Projektrollen
Mängelliste
Rückfragen

Terminplanaufgaben
- Terminplanaufgaben
- Lookaheads
- Angeforderte Änderungen
Leistungsbeschreibung
Subunternehmerrechnungen
- Subunternehmerrechnungen
Einreichungen
Aufgaben
Z&M-Anträge
- Materialien
- Tickets
- Arbeitszeitkarten
- Bauausrüstung
Zeiterfassungslisten
- Arbeitszeitkarteneinträge
- Produktionsmengen

Schritte

Erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht
Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts aus einer Berichtsvorlage

Erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht

Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Bericht erstellen .
Erstellen Sie einen neuen leeren Bericht, indem Sie auf Bericht erstellen klicken.
Fügen Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihren neuen Bericht wie folgt hinzu:
1. Geben Sie den Berichtsnamen ein. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie in dieses Feld einen Namen für Ihren Bericht ein.
2. Geben Sie eine Beschreibung ein . Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung für Ihren Bericht ein.
Klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen und wählen Sie ein Procore-Projekttool für die Quelldaten der neuen Berichtsregisterkarte aus:
Anmerkungen:
- Sie können nur ein (1) Procore-Projekt-Tool als Quelle für jede Registerkarte in Ihrem Bericht auswählen.
- Sie können einem Bericht mehrere Registerkarten hinzufügen.
- Sie können aus mehreren Optionen wählen, indem Sie bei einigen Tools auf den Pfeil klicken. Zum Beispiel in der folgenden Abbildung können Sie das Konferenzprogramm erweitern und Tagesordnungspunkte wählen.
- Standardmäßig verwendet Procore den ausgewählten Tool- oder Elementnamen als Namen für Ihre Berichtsregisterkarte.
(Optional) Wenn Sie den Standardnamen der Berichtsregisterkarte ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie neben der Registerkarte auf das GRAUE Zahnradsymbol.
2. Geben Sie im Fenster Registerkarte bearbeiten einen neuen Titel für die ausgewählte Registerkarte ein.
3. (Optional) Wenn Sie das Quellwerkzeug für die Registerkarte ändern möchten, wählen Sie das Werkzeug aus der Dropdown-Liste Zugehöriges Tool aus.
4. Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.
Fügen Sie Ihrem Bericht wie folgt Spalten hinzu:
- Um eine Spalte hinzuzufügen, verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang, um eine Spalte aus dem rechten Bereich in den Textkörper Ihres Berichts zu verschieben.
  ODER
- Um alle verfügbaren Spalten hinzuzufügen, klicken Sie auf Alle hinzufügen.
  ODER
- Um die Position einer Spalte zu ändern, verschieben Sie die Spalte per Drag-and-Drop an die gewünschte Position in der Berichtstabelle.
  ODER
- Um alle Spalten aus Ihrem Bericht zu entfernen, klicken Sie auf Alle entfernen .
Nachdem Sie die gewünschten Spalten hinzugefügt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
1. Daten sammeln
  Klicken Sie auf das fx in der Spalte und wählen Sie eine der folgenden Optionen (für numerische Werte): Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt. Sobald der Bericht erstellt wurde, sehen Sie unten in der Spalte die Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt der Werte. Bei Feldtypen, die kein numerischer Wert sind, haben Sie die Möglichkeit, nach Anzahl zu aggregieren.
2. Ändern Sie die Spaltenreihenfolge
  Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Operation, um die Spalte an der gewünschten Position zu platzieren.
3. Filtern Sie Ihre Berichtsdaten
  Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter hinzufügen, um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Nachdem Sie einen Filter angegeben haben, können Sie einen weiteren Filter hinzufügen. Sie können Daten auch nach Datumsbereich filtern, indem Sie ein Start- und Enddatum auswählen.
4. Gruppieren von Berichtsdaten
  Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach einen der Posten im Dropdown-Menü aus, um die Berichtsdaten nach der angegebenen Spalte zu gruppieren (z. B. können Sie die Daten nach dem verantwortlichen Auftragnehmer gruppieren).
(Optional) Wenn Sie Ihrem Bericht zusätzliche Tools hinzufügen möchten, klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen. Dann wiederholen Sie die obigen Schritte.
Klicken Sie auf Bericht erstellen, um alle Ihre Änderungen zu speichern.

Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts aus einer Berichtsvorlage

Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Bericht erstellen.
Klicken Sie auf eine der verfügbaren Berichtsvorlagen.Siehe Welche Berichtsvorlagen sind in den Berichte-Tools verfügbar?
Eine Vorschau Ihrer Daten im Bericht wird geladen. Um einen Bericht aus dieser Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Vorlage verwenden.
Ihr Bericht wird erstellt und ist unter „Meine benutzerdefinierten Berichte“ im Berichte-Tool zu finden. Sie können dann die Schritte unter Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts auf Unternehmensebene, Teilen einer Momentaufnahme eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts. oder Klonen eines benutzerdefinierten Berichts auf Unternehmensebene ausführen.