Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts

Ziel

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit dem Berichte-Tool von Procore hinzu.

Hintergrund

Das Berichte-Tool bietet Benutzern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, zu generieren und zu exportieren. Beim Entwerfen eines Berichts kann sein Autor Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools erfasst wurden, das gewünschte Spaltenlayout festlegen und auch definieren, wie Berichtsdaten gruppiert und gefiltert werden. Nach der Erstellung eines Berichts kann dieser auch aus Procore in Microsoft Excel exportiert werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- 'Standard' oder höher im Berichtstool auf Unternehmensebene
  UND
- Eine der folgenden Berechtigungen für das Tool, das als Datenquelle verwendet wird:
  - Wenn Sie einen Bericht für das Adressbuch-Tool erstellen, müssen Sie die Berechtigung auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool verwenden.
  - Wenn Sie einen Bericht für ein Kerntool, ein Projektmanagementtool oder ein Qualitäts- und Sicherheitstool erstellen, ist die Berechtigung „Nur Lesen“ oder höher für das Tool, das als Datenquelle verwendet wird, erforderlich.
  - Wenn Sie einen Bericht für ein Baufinanzen-Tool erstellen, Berechtigung der Admin-Ebene für das Tool, das als Datenquelle verwendet wird.

Zusätzliche Informationen:

Benutzerdefinierte Berichte sind nur für die Person sichtbar und verfügbar, die sie erstellt hat.

Berichte können Daten aus diesen Procore-Tools und -Quellen enthalten:

Ausschreibung
Budget
Änderungsmanagement
- Details zu Einzelposten-Änderungsaufträgen
- Potenzielle Änderungsaufträge
- Änderungsaufträge
Sekundärverträge
Koordinations-Vorfälle
Bautagebuch
- Personalprotokoll
- Anrufprotokoll
- Anmerkungsprotokoll
- Verzögerungsprotokoll
- Containerprotokoll
- Mengenprotokoll
- Arbeitszeitkarteneintrag
- Arbeitskräfteprotokoll
- Besucherprotokoll
- Geräteprotokoll
- Unfallprotokoll
- Produktivitätsprotokoll
- Wetterprotokoll
- Inspektionsprotokoll
- Lieferprotokoll
- Tägliche Protokollvervollständigung
- Abfallprotokoll
- Protokoll der Sicherheitsverstöße
Adressbuch

Pläne
Finanz-Einzelposten
- Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen
- Finanzielle Einzelheiten zu Einzelposten
- Zusammenfassung der Finanz-Einzelposten
Formulare
Vorfälle
- Aufzeichnungen über Unfälle mit Verletzung
- Aufzeichnungen über Beinahe-Unfälle
- Ereignisaufzeichnungen (alle)
- Vorfälle
Inspektionen
- Einzelheiten zur Inspektion von Posten
- Inspektionszusammenfassung
Arbeitsproduktivität
Meetings
- Sitzungsteilnahme
- Tagesordnungspunkte
- Meetings
Bemerkungen
Rechnungen an den Bauherrn
- Rechnungen an den Bauherrn
Fotos
Portfolio
Primärvertrag
Projektrollen
Mängelliste
Rückfragen

Terminplanaufgaben
- Terminplanaufgaben
- Lookaheads
- Angeforderte Änderungen
Leistungsbeschreibung
Subunternehmerrechnungen
- Subunternehmerrechnungen
Einreichungen
Aufgaben
Z&M-Anträge
- Materialien
- Tickets
- Arbeitszeitkarten
- Bauausrüstung
Zeiterfassungslisten
- Arbeitszeitkarteneinträge
- Produktionsmengen

Schritte

Erstellen eines neuen benutzerdefinierten Berichts

Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Bericht erstellen.
Erstellen Sie einen neuen leeren Bericht, indem Sie auf Bericht erstellen klicken.
Fügen Sie wie folgt einen Namen und eine Beschreibung für Ihren neuen Bericht hinzu:
1. Geben Sie den Berichtsnamen ein. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie in dieses Feld einen Namen für Ihren Bericht ein.
2. Geben Sie eine Beschreibung ein . Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung für Ihren Bericht ein.
Klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen und wählen Sie ein Procore-Projekttool für die Quelldaten der neuen Berichtsregisterkarte aus:
Anmerkungen:
- Sie können nur ein (1) Procore-Projekt-Tool als Quelle für jede Registerkarte in Ihrem Bericht auswählen.
- Sie können einem Bericht mehrere Registerkarten hinzufügen.
- Sie können aus mehreren Optionen wählen, indem Sie bei einigen Tools auf den Pfeil klicken. Zum Beispiel in der folgenden Abbildung können Sie das Konferenzprogramm erweitern und Tagesordnungspunkte wählen.
- Standardmäßig verwendet Procore den ausgewählten Tool- oder Elementnamen als Namen für Ihre Berichtsregisterkarte.
(Optional) Wenn Sie den Standardnamen der Berichtsregisterkarte ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie neben der Registerkarte auf das GRAUE Zahnradsymbol.
2. Geben Sie im Fenster Registerkarte bearbeiten einen neuen Titel für die ausgewählte Registerkarte ein.
3. (Optional) Wenn Sie das Quellwerkzeug für die Registerkarte ändern möchten, wählen Sie das Werkzeug aus der Dropdown-Liste Zugehöriges Tool aus.
4. Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.
Fügen Sie Ihrem Bericht wie folgt Spalten hinzu:
- Um eine Spalte hinzuzufügen, verwenden Sie Drag-and-Drop, um eine Spalte aus dem rechten Bereich in den Textkörper Ihres Berichts zu verschieben.
  ODER
- Um alle verfügbaren Spalten hinzuzufügen, klicken Sie auf Alle hinzufügen.
  ODER
- Um die Position einer Spalte zu ändern, verschieben Sie die Spalte per Drag-and-Drop an die gewünschte Position in der Berichtstabelle.
  ODER
- Um alle Spalten aus Ihrem Bericht zu entfernen, klicken Sie auf Alle entfernen .
Nachdem Sie die gewünschten Spalten hinzugefügt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
1. Daten sammeln
  Klicken Sie auf das fx in der Spalte und wählen Sie eine der folgenden Optionen (für numerische Werte): Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt. Sobald der Bericht erstellt wurde, sehen Sie unten in der Spalte die Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt der Werte. Bei Feldtypen, die kein numerischer Wert sind, haben Sie die Möglichkeit, nach Anzahl zu aggregieren.
2. Ändern Sie die Spaltenreihenfolge
  Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Operation, um die Spalte an der gewünschten Position zu platzieren.
3. Filtern Sie Ihre Berichtsdaten
  Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter hinzufügen, um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Nachdem Sie einen Filter angegeben haben, können Sie einen weiteren Filter hinzufügen. Sie können Daten auch nach Datumsbereich filtern, indem Sie ein Start- und Enddatum auswählen.
4. Gruppenberichtsdaten
  In der Gruppieren nach-Liste wählen Sie eines der Posten in dem Dropdown-Menü, umBerichtsdaten durch die angegebene Spalte zu gruppieren (z.B. wollen Sie vielleicht Gruppendaten von den verantwortlichen Auftragnehmern).
(Optional) Wenn Sie Ihrem Bericht zusätzliche Tools hinzufügen möchten, klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen. Dann wiederholen Sie die obigen Schritte.
Klicken Sie auf Bericht erstellen, um alle Ihre Änderungen zu speichern.

Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts aus einer Galerievorlage

Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
Sie haben dann die Möglichkeit, einen neuen Bericht zu erstellen oder eine vorhandene Vorlage auszuwählen. Um einen Bericht aus einer Vorlage zu erstellen, wählen Sie die Karte mit der Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
Eine Vorschau Ihrer Daten im Bericht wird geladen. Um einen Bericht aus dieser Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Vorlage verwenden.
Ihr Bericht wird erstellt und ist im Berichte-Tool unter „Meine benutzerdefinierten Berichte“ zu finden. Anschließend können Sie die Schritte unter Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts auf Unternehmensebene, Verteilen einer benutzerdefinierten Unternehmensberichts-Momentaufnahme oder Duplizieren eines benutzerdefinierten Berichts auf Unternehmensebene ausführen.