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Procore

Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten

Ziel

Durchsuchen des Portfolio-Tools des Unternehmens nach passenden Projekten. 

Hintergrund

Sie können die Suchfunktion im Portfolio-Tool des Unternehmens verwenden, um ein oder mehrere Projekte zu finden, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Der Umfang des Suchbereichs umfasst die folgenden Felder:

  • Namen. Dies entspricht dem Projektnamen.
  • Nummer. Dies entspricht der Projektnummer. 
  • Adresse. Dies entspricht der physischen Adresse des Projekts.
  • Stadt. Dies entspricht der Stadt des Projekts.
  • Staat. Dies entspricht dem Projektstandort. Sie müssen den vollständigen Namen eingeben. Zum Beispiel Arizona oder Kalifornien.  
  • PLZ. Dies entspricht der Postleitzahl des Projekts.
  • Telefon. Dies entspricht der Telefonnummer 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigung der Nur Lesen-Ebene oder höher für das Portfolio-Tool des Unternehmens.
  • Unterstützte Ansichten:
    • Projekte
    • Executive-Dashboard
    • Finanzsichten: Budgetabweichung, Vertragsabweichung, Vertragszusammenfassung und Sekundärvertragszusammenfassung.
  • Unterstützte Filter:
    • Abteilung
    • Büro
    • Phase
    • Status
    • Typ
    • Region
    • Bauherrtyp
    • Programm
    • Rolle

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Projekts.
     Die Portfolio-Seite wird angezeigt. 
  2. Klicken Sie auf eine der unterstützten Ansichten (z.B. Projekte, Executive Dashboard, Finanzansichten).
  3. Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Wortgruppe in das Suchfeld ein.
  4. Klicken Sie auf Suchen.
    Das System zeigt eine Liste von Projekten an, die Ihren Kriterien entsprechen. 
    search-portfolio.png
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn Sie das Projekt öffnen möchten, klicken Sie auf den Hyperlink des Projekts in der Spalte Name oder Projektnummer.
    • Informationen zum Anwenden von Filtern auf Ihre Ergebnisse finden Sie unter Anwenden von Filtern auf die Portfolioansichten.