(Beta) Was sind die verschiedenen Rollen innerhalb benutzerdefinierter Workflows?
Antwort
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Workflow-Rollen beschrieben, z. B. Workflow-Ersteller, Workflow-Manager und Beauftragte. Granulare Berechtigungen für benutzerdefinierte Workflows sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Rolle | Definition | Erforderliche Mindestberechtigungen für Benutzer |
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Workflow-Ersteller | Ein Workflow-Ersteller ist jeder Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der die Berechtigung hat, benutzerdefinierte Workflows mit dem Workflow Tool auf Unternehmensebene zu erstellen. |
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Workflow-Manager |
Ein Workflow-Manager ist jeder Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der die entsprechenden Berechtigungen und Privilegien erhalten hat, um die Einstellungen in Ihren benutzerdefinierten Workflows zu verwalten, nachdem diese den Procore-Projekten Ihres Unternehmens zugewiesen wurden. Ein Workflow-Manager kann:
Bei Rechnung des Subunternehmers kann ein Workflow-Manager:
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Workflow-Beauftragter |
Ein Workflow-Beauftragter ist jeder Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der einem Workflow-Schritt auf Projektebene zugewiesen wurde. Ein Workflow-Beauftragter kann:
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Granulare Berechtigungen für das Workflow-Tool
Zugriff auf das Workflow-Tool auf Unternehmensebene und das Kreditorenvertrags-Tool (das Tool, das den Zugriff auf die Rechnungsstellung durch Subunternehmer steuert). Informationen zu allen verfügbaren Berechtigungen finden Sie unter:
Workflows-Tool (Unternehmensebene)
Zu den detaillierten Berechtigungen, die für das Workflow-Tool auf Unternehmensebene verfügbar sind, gehören:
- Workflow-Vorlagen anzeigen. Gewährt Benutzern die Berechtigung, die benutzerdefinierten Workflows anzuzeigen, die als Vorlagen im Workflow-Tool auf Unternehmensebene verwendet werden.
- Erstellen und Bearbeiten von Workflow-Vorlagen. Gewährt Benutzern die Berechtigung, neue benutzerdefinierte Workflows hinzuzufügen und bestehende Workflows im Workflow-Tool auf Unternehmensebene zu bearbeiten.
- Workflow-Vorlagen löschen. Gewährt Benutzern die Berechtigung, Workflow-Vorlagen aus dem Workflow-Tool auf Unternehmensebene zu löschen.
- Workflow-Vorlagen zu Projekten zuordnen. Gewährt Benutzern das Recht, Procore-Projekten im Procore-Konto des Unternehmens Workflow-Vorlagen zuzuweisen.
Kreditorenverträge- & Rechnungsstellungs-Tool
Die für den Workflow verfügbaren granularen Berechtigungen werden im Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verwaltet. Die Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool gelten jedoch auch für das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene:
- Workflow-Vorlagen anzeigen. Gewährt Benutzern die Berechtigung, Workflow-Vorlagen, die einem Projekt zugewiesen sind, im Bereich „Workflow-Einstellungen für Subunternehmer“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ für die Kreditorenverträge- und Rechnungsstellungs-Tools auf Projektebene anzuzeigen.
- Ansicht der kompletten Workflow-Historie als Workflow-Teilnehmer. Gewährt Benutzern die Berechtigung, den gesamten Workflowverlauf einer Position als Workflow-Teilnehmer anzuzeigen.
- Nur den Verlauf des vorherigen Schritts anzeigen. Gewährt den Benutzern die Berechtigung, den Workflow-Verlauf für den vorherigen Schritt anzuzeigen.
- Kann Workflow Manager sein.Gewährt Benutzern das Recht, als Workflow-Manager in einem Procore-Projekt-Tool benannt zu werden, nachdem der benutzerdefinierte Workflow auf Unternehmensebene einem Projekt zugewiesen wurde.
- Kann Workflows starten. Gewährt Benutzern die Berechtigung, einen Workflow für Kreditorenverträge zu starten.
- Workflow-Vorlagen konfigurieren. Gewährt Benutzern die Berechtigung, auf die Schaltfläche Konfigurieren im Bereich „Workflow-Einstellungen des Subunternehmers“ auf der Seite Einstellungen konfigurieren sowohl für die Kreditorenverträge- und Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene zu klicken.
Hauptverträge
- Workflow-Vorlagen anzeigen. Gewährt Benutzern das Recht, Workflow-Vorlagen, die einem Projekt zugewiesen sind, im Bereich „Workflow-Einstellungen“ auf der Seite Einstellungen konfigurieren für Debitorenverträge auf Projektebene anzuzeigen.
- Ansicht der kompletten Workflow-Historie als Workflow-Teilnehmer. Gewährt Benutzern die Berechtigung, den gesamten Workflowverlauf einer Position als Workflow-Teilnehmer anzuzeigen.
- Nur den Verlauf des vorherigen Schritts anzeigen. Gewährt den Benutzern die Berechtigung, den Workflow-Verlauf für den vorherigen Schritt anzuzeigen.
- Kann Workflow Manager sein.Gewährt Benutzern die Berechtigung, als Workflow-Manager im Debitorenverträge-Tool benannt zu werden, nachdem einem Projekt eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage auf Unternehmensebene zugewiesen wurde.
- Kann Workflows starten. Gewährt Benutzern die Berechtigung, einen Debitorenvertrag-Workflow für ein Projekt zu starten.
- Workflow-Vorlagen konfigurieren. Gewährt Benutzern das Recht, auf die Schaltfläche Konfigurieren im Bereich „Workflow-Einstellungen“ auf der Seite Einstellungen konfigurieren für das Debitorenverträge-Tool zu klicken.