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Procore

(Beta) Was sind die verschiedenen Rollen innerhalb benutzerdefinierter Workflows?

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Antwort

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Workflow-Rollen beschrieben, z. B. Workflow-Ersteller, Workflow-Manager und Beauftragte. Granulare Berechtigungen für benutzerdefinierte Workflows sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

Rolle Definition Erforderliche Mindestberechtigungen für Benutzer 
Workflow-Ersteller Ein Workflow-Ersteller ist jeder Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der die Berechtigung hat, benutzerdefinierte Workflows mit dem Workflow Tool auf Unternehmensebene zu erstellen.
  • Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Workflow Tool auf Unternehmensebene.
    ODER
  • Berechtigungen der Ebene „schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Workflow Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Workflow-Vorlagen anzeigen“ und „Workflow-Vorlagen erstellen und bearbeiten“ in einer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
Workflow-Manager

Ein Workflow-Manager ist jeder Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der die entsprechenden Berechtigungen und Privilegien erhalten hat, um die Einstellungen in Ihren benutzerdefinierten Workflows zu verwalten, nachdem diese den Procore-Projekten Ihres Unternehmens zugewiesen wurden.

Ein Workflow-Manager kann:

  • Einen Arbeitsablauf starten
  • Einen Workflow neustarten
  • Den Workflow-Fortschritt rückwärts zu einem vorherigen Schritt setzen. 
  • Auf das Workflow-Panel für ein Element in einem Projekt zugreifen.

Bei Rechnung des Subunternehmers kann ein Workflow-Manager:

  • Auf das Workflow-Panel über eine Rechnungsstellung durch Subunternehmer zugreifen. 
  • Wenn der Benutzer über die Berechtigung „Admin“ für das Kreditorenvertrags-Tool verfügt, sehen Sie sich den Abschnitt „Workflows für Rechnungen des Subunternehmers“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ sowohl für das Kreditorenvertrags-Tool als auch für das Rechnungsstellungs-Tool an.
  • Wenn ein Benutzer über Admin-Berechtigungen für das Projekt- oder Unternehmensverwaltungstool verfügt, kann er das Workflow-Panel auf jeder Rechnung des Subunternehmers anzeigen. 
  • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene. 
    ODER
  • „Nur-Lesen"- oder “Standard„-Zugriffsberechtigungen auf das zugehörige Tool auf Projektebene und die unten aufgeführten granularen Berechtigungen auf einer Berechtigungsvorlage aktiviert.

    Hinweis: Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Adressbuch-Tool auf Projektebene für Korrespondenz-Workflows.
     
Workflow-Beauftragter

Ein Workflow-Beauftragter ist jeder Procore-Benutzer in Ihrem Unternehmen, der einem Workflow-Schritt auf Projektebene zugewiesen wurde.

Ein Workflow-Beauftragter kann:

  • Einen Workflow-Schritt genehmigen
  • Einen Workflow-Schritt ablehnen
  • Einen Workflow-Schritt zurückgeben
  • Auf einen Workflow bei einem Kreditorenvertrag oder einem Debitorenvertrag reagieren:
    • Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für das entsprechende Projekt-Tool.
    • Muss der Beauftragte des aktuellen Workflow-Schritts des Vertrags sein.
  • So reagieren Sie auf einen Workflow:
    • Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für das projektbezogene Tool.
    • Muss der Beauftragte des aktuellen Workflow-Schrittes sein.

Granulare Berechtigungen für das Workflow-Tool

Zugriff auf das Workflow-Tool auf Unternehmensebene und das Kreditorenvertrags-Tool (das Tool, das den Zugriff auf die Rechnungsstellung durch Subunternehmer steuert). Informationen zu allen verfügbaren Berechtigungen finden Sie unter:

Workflows-Tool (Unternehmensebene)

Zu den detaillierten Berechtigungen, die für das Workflow-Tool auf Unternehmensebene verfügbar sind, gehören:

gp-workflows-tool.png

  • Workflow-Vorlagen anzeigen. Gewährt Benutzern die Berechtigung, die benutzerdefinierten Workflows anzuzeigen, die als Vorlagen im Workflow-Tool auf Unternehmensebene verwendet werden. 
  • Erstellen und Bearbeiten von Workflow-Vorlagen. Gewährt Benutzern die Berechtigung, neue benutzerdefinierte Workflows hinzuzufügen und bestehende Workflows im Workflow-Tool auf Unternehmensebene zu bearbeiten.
  • Workflow-Vorlagen löschen. Gewährt Benutzern die Berechtigung, Workflow-Vorlagen aus dem Workflow-Tool auf Unternehmensebene zu löschen. 
  • Workflow-Vorlagen zu Projekten zuordnen. Gewährt Benutzern das Recht, Procore-Projekten im Procore-Konto des Unternehmens Workflow-Vorlagen zuzuweisen.

Kreditorenverträge- & Rechnungsstellungs-Tool

Die für den Workflow verfügbaren granularen Berechtigungen werden im Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene verwaltet. Die Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool gelten jedoch auch für das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene:

commitments-wkfs-gp.png

  • Workflow-Vorlagen anzeigen. Gewährt Benutzern die Berechtigung, Workflow-Vorlagen, die einem Projekt zugewiesen sind, im Bereich „Workflow-Einstellungen für Subunternehmer“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ für die Kreditorenverträge- und Rechnungsstellungs-Tools auf Projektebene anzuzeigen. 
  • Ansicht der kompletten Workflow-Historie als Workflow-Teilnehmer. Gewährt Benutzern die Berechtigung, den gesamten Workflowverlauf einer Position als Workflow-Teilnehmer anzuzeigen. 
  • Nur den Verlauf des vorherigen Schritts anzeigen. Gewährt den Benutzern die Berechtigung, den Workflow-Verlauf für den vorherigen Schritt anzuzeigen. 
  • Kann Workflow Manager sein.Gewährt Benutzern das Recht, als Workflow-Manager in einem Procore-Projekt-Tool benannt zu werden, nachdem der benutzerdefinierte Workflow auf Unternehmensebene einem Projekt zugewiesen wurde. 
  • Kann Workflows starten. Gewährt Benutzern die Berechtigung, einen Workflow für Kreditorenverträge zu starten. 
  • Workflow-Vorlagen konfigurieren. Gewährt Benutzern die Berechtigung, auf die Schaltfläche Konfigurieren im Bereich „Workflow-Einstellungen des Subunternehmers“ auf der Seite Einstellungen konfigurieren sowohl für die Kreditorenverträge- und Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene zu klicken. 

Hauptverträge

prime-contracts-wkfs-gp.png

  • Workflow-Vorlagen anzeigen. Gewährt Benutzern das Recht, Workflow-Vorlagen, die einem Projekt zugewiesen sind, im Bereich „Workflow-Einstellungen“ auf der Seite Einstellungen konfigurieren für Debitorenverträge auf Projektebene anzuzeigen. 
  • Ansicht der kompletten Workflow-Historie als Workflow-Teilnehmer. Gewährt Benutzern die Berechtigung, den gesamten Workflowverlauf einer Position als Workflow-Teilnehmer anzuzeigen. 
  • Nur den Verlauf des vorherigen Schritts anzeigen. Gewährt den Benutzern die Berechtigung, den Workflow-Verlauf für den vorherigen Schritt anzuzeigen. 
  • Kann Workflow Manager sein.Gewährt Benutzern die Berechtigung, als Workflow-Manager im Debitorenverträge-Tool benannt zu werden, nachdem einem Projekt eine benutzerdefinierte Workflow-Vorlage auf Unternehmensebene zugewiesen wurde. 
  • Kann Workflows starten. Gewährt Benutzern die Berechtigung, einen Debitorenvertrag-Workflow für ein Projekt zu starten. 
  • Workflow-Vorlagen konfigurieren. Gewährt Benutzern das Recht, auf die Schaltfläche Konfigurieren im Bereich „Workflow-Einstellungen“ auf der Seite Einstellungen konfigurieren für das Debitorenverträge-Tool zu klicken.