Wie konfiguriere ich Benutzerberechtigungen für mehrstufige Genehmigungen mit Zeiterfassung?
Hintergrund
Für Unternehmen, die die Zeiterfassungstools von Procore verwenden, kann Ihr Team einen mehrstufigen Genehmigungsprozess einrichten, um Zeiterfassungslisten zu überprüfen, zu genehmigen und als abgeschlossen zu markieren. Dies ermöglicht Ihrem Team, Ihre Zeiterfassungsdaten während des gesamten Genehmigungsprozesses zu verfolgen und zu verwalten.
Antwort
Wenn Sie vorhaben, die mehrstufigen Genehmigungen von Procore mit den Zeiterfassungstools zu verwenden, sollten Sie wissen, wie die Benutzerberechtigungen für die Teammitglieder konfiguriert werden, die Zeiterfassungslisten erstellen, bearbeiten, überprüfen, genehmigen und als abgeschlossen markieren werden.
Beispiel
Da jedes Bauunternehmen anders ist, können die Teammitglieder, die Sie für Ihren Zeiterfassungsprozess auswählen, bezüglich der Rollen und Überlegungen in diesem Beispiel abweichen:
- Poliere, Bauleiter und andere Aufsichtspersonen. Dies sind die Teammitglieder, die Zeiterfassungseinträge und Zeiterfassungslisten für ein Projekt erstellen. Sie sollten diesen Teammitgliedern mindestens „Standard“-Berechtigungen für das Tool Zeiterfassungslisten auf Projektebene erteilen. Dadurch können sie neue Zeiterfassungslisten mit dem Status „Ausstehend“ erstellen und den Status in „Überprüft“ ändern.
- Projektmanager und andere Administratoren oder Führungskräfte. Dies sind die Teammitglieder, die „überprüfte“ Zeiterfassungslisten genehmigen, bevor sie diese zur Bearbeitung an Ihr Buchhaltungs-/Lohnabrechnungsteam weiterleiten. Sie sollten diesen Teammitgliedern zumindest „Admin“-Berechtigungen für das Tool Zeiterfassungslisten auf Projektebene zuweisen. Wenn sie jedoch für die Überwachung der Zeiterfassung in mehreren Projekten verantwortlich sind, können Sie ihnen auch „Admin“-Berechtigungen für das Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene bzw. „Standard“- oder „Nur Lesen“-Berechtigungen für das Tool Zeiterfassungslisten auf Projektebene erteilen, wobei die granulare Berechtigung „Zeiterfassungslisten überprüfen und bearbeiten“ für das Tool „Zeiterfassungslisten“ in Ihrer Vorlage für Projektberechtigungen aktiviert sein muss.
- Buchhaltung, Lohnabrechnung und andere Administratoren oder Führungskräfte. Dies sind die Teammitglieder, die Zeiterfassungslisten als „Abgeschlossen“ kennzeichnen. Diese Funktion ist nur im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene verfügbar, daher sollten Sie diesen Benutzern „Admin“-Berechtigungen für das Tool Zeiterfassungslisten sowohl auf Projekt- als auch auf Unternehmensebene erteilen. Dies ermöglicht den Benutzern den Zugriff auf das Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene. Außerdem können die Benutzer so auch die Projektdaten im Tool auf Unternehmensebene sehen.
Verfügbarer Status nach Benutzerberechtigungsstufe
Benutzern werden mithilfe einer Berechtigungsvorlage Berechtigungen für das Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmens- und Projektebene zugewiesen. Siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?
+ - Zeigt an, dass die Aufgabe im Zeiterfassungslisten-Tool auf Projektebene erledigt werden kann, wenn der Benutzer die richtigen granularen Berechtigungen hat. Siehe Erteilen granularer Berechtigungen in einer Vorlage für Berechtigungen.
– Zeigt an, dass der Status für Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen im Tool Zeiterfassungslisten auf Projektebene verfügbar ist.
– Zeigt an, dass der Status für Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene verfügbar ist.
| Vorlage für Projektberechtigungen 1 | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbarer Status | Nur Lesen | Standard | Admin |
| Ausstehend |
+ |
+ |
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| Überprüft |
+ |
+ |
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| Genehmigt |
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| Abgeschlossen |
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1 Derzeit werden granulare Berechtigungen in den Vorlagen für Unternehmensberechtigungen nicht unterstützt. Die Berechtigungseinstellungen aus den Vorlagen für Projektberechtigungen wirken sich jedoch auf die Aufgaben aus, die Sie für Arbeitszeitkarteneinträge im Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene durchführen können.
Anweisungen
- Richten Sie Ihre Arbeitskräfte ein. Siehe Arbeitskräfte einrichten.
- Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Benutzer in Ihrem Projekt die granulare Berechtigung „Zeiterfassungslisten überprüfen und bearbeiten“ erhalten haben. Siehe Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen.
- Konfigurieren Sie das Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmens- und Projektebene. Siehe Zeiterfassungslisten konfigurieren.