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Procore

Wie füge ich fehlende Kostenschlüssel hinzu, damit ich Projekte in die neue Ausschreibungsumgebung migrieren kann?

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Hintergrund

Wenn ein Procore-Projekt Ausschreibungspakete mit Einzelpositionen enthält, denen Kostenschlüssel fehlen, kann das Projekt nicht auf Bid Management 2.0 aktualisiert werden. Wenn Sie an der Beta-Phase teilnehmen, um auf die neue Version umzusteigen, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass Sie die Kostenschlüssel aktualisieren müssen.

Dies kann auf die folgenden Situationen zurückzuführen sein:

  • Ein Bieter hat ein Angebot abgegeben, aber keinen Kostenschlüssel für eine oder mehrere Einzelpositionen im Bieterraum-Tool ausgewählt.
  • Ein Bieter hat einen Kostenschlüssel gelöscht, der zuvor in einem Angebot verwendet wurde.

Antwort

Von der Projektebene

  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Bedingungen überprüfen im Banner „Einführung in Bid Management 2.0“.

    bidding-2.0-beta-banner.pngWenn im Projekt Kostenschlüssel für Angebotseinzelpositionen fehlen, erhalten Sie die Fehlermeldung „Erforderliche Maßnahmen zur Aktualisierung von Ausschreibungspaketen“.
     
  3. Wählen Sie, ob Sie allen betroffenen Einzelpositionen automatisch einen Kostenschlüssel zuordnen oder alle manuell hinzufügen möchten:
    • Automatisch:
      1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kostenschlüssel auswählen und wählen Sie den Kostenschlüssel aus, den Sie hinzufügen möchten.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Klicken Sie auf Weiter.
        Procore fügt automatisch die fehlenden Kostenschlüssel für alle betroffenen Ausschreibungspakete hinzu, und Sie werden auf die Seite „Bedingungen akzeptieren“ für die Beta-Version weitergeleitet. Einzelheiten zum Abschließen der Opt-in-Umgebung finden Sie unter Wie entscheide ich mich für die neue Ausschreibungsumgebung? 
    • Handbuch:
      1. Wir empfehlen Ihnen, das Ausschreibungs-Tool auf einer neuen Registerkarte zu öffnen, damit Sie die Liste der betroffenen Ausschreibungspakete und Unternehmen erneut aufrufen können.
      2. Klicken Sie für ein betroffenes Ausschreibungspaket auf Ansicht.
      3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Bieter“ für das Unternehmen auf Anzeigen, bei dem Kostenschlüssel fehlen.
      4. Wählen Sie im Abschnitt „Angebotsblatt“ einen Kostenschlüssel aus, der auf die Einzelposition angewendet werden soll.
        bidding-cost-code.png
      5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes betroffene Ausschreibungspaket. Nachdem Sie die erforderlichen Kostenschlüssel hinzugefügt haben, wird der Name des Ausschreibungspakets aus der Liste der Bereiche in der Fehlermeldung entfernt (nachdem Sie erneut auf Bedingungen überprüfen im Banner geklickt haben).
        Einzelheiten zum Abschließen der Opt-in-Umgebung finden Sie unter Wie entscheide ich mich für die neue Ausschreibungsumgebung? 

Auf Unternehmensebene

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tooleinstellungen“ auf Gebote .
  3. Klicken Sie auf Bedingungen überprüfen im Banner „Einführung in Bid Management 2.0“.

    bidding-2.0-beta-banner.pngWenn in einem Projekt Kostenschlüssel für Angebotseinzelpositionen fehlen, wird eine Fehlermeldung des Typs „Erforderliche Maßnahmen zur Aktualisierung der Projekte“ mit einer Liste der betroffenen Projekte angezeigt.
     
  4. Wählen Sie, ob Sie allen betroffenen Einzelpositionen automatisch einen Kostenschlüssel zuordnen oder alle manuell hinzufügen möchten:
    • Automatisch:
      1. Klicken Sie auf den Namen des Projekts.
        Dadurch werden Sie auf die Seite „Fehlende Kostenschlüssel hinzufügen“ für das Projekt weitergeleitet.
      2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kostenschlüssel auswählen und wählen Sie den Kostenschlüssel aus, den Sie hinzufügen möchten.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      3. Klicken Sie auf Weiter.
        Procore fügt automatisch die fehlenden Kostenschlüssel für alle betroffenen Ausschreibungspakete hinzu.
      4. Kehren Sie zur Seite „Bedingungen überprüfen“ zurück und wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Projekt, das dort aufgeführt ist.
      5. Nachdem Sie alle fehlenden Kostenschlüssel hinzugefügt haben, werden Sie auf die Seite „Bedingungen akzeptieren“ für die Beta-Version weitergeleitet. Einzelheiten zum Abschluss der Opt-in-Erfahrung finden Sie unter Wie melde ich mich für die neue Ausschreibungserfahrung an? 
    • Handbuch:
      1. Wir empfehlen Ihnen, das Ausschreibungs-Tool in einer neuen Registerkarte zu öffnen, damit Sie die Liste der betroffenen Projekte erneut aufrufen können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Projektnamen, um das Ausschreibungs-Tools des Projekts in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
      2. Klicken Sie für ein betroffenes Ausschreibungspaket auf Ansicht.
      3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Bieter“ für das Unternehmen auf Anzeigen, bei dem Kostenschlüssel fehlen.
      4. Wählen Sie im Abschnitt „Angebotsblatt“ einen Kostenschlüssel aus, der auf die Einzelposition angewendet werden soll.
        bidding-cost-code.png
      5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes betroffene Ausschreibungspaket und Projekt. Nachdem Sie die erforderlichen Kostenschlüssel hinzugefügt haben, wird der Name des Ausschreibungspakets aus der Liste der Bereiche in der Fehlermeldung entfernt (nachdem Sie erneut auf Bedingungen überprüfen im Banner geklickt haben).
        Nachdem Sie alle fehlenden Kostenschlüssel hinzugefügt haben, werden Sie auf die Seite „Bedingungen akzeptieren“ für die Beta-Version weitergeleitet.
        Einzelheiten zum Abschluss der Opt-in-Erfahrung finden Sie unter Wie melde ich mich für die neue Ausschreibungserfahrung an?