Generieren von Angebotsschätzungen in Procore Estimating
Ziel
So generieren Sie Angebotsschätzungen in der eigenständigen Procore Estimating-Anwendung.
Hintergrund
Nachdem Sie am Startprozess gearbeitet und die Projektschätzung überprüft haben, können Sie ein Angebot erstellen und die PDF-Version herunterladen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- "Schätzer" Benutzerrolle oder höher. Siehe Was sind die verschiedenen "Benutzerrollen" in Procore Estimating?
Voraussetzungen
Schritte
Hinweis
Lesen Sie unbedingt die Abschnitte Projektschätzung, Zusätzliche Anmerkungen und Zusammenfassung, bevor Sie eine Angebotsschätzung erstellen. Wenn Anpassungen erforderlich sind, können Sie die Preise und Kosten aktualisieren, indem Sie den entsprechenden Wert ändern.- Navigieren Sie zu Ihrem Projekt in Procore Estimating (estimating.procore.com).
- Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
- Wählen Sie die entsprechende Kostenermittlung aus dem Dropdown-Menü unten auf der Seite aus.
- Nachdem Sie die Angebotsschätzung gründlich geprüft haben, klicken Sie auf Angebotsblatt anzeigen.
Es wird eine Vorschau des Angebots generiert. Hier können Sie Werte hinzufügen oder ausschließen, indem Sie die bevorzugten Optionen auswählen. - Konfigurieren Sie unter Angebotsdetaileinstellungen Ihre Einstellungen für bid.
Hinweis: Aktivieren Sie den Umschalter EIN, um eine Einstellung auf ein Angebot anzuwenden, oder klicken Sie auf den Umschalter AUS, um ihn zu entfernen. - Wenn Sie bereit sind, das Angebot zu exportieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Angebot exportieren .
- Wählen Sie die Art des Exports aus, den Sie für das Angebot wünschen:
- Als PDF speichern: Wählen Sie diese Option, um die Angebotsblatt als PDF-Datei auf Ihren Computer herunterzuladen.
- In Word speichern: Wählen Sie diese Option, um die Angebotsblatt als Microsoft Word-Datei auf Ihren Computer herunterzuladen.
- Per E-Mail senden: Wählen Sie diese Option, um die Angebotsblatt per E-Mail zu senden.