Hinzufügen von Deckblättern und Anhangseiten zu einem Angebot in Procore Estimating
Ziel
So fügen Sie Deckblätter und Anhangseiten zu einem Angebot in der eigenständigen Procore Estimating-Anwendung hinzu.
Hintergrund
Sie können den Angeboten in Procore Estimating Deckblätter und Anhangseiten hinzufügen. Nach Auswahl einer angehängten PDF-Datei für die Abschnitte Cover und Anhang werden die Seiten zu Beginn eines Angebotsexports eingefügt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- "Schätzer" Benutzerrolle oder höher. Siehe Was sind die verschiedenen "Benutzerrollen" in Procore Estimating?
- Zusätzliche Informationen:
- Deckblätter müssen in den Abschnitt "Deckblätter" der Unternehmenseinstellungen in Ihrem Estimating-Konto hochgeladen werden, bevor Sie sie an einen Angebotsexport anhängen.
Schritte
- Navigieren Sie zu Ihrem Konto in Procore Estimating (estimating.procore.com).
- Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
- Öffnen Sie das Angebot, dem Sie ein Deckblatt oder eine Anhangsseite hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Angebot anzeigen.
- Scrollen Sie zum Ende der Seitenleiste und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deckblatt oder Anhangsseite .
- Klicken Sie auf Cover-Verwaltung.
- Klicken Sie im Fenster Unternehmenseinstellungen auf Deckung hinzufügen.
- Wählen Sie eine PDF-Datei von Ihrem Computer oder Laufwerk aus.
- Klicken Sie auf Hochladen.
- Klicken Sie auf Schließen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deckblatt oder Anhangsseite .
- Wählen Sie das Cover oder die Anhangsdatei aus, die Sie zuvor hochgeladen haben.
- Wenn Sie das Angebot exportieren, wird das PDF-Deckblatt oder die Anhangsseite automatisch an den Anfang des Angebotsexports angehängt.