Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Z&M-Anträge
Ziel
Erweiterte Einstellungen und Benachrichtigungen für das Z&M-Anträge-Tool konfigurieren.
Hintergrund
Bevor Ihr Team das Z&M-Anträge-Tool verwendet, sollten Sie die erweiterten Einstellungen des Tools konfigurieren. Sie können der Standardverteilerliste des Tools einen oder mehrere Procore-Benutzer hinzufügen. Sie können auch angeben, welche Benutzer oder Gruppen automatische E-Mail-Benachrichtigungen von Procore erhalten, wenn bestimmte Aktionen im Tool ausgeführt werden.
Schritte
Z&M-Einstellungen konfigurieren
Mithilfe der Steuerelemente auf der Registerkarte Z&M-Einstellungen können Sie eine Standard-Verteilergruppe erstellen und E-Mails für das Z&M-Anträge-Tool konfigurieren.
Erstellen einer Standard-Verteilergruppe
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine E-Mail-Verteilergruppe für das Z&M-Anträge-Tool zu erstellen:
- Navigieren Sie zum Tool Z&M-Anträge.
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren .
- Scrollen Sie auf der Registerkarte Z&M-Einstellungen zum Abschnitt Standardverteilung.
- Wählen Sie einen oder mehrere Projektbenutzer aus der Dropdown-Liste Person auswählen aus.
- Fahren Sie mit Z&M-E-Mails konfigurieren fort.
Konfigurieren von Z&M-E-Mails
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Aktionen auszuwählen, mit denen E-Mails an die Mitglieder der Verteilergruppe gesendet werden:
- Scrollen Sie unter der Registerkarte Z&M-Einstellungen zum Abschnitt Z&M-E-Mails.
- Markieren Sie ein oder mehrere Rollenkontrollkästchen , um anzugeben, welche Benachrichtigungen nach Abschluss der einzelnen Aktionen in der Liste an Benutzer und Verteilergruppen gesendet werden sollen:
Hinweis: Sie können auf den Link "Auf Standard zurücksetzen" klicken, um Benachrichtigungen für alle Aktionen zu aktivieren.
- Aktionen:
- T&M-Ticket Erstellt. Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein neues Z&M-Ticket hinzugefügt oder erstellt wird. Aktualisierungen bestehender Tickets lösen keine E-Mail-Benachrichtigung aus . Siehe Erstellen eines Z&M-Tickets.
- Unterzeichnet von der Firma: Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Unternehmensunterzeichner eine Unterschrift einreicht. Siehe Unterzeichnen eines T&M-Tickets.
- T&M-Ticket vom Kunden unterschrieben. Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Kunde, der unterschreibt, seine Unterschrift einreicht. Siehe Unterzeichnen eines T&M-Tickets.
- Geschlossen: Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Z&M-Antrag geschlossen wurde.
Hinweis: Wenn ein Kunde eine Unterschrift einreicht, schickt Procore dem Kunden, der unterschreibt, immer eine Kopie seines unterzeichneten Tickets für seine Unterlagen. Diese E-Mail kann nicht über das Kontrollkästchen "T&M-Ticket unterzeichnet vom Kunden" deaktiviert werden.
- Empfänger:
- Ersteller. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Procore-Benutzer, der den Z&M-Antrag erstellt hat.
- Unterzeichner des Unternehmens. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse, die mit dem Benutzer verknüpft ist, der auf dem Ticket als Unternehmensunterzeichner angegeben ist.
- Benutzerdefinierter Unterzeichner. Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse, die mit dem Benutzer verknüpft ist, der auf dem Ticket als Unternehmensunterzeichner angegeben ist.
- Verteilergruppe. Sendet eine Benachrichtigung an alle Procore-Benutzer, die der „Standard-Verteilergruppe“ hinzugefügt wurden.
- Status:
- In Bearbeitung: Zeigt an, dass ein neues Z&M-Ticket erstellt wurde.
- Bereit zur Überprüfung: Zeigt an, dass ein Z&M-Ticket von einem Unternehmen unterzeichnet wurde und zur Überprüfung Bereit zur Überprüfung ist.
- Feld verifiziert: Zeigt an, dass ein Z&M-Ticket von einem Kunden unterzeichnet wurde.
- Geschlossen: Zeigt an, dass ein Z&M-Antrag geschlossen wurde.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Konfigurieren der Exportoptionen für Änderungen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Exportoptionen für Änderungen.
- Wählen Sie im Abschnitt Zusammenfassung von Arbeits-Einzelposten eine der Optionen Arbeitssummen gruppieren:
Hinweis
- Ein Sternchen (*) unten zeigt die Standardeinstellung von Procore an.
- Um eine Vorschau der einzelnen Zusammenfassungsoptionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tool-Tipp neben der jeweiligen Optionsschaltfläche.
- * Pro Ticket: Gesamtstunden nach einzelnen Tickets. Diese Option fasst die Stundeneinträge der Mitarbeiter auf jedem Z&M-Antrag zusammen und listet die Gesamtstunden nach Klassifizierung und Zeitart auf.
- Pro Änderung: Gesamtstunden aus allen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Mitarbeitereintrag jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.
- Nicht zusammenfassen. Diese Option listet die Gesamtarbeitsstunden aller Tickets auf, ohne sie zusammenzufassen.
- Wählen Sie im Abschnitt Bauausrüstung-Einzelposten zusammenfassen eine der Optionen Bauausrüstungssummen gruppieren:
- * Pro Ticket: Gesamtstunden nach einzelnen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Bauausrüstungseintrag jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.
- Pro Änderung: Gesamtstunden aus allen Tickets. Diese Option fasst die Gesamtstunden pro Bauausrüstung jedes Z&M-Antrags zusammen, das zu einer Änderung hinzugefügt wurde.
- Nicht zusammenfassen. Diese Option listet die gesamten Bauausrüstungsstunden aller Tickets auf, ohne sie zusammenzufassen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.