Kann ich das Tool Änderungen für mein bestehendes Projekt aktivieren?

Antwort

Ja. Wenn Sie ein Procore Administrator sind oder über „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Projekts verfügen, kann der Procore Administrator Ihres Unternehmens (oder ein Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Projekt-Admin-Tool) das Änderungen-Tool aktivieren. Bevor Sie das Tool aktivieren, müssen Sie jedoch die folgenden Schritte ausführen:

Schritt 1: Prüfen Sie, ob es Änderungsaufträge für das Projekt gibt

Bevor Sie das Änderungen-Tool aktivieren, stellen Sie fest, ob für das Projekt bereits Änderungsaufträge erstellt wurden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Liste der Änderungsaufträge für ein Projekt anzuzeigen: Änderungsaufträge anzeigen.

Schritt 2: Beantragung der Ausführung des Migrationsprozesses für Änderungsaufträge

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Benutzer bereits Änderungsaufträge für das Projekt erstellt haben, muss der Procore-Administrator Ihres Unternehmens oder ein Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Admin-Tool des Projekts eine E-Mail an den Procore-Ansprechpartner Ihres Unternehmens senden, in der er darum bittet, den Procore-Migrationsprozess für Änderungsaufträge für Ihr Projekt auszuführen . 

Der Zweck des Migrationsprozesses ist:

  • Erstellen einer neuen Änderung für jeden vorhandenen potenziellen Änderungsauftrag (PCO) des Primärvertrags. 
  • Um neue Positionen in jeder neuen Änderung für jede Einzelposition auf jedem potenziellen Nachtrag zum Debitorenvertrag zu erstellen. 
 Wichtig
  • Der Migrationsprozess für Änderungsaufträge eignet sich am besten für Kunden, welche die Einstellung für zweistufige (2) Änderungsaufträge im Primärverträge-Tool konfiguriert haben. Siehe Was sind die verschiedenen Ebenen von Änderungsaufträgen in Project Financials?
  • Es ist weniger üblich, dass Kunden die dreistufige (3) Einstellung für Änderungsaufträge im Primärverträge-Tool konfigurieren. Die meisten Procore-Kunden, die sich dafür entscheiden, drei (3) Ebenen (oder mehr) zu konfigurieren, entscheiden sich jedoch in der Regel dafür, das Änderungen-Tool in ihren Projekten deaktiviert zu lassen. 

Schritt 3: Ausführen des Migrationsprozesses für Änderungsaufträge

Dieser Schritt wird von Procore für Sie durchgeführt. Ihr Procore-Ansprechpartner wird Sie benachrichtigen, wenn der Migrationsprozess abgeschlossen ist. 

PROCORE SUPPORT: INTERNE HINWEISE

Der Migrationsprozess muss von einem Procore-Superuser durchgeführt werden. Die Schritte zum Abschließen dieses Vorgangs sind unten:

  1. Melden Sie sich bei Procore als Superuser an. 
  2. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
  3. Klicken Sie auf Aktive Tools. 
  4. Suchen Sie unter Finanzmanagementdas Tool Änderungsereignisse.
  5. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Aktivieren neben dem Tool Änderungsereignisse (siehe Abbildung unten). 

enable-change-events-migration.png

Mit dieser Aktion wird automatisch das Migrationsskript für Änderungsaufträge im Backend von Procore ausgeführt. Der Zweck dieses Skripts besteht darin, ein neues Änderungsereignis für jeden vorhandenen Potenziellen Nachtrag zum Debitorenvertrag (Prime PCO) zu erstellen . Für jede Debitorenvertragspositionwird im neuen Änderungsereignis eine entsprechende Änderungsereignis-Einzelposition angelegt. Wenn die Migration abgeschlossen ist, benachrichtigen Sie den Anforderer, dass er mit fortfahren kann. Schritt 4: Aktivieren des Tools für Änderungsereignisse. 

Wichtige Dinge, die Sie beim Migrationsprozess beachten sollten:

  • Wenn ein CCO nur mit einem potenziellen Änderungsauftrag verknüpft ist, wird er in die neue Änderung aufgenommen.
  • Wenn der Kostenschlüssel und die Kostenart eines ÄASV-Einzelpostens mit dem Kostenschlüssel und der Kostenart eines PÄA-Einzelpostens übereinstimmen, werden der PÄA und der ÄASV mit demselben Änderungs-Einzelposten verknüpft.
  • Wenn der Kostencode und die Kostenart eines C CO -Einzelpostens nicht mit dem Kostencode und der Kostenart eines P CO -Einzelpostens übereinstimmen, wird ein neuer Änderungs-Einzelposten für diesen C CO -Einzelposten erstellt.
  • Wenn ein CCO mit mehreren PCOs – oder keinen PCOs – verknüpft ist, erhält er eine eigene Änderung. Eine Änderungs-Werbebuchung wird für jede CCO-Werbebuchung innerhalb dieser Änderung erstellt.

Schritt 4: Aktivieren Sie das Änderungen-Tool ändern

  1. Aktualisieren Sie Ihre Standardberechtigungsvorlagen. Siehe Was sind die Standard-Vorlagen für Projektberechtigungen in Procore? und Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
    • Um eine Angebotsanfrage an Ihre Projektmitarbeiter zu senden, müssen Sie diese Projektmitarbeiter mit der Berechtigungsstufe „Standard“ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts ausstatten.
    • Um einem Ihrer Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, eine Änderung zu erstellen (z. B. einem Polier oder Bauleiter), müssen diese Mitarbeiter die Berechtigung der Stufe „Standard“ für das Änderungen-Tool des Projekts erhalten. 
    • Procore empfiehlt außerdem, dass Sie in Erwägung ziehen, alle entsprechenden Mitarbeiter mit „Admin“-Berechtigungen für die Änderungen-Tools des Projekts auszustatten. 
    • BETA Um Ihren Projektmitarbeitern das Einreichen von Änderungsaufträgen zu ermöglichen, siehe Erlauben Sie Mitarbeitern, vor Ort initiierte Änderungsaufträge einzureichen (Beta).
  2. Aktivieren Sie das Tool in der Procore-Standardprojektvorlage, damit das Änderungen-Tool in den neuen Projekten Ihres Unternehmens standardmäßig aktiviert ist. Siehe Ein Projekt bearbeiten Vorlage und Hinzufügen und Entfernen von Projekt-Tools.
 Tipp
Denken Sie darüber nach, das Tool Änderungen zu deaktivieren? Lesen Sie zuerst diese häufig gestellten Fragen: Kann ich das Änderungen-Tool deaktivieren?

Siehe auch

 

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