Bewährte Praktiken für die Konfiguration von Z&M-Anträgen

Mit dem Tool Z&M-Anträge können Sie sicherstellen, dass jeder in Ihrem Team über den Status zusätzlicher Arbeit informiert wird, ohne Papiertickets oder Tags ausfüllen zu müssen.
Anweisungen zum Hinzufügen des Z&M-Anträge-Tools zu Ihren Projekten finden Sie unter Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.

1. Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer Informationen auf Unternehmensebene, damit Sie Ihre Benutzer aktivieren und sicherstellen können, dass die Informationen in allen Ihren Projekten einheitlich sind.
Möchten Sie einen neuen konfigurierbaren Feldsatz und/oder neue benutzerdefinierte Felder zur Verwendung mit dem Z&M-Anträge-Tool erstellen? Haben Sie Unternehmensklassifizierungen eingerichtet und diese Ihrem Team zugewiesen, so dass sie automatisch auf Zeiterfassungslisten oder einem Z&M-Antrag zugewiesen werden? Haben Sie sich entschieden, welche Benutzer Z&M-Anträge erstellen und verwalten können sollen?

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Erstellen Sie neue konfigurierbare Feldsätze und erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder.

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Fügen Sie eine Klassifizierung hinzu, aktivieren Sie Klassifizierungen für ein Projekt und weisen Sie Benutzern oder Kontakten Klassifizierungen zu, wenn Sie ein Benutzerkonto im Projektadressbuch bearbeiten oder einen Arbeiter bearbeiten.

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Führen Sie die Schritte zum Verwalten von Benutzern unter Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen aus.
 
2. Konfigurieren Sie Ihr Projekt, um es dem Team vor Ort zu erleichtern, Mitarbeiter, Bauausrüstung und Unterzeichner auszuwählen.
Wurden alle Mitarbeiter und Arbeiter zum Projekt hinzugefügt? Wurden alle Bauausrüstungsteile des Projekts, die sich derzeit vor Ort befinden, aufgestellt? Haben Sie hinzugefügt, wer Tickets verifiziert oder zusätzliche Arbeit autorisieren kann?

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Fügen Sie Arbeiter zu Teams hinzu oder fügen Sie Mitarbeiter zum Adressbuch hinzu.

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Fügen Sie Ihrem Projekt Geräte mit dem Admin-Tool des Projekts hinzu.

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Fügen Sie dem Projektadressbuch ein Benutzerkonto mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher im Z&M-Anträge-Tool hinzu.
 
3. Optimieren Sie die Kommunikation zwischen Ihrem Büro, dem Baugelände und Ihrem Kunden.
Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn einen Z&M-Antrag von Ihrem Kunden vor Ort erstellt oder überprüft wird, damit Sie Maßnahmen ergreifen können?

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Wählen Sie aus, wer E-Mail-Benachrichtigungen erhalten soll, wenn Z&M-Anträge vor Ort erstellt oder überprüft werden, indem Sie die Schritte unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Z&M-Anträge ausführen.
 
Möchten Sie einen besseren Überblick über den Status der Z&M-Arbeiten in Ihren Projekten erhalten? Müssen Sie Arbeits-, Material- oder Bauausrüstungsinformationen in eine Tabelle exportieren? Müssen Sie Ihren Z&M-Antrag für die Sicherungsdokumentation herunterladen?


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Erstellen Sie einen "Z&M-Ticket"-Bericht im Berichte-Tool des Projekts und verteilen Sie eine Momentaufnahme eines benutzerdefinierten Projektberichts.		 company reports 1.png
Führen Sie die Schritte unter Bearbeiten eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts und Exportieren eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts aus.		 export to QB 1.png
Siehe Exportieren Sie einen Z&M-Antrag als PDF aus der Procore-Webanwendung oder aus Ihrer E-Mail.

 

Z&M-Anträge einrichten

Berechtigungen konfigurieren
Arbeitskräfte einrichten
  • Damit Benutzer im Z&M-Anträge-Tool erscheinen:
    • Fügen Sie Mitarbeiter auf individueller Projektbasis hinzu.
      • Gehen Sie zum Adressbuch, fügen Sie das Benutzerprofil jedes Mitarbeiters hinzu oder bearbeiten Sie es, und markieren Sie unter „Persönliche Informationen“ das Kontrollkästchen „Ist Mitarbeiter von [Name des Unternehmens]?“. Der Mitarbeiter muss zu jedem Projektadressbuch hinzugefügt werden, für das Sie seine Zeit erfassen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten eines Benutzerkontos im Projektadressbuch.
      • Fügen Sie dem Teams-Tool einen „Arbeiter“ hinzu. Eine E-Mail-Adresse ist NICHT erforderlich, um einen „Arbeiter“ zu erstellen, noch müssen sie zum Adressbuch hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Mitarbeiters. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Arbeiters.
    • Wählen Sie Mitarbeiter aus dem Unternehmensadressbuch (nur wenn die Konfiguration „Auf allen Projekten nachverfolgbar“ markiert ist).
      • Mitarbeiter werden in den Zeiterfassungslisten für alle Projekte aufgeführt, wenn die Einstellung "Können Mitarbeiter des Unternehmens in allen Projekten verfolgt werden?" aktiviert ist und sie ein "Mitarbeiter des Unternehmens" sind. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslistenauf Unternehmensebene .
    • Wählen Sie ein Team (eine Gruppe von Mitarbeitern) aus.
      • Ein Team muss zuerst im Teams-Tool erstellt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erstellen eines Teams.
Bauausrüstung einrichten
Benachrichtigungen konfigurieren
Berichte einrichten

Siehe auch