Einen Z&M-Antrag erstellen

Ziel

Z&M-Antrag erstellen.

Hintergrund

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool.

Voraussetzungen

• Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Z&M-Anträge
• Z&M-Antrag-Abschnitte ein- und ausschalten

Schritte

1. Navigieren Sie zum Z&M-Anträge-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf Erstellen.
3. Geben Sie im Fenster „Z&M-Antrag erstellen“ die entsprechenden Informationen in die folgenden Felder ein:

    Hinweis

   Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
   
   • Bestellt von: Wählen Sie den Benutzer, der die Anfrage gestellt hat, aus der Dropdown-Liste aus. Sie können einen (1) Namen aus der Liste auswählen. Um in der Liste zu erscheinen, muss die Person über ein Benutzerkonto im Adressbuch-Tool des Projekts verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
   • Standort: Wählen Sie den Standort, an dem die mit dem Z&M-Antrag verbundenen Arbeiten durchgeführt werden sollen. Benutzer, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, haben die Möglichkeit, auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen zu klicken. Siehe Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen.
   • Referenznummer: Geben Sie eine Referenznummer ein (z. B. die Nummer eines Änderungsauftrags), die mit dem Z&M-Antrag verknüpft werden soll.
   • Durchgeführt am*: Dieses Feld ist standardmäßig mit dem aktuellen Tag vorbelegt. Klicken Sie auf das Feld und wählen Sie ein Datum aus dem Kalender, um es zu ändern.
   • Status: Z&M-Anträge werden beim Erstellen automatisch auf den Status „In Bearbeitung“ gesetzt, werden jedoch auf den Status "Bereit zur Überprüfung" aktualisiert, wenn das Ticket vom Unterzeichner des Unternehmens unterzeichnet wurde. Wenn der Kundenunterzeichner das Ticket signiert und verifiziert hat, wird der Status auf „Feld verifiziert“ aktualisiert.
   • Beschreibung der Arbeit*: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Arbeit für den Z&M-Antrag ein.
4. Klicken Sie im Abschnitt „Arbeit“ auf die folgenden Felder, um die erforderlichen Informationen einzugeben:
   
   • Mitarbeiter*: Suchen Sie nach dem Namen eines Mitarbeiters oder Arbeiters oder wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste aus.

      Hinweise

     • Um einen Mitarbeiter zur Liste hinzuzufügen, siehe Wie füge ich jemanden als Mitarbeiter meines Unternehmens hinzu?
     • Um einen Arbeiter zur Liste hinzuzufügen, siehe Arbeiter hinzufügen. Informationen über Kontakte finden Sie unter Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekt-Tools unterstützen das Konzept?
   • Klassifizierung: Wählen Sie eine Klassifizierung aus der Dropdown-Liste. Um zu erfahren, welche Procore-Tools mit Klassifizierungen interagieren, siehe Welche Procore-Tools unterstützen „Klassifizierungen“?
   • Zeitart: Wählen Sie die Zeitart für die Arbeit aus. Um Zeitarten hinzuzufügen, siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassung.
   • Stunden*: Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die der Mitarbeiter an dem Ticket gearbeitet hat. 
5. Klicken Sie auf Hinzufügen. 
6. Klicken Sie im Abschnitt „Materialien“ auf die folgenden Felder, um die erforderlichen Informationen einzugeben:
   
   • Material*: Geben Sie die Art des verwendeten Materials an. 
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Materials oder die Rechnungsnummer für die Materiallieferung ein.
   • Einheit*: Wählen Sie eine Maßeinheit aus dem Dropdown-Menü.
   • Menge*: Geben Sie die Menge der benötigten Materialien an.
7. Klicken Sie auf Hinzufügen.
8. Klicken Sie im Abschnitt „Bauausrüstung“ auf die folgenden Felder, um die erforderlichen Informationen einzugeben:
   
   • Bauausrüstung*: Wählen Sie die verwendeten Bauausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.
     Hinweis: Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool können zusätzliche Bauausrüstung hinzufügen.
   • Beschreibung: Geben Sie alle relevanten Informationen über die Bauausrüstungsposten ein, wie z. B. den Typ, die Bauausrüstungs-ID-Nummer oder die Lieferungs-ID-Nummer.
   • Umfang*: Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die die Bauausrüstung benutzt wurde.
9. DEMNÄCHST VERFÜGBARKlicken Sie im Abschnitt „Subunternehmer“ auf die folgenden Felder, um die erforderlichen Informationen einzugeben:
   
   
    
   • Unternehmen*. Wählen Sie den Namen des Unternehmens aus, das die Arbeiten durchführt. Um als Auswahl in dieser Dropdown-Liste zu erscheinen, muss das Unternehmen einen Eintrag im Projektadressbuch haben. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch. 
   • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der durchgeführten Arbeit ein. 
10. Klicken Sie auf Hinzufügen.
11. Führen Sie im Abschnitt „Genehmigungen“ die folgenden Schritte aus:
    
    • Unternehmensunterschrift
      Wählen Sie einen Namen aus der Dropdown-Liste Unterzeichner. Sie können eine (1) Person als Unterzeichner auswählen. 
    • Kundenunterschrift
      Wählen Sie einen Namen aus der Dropdown-Liste Unterzeichner. Sie können einen (1) Unterzeichner als Unterzeichner auswählen. 

       Hinweise

      • Damit ein Name in den Dropdown-Listen für Unterzeichner angezeigt wird, muss die Person über einen Benutzereintrag im Adressbuch-Tool des Projekts verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
      • Nachdem Sie das Ticket gespeichert haben, können Sie eine Unterschrift anfordern, indem Sie die Schritte unter Anforderung einer Unterschrift auf einem Z&M-Antrag ausführen.
    • Geben Sie im Feld Notizen alle zusätzlichen Notizen ein, die Sie dem Ticket hinzufügen möchten.
    • Im Bereich Anhänge können Sie Fotos oder alle wichtigen Dokumente, E-Mails oder Formulare anhängen, die mit dem Ticket verbunden sind.
12. Klicken Sie auf Speichern.
    Procore erstellt Ihr Ticket. Ein Banner mit der Bezeichnung „In Bearbeitung“ erscheint, um anzuzeigen, dass das Ticket aktiv bearbeitet wird. 

Nächster Schritt

• Anforderung einer Unterschrift auf einem Z&M-Antrag

Siehe auch

• Einen Z&M-Antrag bearbeiten
• Z&M-Anträge verwalten
• Löschen oder Wiederherstellen eines Z&M-Antrags