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Procore

Exportieren Sie ein konfigurierbares PDF einer Rechnung an den Bauherrn

 Demnächst verfügbar
Procore wird demnächst die Spalten „Kostenschlüssel“ und „Kostenart“ auf der Registerkarte Konfigurierbares PDF durch die Spalte „Budgetschlüssel“ ersetzen. Die neue Spalte erscheint ganz links auf der Registerkarte Konfigurierbares PDF unter der Dropdown-Liste Gruppe hinzufügen. Diese Spalte wird NICHT in der konfigurierbaren PDF-Datei enthalten sein, die durch den Exportprozess erzeugt wird. 

Ziel

So exportieren Sie ein konfigurierbares PDF einer Rechnung an den Bauherrn .

Hintergrund

Mit einer konfigurierbaren PDF-Datei können Sie die Anzeige von Einzelposten auf einer Rechnung an den Bauherrn anpassen. Mit den Funktionen auf der konfigurierbaren PDF-Registerkarte einer Rechnung an den Bauherrn können Sie Daten nach Belieben gruppieren und zusammenfassen, bevor Sie diese Rechnung dem Rechnung an den Bauherrn präsentieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts. 
  • Unterstütztes Dateiformat:
    • Portable Document Format (PDF)

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Primärvertrag, der der Rechnung an den Bauherrn zugeordnet ist, mit dem konfigurierbaren PDF zum Exportieren. Klicken Sie dann auf Anzeigen .
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  4. Suchen Sie die Rechnung an den Bauherrn mit dem konfigurierbaren PDF zum Exportieren. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare PDF.
  6. Optional: Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
    1. Optional: Um die in der konfigurierbaren PDF-Datei angezeigten Daten zu gruppieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen: Teilprojekt, Kostenschlüssel-Ebene # oder Kostenart.
    2. Optional: Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Gruppe erstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppe hinzufügen
      2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Gruppen verwalten am unteren Ende der Dropdown-Liste. 
      3. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen und geben Sie einen Namen für Ihre Gruppe ein. 
      4. Klicken Sie unter dem Namen Ihrer neuen Gruppe auf Posten hinzufügen und geben Sie einen Namen für Ihren neuen Posten ein. 
      5. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle benutzerdefinierten Gruppen und Posten, die Sie erstellen möchten. 
  7. Klicken Sie auf Konfigurierbares PDF exportieren. Procore generiert eine „Application and Certificate for Payment“ im PDF-Dateiformat und öffnet die Seiten in einem separaten Browserfenster.
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 Tipps
  • Um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Seite der Datei und wählen Sie Speichern unter .
  • Dadurch wird die PDF-Datei an einen Speicherort auf Ihrem Computer Ihrer Wahl heruntergeladen. Der Standardspeicherort für den Download wird durch die Einstellungen Ihres Webbrowsers bestimmt. Normalerweise ist dies der Ordner Downloads.

 

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