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Procore

Konfigurieren von Self-Serve-Workflows auf Projektebene

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Hintergrund

Mit dem Tool "Direkte Kosten" können Procore Administratoren maßgeschneiderte Überprüfungsprozesse erstellen, automatisieren und verwalten. Die Implementierung wiederverwendbarer Vorlagen und automatisierter Self-Service-Workflows in Ihren Projekten beschleunigt die direkte Kosten Genehmigungsprozess und reduziert den manuellen Aufwand erheblich.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • So zeigen, erstellen oder bearbeiten Sie eine benutzerdefiniert Workflow auf der Unternehmensebene:

      • Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Workflow Tool auf Unternehmensebene.
        ODER

      • Berechtigungen der Ebene "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Workflows-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung "Benutzerdefinierte Workflows anzeigen" und "Workflow-Vorlagen erstellen und bearbeiten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.

    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt", "Standard" oder "'Administration'" für das Tool "Direkte Kosten" des Projekts.

Voraussetzungen

Schritte

Einrichten von Self-Service-Workflows für direkte Kosten auf Projektebene 

  1. Erstellen Sie eine Workflow-Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Workflow-Vorlage.

  2. Ordnen Sie Projekten Workflow-Vorlagen zu. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow-Vorlage zu Projekten zuweisen .

  3. Navigieren Sie zum  Direkte Kosten-Tool auf Unternehmensebene, wo der Workflow konfiguriert wird. 

  4. Klicken Sie auf das  Symbol Einstellungen konfigurieren.

  5. Klicken Sie auf die Workflow-Einstellungen.

    dc-ssa-wflw-ws

  6. Klicken Sie auf Konfigurieren neben dem zu konfigurierenden Workflow, um das Workflow Viewer zu öffnen. 

  7. Weisen Sie oben auf der Workflow Viewer einen Workflow-Manager zu, indem Sie ein Projekt Benutzer aus dem Dropdown-Liste auswählen.
    Hinweis: Optionaler Schritt. Führen Sie den Vorgang gemäß den Workflow-Anforderungen aus. Verteilergruppe zuordnen. Wählen Sie eine Verteilergruppe aus dieser Liste aus. Dies sind die Benutzergruppen, die Benachrichtigungs-E-Mails von Procore erhalten, wenn bestimmte Aktionen in einem Workflow auftreten.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

Aktualisieren des ersten Standardschritts im benutzerdefinierten Workflow

  1. Führen Sie im Workflow-Builder einen der folgenden Schritte aus, um Ihren ersten Workflow-Schritt zu benennen:

    • Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und überschreiben Sie dann den Titel des Schritts "Unbenannt" im rechten Fensterbereich. Drücken Sie dann die RETURN-Taste.

    • Klicken Sie in das Textfeld und überschreiben Sie den Schritt "Unbenannt" im rechten Fensterbereich. Drücken Sie dann die RETURN-Taste.

  2. Aktualisieren Sie im Workflow-Schritt den Abschnitt "Schrittdetails":

    dc-ssa-wflw

Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld.

Schrittdetails & Konfiguration

  • Name des Schritts: Der vorgesehene Titel, der diesen bestimmten Schritt in der gesamten Workflow-Sequenz definiert.

  • Typ (Konditionsschritt): Definiert die Betriebslogik für den Schritt und gibt an, ob er eine Aktion ausführt, einen Wert berechnet oder eine bedingte Regel auswertet.

  • Wann: Identifiziert das Hauptattribut oder die Triggerbedingung, mit der die Auswertung gestartet wird. Zum Beispiel: Gesamtkosten, Abteilung, Lieferant.

  • Ist: Der Vergleichsoperator, der zum Testen der Bedingung verwendet wird, z . B. "Gleich",  "Größer als" oder  "Enthält".

  • Wert: Der Zielschwellenwert, der numerische Wert oder die Textkriterien, die mit der Auswahl " Wenn " verglichen wurden, um die Regel zu erfüllen.

  • Gehen Sie dann wie folgt vor: Die festgelegte Aktion oder das Ergebnis, die bzw. das ausgelöst wird, wenn die Bedingung erfüllt ist. Zum Beispiel: Genehmigung des Vorgesetzten erforderlich, Gemeinkostengebühr berechnen.

Aktionen

  • Abbrechen: Schließt das Setup und verwirft nicht gespeicherte Änderungen. 

  • Speichern & Veröffentlichen: Überprüft, speichert und stellt die Regel sofort in der aktiven Umgebung mit direkten Kosten bereit.

  • Als Entwurf speichern: Speichert Ihre Arbeit als inaktiven Entwurf, damit Sie sie später bearbeiten können. 

Reagieren auf einen Workflow

  1. Navigieren Sie zum Direkte Kosten-Tool des  Projekts.

  2. Zugewiesene Prüfer erhalten Aufgaben in ihrem  Dashboard "Meine offenen Posten ".

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten , um das ausstehende Element zu öffnen und die Details zu den direkten Kosten anzuzeigen.

  4. Klicken Sie auf Workflow anzeigen.

  5. Klicken Sie auf Reagieren und wählen Sie Genehmigen oder die entsprechende Aktion, um den Workflow voranzutreiben oder abzuschließen.

  6. Klicken Sie auf Einreichen.

Siehe auch