Erstellen eines Datenextrakts

Hintergrund

Mit dem Tool Data Extracts 2.0 können Benutzer Extrakte erstellen, anpassen und exportieren. Bei der Erstellung eines Extrakts können Sie Daten einbeziehen , die von bestimmten Procore-Tools auf Projektebene erfasst wurden, das gewünschte Spaltenlayout angeben und festlegen, wie die Daten gefiltert und gruppiert werden sollen . Nachdem ein Extrakt erstellt wurde, können Sie ihn auf Ihren Computer herunterladen . 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Zusätzliche Informationen:
  • Sie können nur Daten aus aktiven Projekten extrahieren. Siehe Ändern des Status eines Projekts in aktiv oder inaktiv.
  • Einzelheiten zu den Procore-Tools auf Projektebene, aus denen Daten extrahiert werden können, finden Sie unter Aus welchen Procore-Tools kann ich mit dem Tool Data Extracts 2.0 Projektdaten extrahieren ?
  • Auszüge sind nur für die Person sichtbar und verfügbar, die sie erstellt hat.
  • Sie müssen mindestens ein Procore-Tool auswählen, um einen Extrakt zu erstellen. 
  • Sie müssen für jedes ausgewählte Procore-Tool mindestens ein Element auswählen , um einen Extrakt zu erstellen. 

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Datenextrakte auf Projektebene .
   Auf der Seite Datenextrakte wird eine Liste aller Extrakte für das Projekt angezeigt . Wenn Sie diese Seite zum ersten Mal aufrufen , ist die Liste leer.
2. Klicken Sie auf Erstellen in der oberen rechten Ecke.
3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
   Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld.
   • Namen*. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Extrakt ein. Der Name muss mindestens drei Zeichen lang sein. 
   • Inhaltsverzeichnis einschließen. Aktivieren Sie dieses  Kontrollkästchen, um ein Inhaltsverzeichnis in den Extrakt aufzunehmen.
   • Werkzeuge. Wählen Sie ein oder  mehrere Procore-Tools auf Projektebene aus, für die Sie den Extrakt erstellen.
     Hinweis: Um Tools anzeigen zu können, müssen Sie über Berechtigungen der Stufe "Admin" oder höher für das entsprechende Tool verfügen.
4. Klicken Sie auf Erstellen.
5. Klicken Sie unter der Registerkarte Allgemein auf die  Unterregisterkarte für das Tool, das Sie konfigurieren möchten.
6. Konfigurieren Sie Ihren Extrakt mithilfe der verfügbaren Optionen:
   • Einstellungen. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das ausgewählte Tool. Siehe Einstellungen für Procore-Tools in Datenextrakten konfigurieren.
   • Filter. Klicken Sie auf das  Filtersymbol , um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Siehe Filter für Datenextrakte konfigurieren.
   • Gruppieren nach. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Gruppieren nach , um die Daten des Tools nach den angegebenen Optionen zu gruppieren (z. B. können Sie die Daten nach dem zuständigen Auftragnehmer gruppieren). Siehe Gruppierung für Datenextrakte konfigurieren.
   • Konfigurieren. Klicken Sie auf das  Symbol "Konfigurieren", um die Spalten in Ihrem Extrakt zu konfigurieren. Siehe Spalten für Datenextrakte konfigurieren. 
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Element , um bestimmte Elemente in Ihren Auszug aufzunehmen .
   ODER
   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spaltenüberschrift der Tabelle des Tools, um alle Elemente in Ihrem Auszug einzubeziehen.

8. Wiederholen Sie die obigen Schritte 5 bis  7 für jedes der ausgewählten Werkzeuge.
9. Klicken Sie auf Extrahieren.