Hinzufügen von Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag

Ziel

So fügen Sie Einzelpositionen zu einem Leistungsverzeichnis (LV) in einem Kundenvertrag hinzu.

Hintergrund

Ein Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Liste aller Arbeitselemente eines Projekts. Jede Einzelposition zeigt die Kosten der Arbeitsaufgabe an.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool  des Projekts.
    Hinweis: Um die Einsichtnahme in Ihre Vertragsdaten für Subunternehmer (und andere Benutzer in anderen Rollen) einzuschränken,  konfigurieren Sie bei der Anwendung von Vorlagen für Berechtigungen die Funktion für granulare Berechtigungen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Berechtigungen erteilen.
• Zusätzliche Informationen:
  • Andere Methoden zum Hinzufügen von Einzelposten zu einem  Leistungsverzeichnis sind:
    • Importieren eines Kundenvertrags-Leistungsverzeichnisses aus einer CSV-Datei
    • Erstellen eines Kundenvertrags-Leistungsverzeichnisses aus dem Projektbudget 

Voraussetzungen

• Kundenverträge erstellen 
• Legen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag fest.  Siehe Bearbeiten der Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" in einem Kundenvertrag.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des  Projekts.
2. Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag und klicken Sie auf den Link Nummer. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
4. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
   1. Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
   2. Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr
   3. Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
   4. Maßeinheit
      Wählen Sie die Maßeinheit (ME) aus der Liste aus. Siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
   5. Kosten pro Einheit
      Geben Sie in diesem Feld die Kosten pro Einheit ein. Sie werden feststellen, dass der Wert in dieser Spalte vier (4) Dezimalstellen enthält (z. B. 0,0000 $), damit Sie den spezifischen Wert eingeben können, der für eine genaue Preisberechnung erforderlich ist. 

      Beispiel

      Wenn Sie 50.000 Einheiten für 1.006.625,00 $ kaufen, Sie würden Stückkosten von $ 20,1325 eingeben. 
   6. Betrag
      Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen Menge, Mengeneinheit und Stückkosten.
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Einzelposten.
7. Wählen Sie eine dieser Optionen:
   • Klicken Sie auf Speichern
     ODER
   • Klicken Sie auf Speichern und per E-Mail senden.  

Nächste Schritte

• Kundenvertrag per E-Mail senden

Siehe auch

• Kundenverträge erstellen