Erstellen von Ablaufplänen nach Asset

Wenn Sie mit mehreren identischen Einheiten oder Gerätesätzen arbeiten (z. B. HLK-Geräte oder Schalttafeln), können Sie mithilfe einer Ablaufplanvorlage automatisch individuelle Ablaufpläne für jedes Asset in einem einzigen Arbeitsgang erstellen. Jeder generierte Plan ist direkt mit dem entsprechenden Asset-Datensatz verknüpft und wird auf der Registerkarte Verlinkte Elemente der Assets angezeigt.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Ablaufpläne werden automatisch als verlinktes Element mit den ausgewählten Asset-Datensätzen verknüpft.

• Procore hängt den Asset-Namen an jeden neu generierten Ablaufplantitel an, um die Datensätze voneinander zu unterscheiden.

• Sie erhalten eine E-Mail, in der Sie benachrichtigt werden, wenn Ihre Ablaufpläne erstellt wurden.

1. Erstellen Sie einen neuen konfigurierbaren Feldsatz fürAblaufplan mit aktiviertem Feld "Asset" und weisen Sie ihn dem Projekt zu.

2. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Vorlage für einen Ablaufplan auf Projektebene oder Unternehmensebene für das Projekt verfügbar ist.

3. Aktivieren Sie das Assets-Tool für das Projekt.

4. Erstellen Sie die Assets.

• Erstellen Sie einen einzigen Plan

• Mehrere Pläne erstellen

1. Navigieren Sie zum Ablaufplan-Tool des Projekts.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Um den Ablaufplan anhand einer Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und dann auf den Namen der Vorlage. Hinweis: Ablaufplanvorlagen, die sich im Bearbeitungsmodus befinden, können nicht ausgewählt werden.

   • Um einen Ablaufplan ohne Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und dann auf Neuen Plan erstellen.

3. Geben Sie Ihre allgemeinen Informationen ein.

   Felder ein-/ausblenden

   • Name. Der Name für den Ablaufplan.

   • Status. Die aktuelle Phase des Aktionsplans.

   • Typ. Kategorie oder Bezeichnung, um den Ablaufplan zu organisieren.

     • Wenn der Typ nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf +Typ erstellen. Hinweis: Sie müssen über 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene verfügen, um diese Aktion durchführen zu können.

   • Privat. Kontrollkästchen, um den Ablaufplan nur für bestimmte Personen sichtbar zu machen.

   • Standort. Wo die Arbeiten stattfinden.

     • Wenn der Standort nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf +Standort erstellen. Hinweis: Sie müssen über 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene verfügen, um diese Aktion durchführen zu können.

   • Assets (Beta). Das Asset, das mit dem Ablaufplan verknüpft werden soll.

   • Beschreibung. Erläutert den Zweck, den Umfang und die Baugrund für die Existenz des Plans.

   • Plan-Manager. Der Benutzer, der für die Überwachung aller Phasen des Ablaufplans während seines gesamten Zyklus verantwortlich ist.

   • Ablaufplangenehmiger. Stakeholder, die die Anforderungen des Plans überprüfen und absegnen müssen, bevor die Arbeiten beginnen.

   • Empfänger abgeschlossener Ablaufplan. Personen, die automatisch einen endgültigen PDF-Datensatz erhalten, sobald der gesamte Plan abgeschlossen ist.

4. Klicken Sie auf Erstellen und Abschnitte hinzufügen.

5. Geben Sie Abschnitts- und Elementdetails ein.

   Felder ein-/ausblenden

   • Titel des Abschnitts. Titel, der zur Gruppierung der Elemente Ihres Ablaufplans verwendet wird.

   • Titel des Elements. Name der spezifischen Aufgabe oder des auszuführenden Schritts.

   • Status des Elements. Aktuelle Phase des Ablaufplan-Elements.

   • Akzeptanzkriterien. Die Regeln oder Standards, die eine Aufgabe erfüllen muss, um als korrekt zu gelten.

   • Referenzen. Links zu hilfreichen Dokumenten, z. B. einem bestimmten Blueprint oder Handbuch.

     • Klicken Sie auf + Dokument hinzufügen , um Fotos, Pläne, Formulare, Dokumente und Anhänge zum Ablaufplan als Referenz hinzuzufügen. Ablaufpläne beziehen sich immer auf die neueste Version der hochgeladenen Pläne.

     • Klicken Sie auf + Procore-Element hinzufügen, um Elemente wie Baubeschr., Korrespondenz, Einreichungen, Bemerkungen und Besprechungen hinzuzufügen. Der Ablaufplan bezieht sich immer auf die neueste Version einer Spezifikation.

   • Fälligkeitstermin. Fügen Sie Fälligkeitstermine für Ihre Ablaufplan-Elemente hinzu. Alle hier definierten Daten werden automatisch in neue Vorlagen auf Projektebene oder Ablaufplan übernommen, die mit dieser Vorlage auf Unternehmensebene erstellt wurden.

   • Beauftragter. Die spezifischen Personen, die für die Durchführung der Arbeit verantwortlich sind.

     • Wählen Sie unter Blockierungsfunktionalität eine von drei Optionen aus, um die Workflow-Linearität Ihres Ablaufplans zu verwalten.

     • Die Unterschrift des Beauftragten ist erforderlich, um den Rest des Abschnitts freizugeben: Diese Option erfordert die Unterschrift des Beauftragten, um nachfolgende Elemente innerhalb desselben Ablaufplans freizuschalten, wodurch ein linearer Fortschritt gewährleistet wird.

     • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Plans freizugeben: Bei dieser Option ist die Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um die Erledigung aller nachfolgenden Punkte und Abschnitte des gesamten Ablaufplans zu blockieren.

     • Keine: Diese Option ermöglicht die Erledigung von Elementen ohne Unterschrift eines Beauftragten und ermöglicht so eine flexible, nicht aufeinanderfolgende Erledigung von Aufgaben.

     • Wählen Sie das Dropdown-Menü Beauftragter (eine Entität oder eine bestimmte Person) aus.

     • Wenn die Person nicht im Dropdown-Menü aufgeführt ist, klicken Sie auf Person erstellen, um einen neuen Kontakt als Beauftragten hinzuzufügen.

     • Wählen Sie die Verifizierungsmethode, die der Beauftragte verwenden soll, um die Fertigstellung des Elements zu überprüfen.

     • Wenn die Verifizierung nicht im Dropdown-Menü aufgeführt ist, klicken Sie auf +Neue Verifizierungsmethode erstellen. Hinweis: Sie müssen über 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene verfügen, um diese Aktion durchführen zu können.

     • Aktivieren Sie unter Erforderlich das Kontrollkästchen, um die Unterschrift eines Beauftragten anzufordern. Hinweis: Wenn das dem Beauftragten zugeordnete Kontrollkästchen "Erforderlich" nicht aktiviert ist, wird die Blockierungsfunktion nicht aktiviert.

     • Klicken Sie auf Beauftragten hinzufügen , um weitere Verantwortliche hinzuzufügen.

     • Klicken Sie auf Speichern.

   • Verifizierungsmethoden. Wie Sie nachweisen werden, dass die Arbeit ausgeführt wurde (z. B. ein Foto oder eine Unterschrift).

   • Aufzeichnungen. Die tatsächlichen Dateien, Fotos oder Dokumente, die zum Nachweis der Vollständigkeit der Arbeit beigefügt sind.

     • Klicken Sie auf Inspektionen, Korrespondenz oder Formulare und markieren Sie ein weiteres Kontrollkästchen neben der Vorlage oder dem Typ, die bzw. den Sie anfordern möchten. Hinweis: Für die Anforderung von Datensätzen für dieses Tool ist die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher für das entsprechende Tool auf Projektebene erforderlich.

     • Klicken Sie auf Einreichungen, Meetings, Bemerkungen, Anhänge (einschließlich Dokumente) oder Fotos und markieren Sie das Kontrollkästchen, um diesen Datensatz anzufordern.

     • Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die angeforderten Datensätze für das Element ausgewählt haben.

   • Anmerkungen. Ein Ort, an dem Sie zusätzliche Kommentare oder Details zur Aufgabe schreiben können.

6. Klicken Sie auf Element hinzufügen, um ein neues Element innerhalb des Abschnitts hinzuzufügen.

7. Klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen , um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen.

8. Fügen Sie nach Bedarf weitere Abschnitte und Elemente hinzu.

   • Kopieren von Abschnitten und Posten in einen Ablaufplan

   • Mehrfachbearbeitung von Elementen

   • Ordnen Sie Abschnitte oder Elemente neu an.

   • Löschen Sie einen Abschnitt oder ein Element.

9. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Abschnitten und Elementen fertig sind, klicken Sie auf Entwurf speichern, um ihn als Entwurf zu speichern, oder klicken Sie auf Veröffentlichen, wenn Sie bereit sind, den abzuwartenden Ablaufplan auszuführen.

    Hinweis

   Wenn Sie auf Veröffentlichen klicken, wechselt der Ablaufplan in den Modus "Ansicht", wo er genehmigt und ausgeführt werden kann.

1. Navigieren Sie zum Ablaufplan-Tool des Projekts.

2. Klicken Sie auf "Erstellen" und wählen Sie dann "Mehrere Pläne erstellen" aus.
   

3. Wählen Sie eine Vorlage für einen Ablaufplan aus.

4. Wählen Sie die Assets aus.

5. Klicken Sie auf Erstellen , um für jedes ausgewählte Asset einen individuellen Ablaufplan zu erstellen.