Anmerkungen zu Personen in Workforce Planning erstellen

Ziel

So erstellen Sie Notizen zu Personen in Workforce Planning.

Hintergrund

Bei Projekten, die Workforce Planning verwenden, können Sie über die Personenliste in Workforce Planning die Arbeitskräfte verwalten. Wenn Sie Informationen über einzelne Mitarbeiter haben, die Sie sich merken möchten, können Sie auf deren Detailseite Notizen hinterlassen. Standardmäßig sind die Notizen für jeden sichtbar, der Zugriff auf die Notizen zur Person hat. Notizen können jedoch als „privat“ gekennzeichnet werden, so dass nur der Ersteller der Notiz sie sehen kann.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool und Admin-Berechtigung innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Berechtigungsvorlagen für Workforce Planning erstellen.
    ODER
    Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool mit der granularen Berechtigung „Personen-Anmerkungen bearbeiten“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Berechtigungsvorlagen für Workforce Planning erstellen.
• Zusätzliche Informationen
  • Standardmäßig können Notizen von jedem eingesehen werden, der über die Berechtigung „Notizen für Personen anzeigen“ verfügt.
  • Notizen, die als „privat“ gekennzeichnet sind, können nur vom Ersteller der Notiz eingesehen werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Notizen werden NICHT mit dem Adressbuch auf Unternehmensebene synchronisiert.

Voraussetzungen

• Personen zu Workforce Planning hinzufügen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
3. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen des Benutzers.
4. Suchen Sie den Abschnitt „Notizen“ und klicken Sie in das Textfeld auf Neue Notiz erstellen.
5. Geben Sie Ihre Notiz ein.
6. Optional: Klicken Sie auf das Symbol für Anhänge , um einen Anhang hinzuzufügen.
7. Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Private Notiz, wenn nur Sie die Notiz anzeigen können sollen.
8. Klicken Sie auf Erstellen.