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Procore

Workflows 2.0 Übergangsleitfaden

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Zusammenfassung

Dieser Leitfaden richtet sich an alle, die Unterstützung beim Übergang von Legacy-Workflows von Procore Custom Solutions zum Self-Serve-Tool für Unternehmen Workflows benötigen. 

Wichtige Hinweise

Toolspezifische Überlegungen:

  •  Rechnungsstellung durch Subunternehmer - Nur "Genehmigt" und "Genehmigt wie vermerkt" gelten als "abgeschlossen" für den Übergang. Alle anderen Rechnungsstellungsstatus für Subunternehmer werden als "Mid-Flight" betrachtet, was einen Neustart des workflow auslöst, wenn Sie auf der Seite mit den Konfigurationseinstellungen für das Workflows Tool auf Unternehmensebene auf die Schaltfläche "Aktualisieren" klicken.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Unternehmen Workflows .
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icon-settings-gear-android.png  konfigurieren.

  3. Klicken Sie im Banner oben auf der Seite auf Anfrage senden . 

  4. Überprüfen Sie die Liste der Projekte, auf die keine Standard-Workflows angewendet wurden.
  5. Lesen Sie die Erklärung in Procore und wenn Sie bereit sind fortzufahren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf  Upgrade. workflow_upgrade_agree.png

Aktualisieren Sie die Workflow-Version der Procore-Tools

Sobald der Übergang des Unternehmens von Legacy zum Self-Serve-Workflows-Tool abgeschlossen ist,  muss die workflow Version der Procore-Tools einzeln aktualisiert werden. Unter Aktualisieren der Workflow-Version eines Procore-Tools finden Sie Anweisungen, wie Sie die nächsten Schritte ausführen können.
 

 Hinweis

PDF-Exporte:

  • Die Workflow-Historie (Legacy oder Self-Serve)  ist für ausgewählte Tools mit Unterstützung des Procore-Teams für benutzerdefinierte Lösungen verfügbar . Wenn Sie zuvor eine benutzerdefinierte PDF-Datei mit dem workflow Verlauf hatten, wird diese für die folgenden unterstützten Tools übernommen: 

    • Sekundärverträge (Bestellungen und Unteraufträge)

    • Hauptverträge

    • Rechnungsstellung durch Subunternehmer

    • Änderungsaufträge - 1 und 2 Ebenen

APIs:

  • Die Self-Serve-Workflows-API befindet sich in einem geschlossenen Pilotprojekt und kann nur auf Anfrage getestet werden. Der Zeitplan für die API Open Beta ist offen.