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Procore

Erstellen und Verwalten von Projektkategorien für Ressourcenplanung

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 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.

Ziel

So erstellen und verwalten Sie Projektkategorien und Unterkategorien in Ressourcenplanung.

Hintergrund

Projektkategorien und Unterkategorien, mit denen Sie Ihre Projekte und Ressourcen besser organisieren und verwalten können. Einige häufig verwendete Kategorien sind:

  • Phasen
  • Flächen
  • Rollen/Positionen
  • Arbeitsbereich
  • Etagen

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Die Kategorien sind projektspezifisch und müssen für jedes Projekt neu angelegt werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Kategorien in der Ressourcenplanung sind derzeit nicht mit Standorten oder Projektstrukturplänen in Procore synchronisiert.

Schritte

Kategorien und Unterkategorien hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie neben dem Projektnamen auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Kategorie hinzufügen aus .
  4. Um eine Unterkategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der Kategorie und wählen Sie Unterkategorie hinzufügen aus .
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorieleiste und wählen Sie Neue Unterkategorie.
  5. Geben Sie den Namen der Unterkategorie ein.
  6. Klicken Sie zum Speichern auf einen Punkt außerhalb des Textfelds.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Kategorien kopieren

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Drücken  Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm zum Kopieren STRG/CMD + c auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste, und wählen Sie Kopieren aus.
  4. Drücken Sie neben dem kopierten  Element zum Einfügen STRG / CMD + v auf Ihrer Tastatur.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen.
  5. Verschieben oder bearbeiten Sie das Element auf folgende Weise:
    • Aus Details bearbeiten
      1. Klicken Sie in der Liste oder im Gantt-Diagramm mit der rechten Maustaste auf das Element oder  die Elementleiste und wählen Sie die  Option Bearbeiten .
      2. Bearbeiten Sie die Informationen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Wechseln Sie per Drag & Drop zu einer neuen Kategorie oder einem neuen Projekt.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Element und halten Sie es gedrückt. Verschieben Sie es per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
    • Verschieben des Datums im Gantt-Diagramm
      1. Klicken Sie im Gantt-Diagramm auf das Element,  und halten Sie es gedrückt.
      2. Verschieben Sie das Element per Drag-and-Drop an ein neues Datum.

Kategorien und Unterkategorien umbenennen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Doppelklicken Sie auf den Namen der Kategorie oder Unterkategorie.
  4. Geben Sie den neuen Namen ein. Klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zu speichern.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Kategorien und Unterkategorien verschieben

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie auf die Kategorie oder Unterkategorie. Um die Zuweisungen und Anforderungen innerhalb der Kategorie zu verschieben und ihren Abstand beizubehalten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen Sie die Zuweisungen und Anforderungen aus. Klicken Sie auf die letzte Auswahl, halten Sie sie gedrückt und verschieben Sie die Aufgabengruppe per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Kategorien und Unterkategorien löschen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie neben der Kategorie oder Unterkategorie  auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Diese Kategorie löschen oder Diese Unterkategorie löschen.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
 Tipp
Klicken Sie auf das Symbol Rückgängig icon-gantt-undo.png , um eine Aktion rückgängig zu machen. Klicken Sie auf das  Symbol "Wiederholen" icon-gantt-redo.png und wiederholen Sie eine zuvor rückgängig gemachte Aktion.

Erfahrung mit der alten Version

 Ältere Inhalte

Sie können auch Kategorien über die Zuweisungstafeln, den Gantt oder die Liste über die alte Projektdetailseite verwalten.

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf  Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste , Tafeln oder Gantt (Legacy).
  3. Klicken Sie auf den Namen Ihres Projekts.
  4. Suchen Sie den Abschnitt "Kategorien" und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus :
    • Kategorien und Unterkategorien hinzufügen
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Geben Sie den Kategorienamen ein.
      3. Wahlfrei: Wenn Sie eine Unterkategorie erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
        1. Klicken Sie auf Unterkategorie hinzufügen.
        2. Geben Sie den Unterkategorienamen ein.
        3. Klicken Sie auf Speichern.
      4. Klicken Sie auf Speichern
    • Kategorien umbenennen
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
      2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icon-gear-wfp.png .
      3. Geben Sie den Namen ein.
      4. Klicken Sie auf Speichern.
    • Kategorien löschen
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
      2. Klicken Sie auf das Symbol Löschen icon-delete-wfp.png .
      3. Geben Sie Ja ein.
      4. Klicken Sie auf Löschen