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Procore

Erstellen und Verwalten von Projektkategorien für Ressourcenplanung

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 In Beta
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden verfügbar, die das Ressourcenplanungs-Tool verwenden.

Ziel

So erstellen und verwalten Sie Projektkategorien und Unterkategorien in Ressourcenplanung.

Hintergrund

Projektkategorien und Unterkategorien, mit denen Sie Ihre Projekte und Ressourcen besser organisieren und verwalten können. Einige häufig verwendete Kategorien sind:

  • Phasen
  • Flächen
  • Rollen/Positionen
  • Arbeitsbereich
  • Etagen

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Die Kategorien sind projektspezifisch und müssen für jedes Projekt neu angelegt werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Kategorien in der Ressourcenplanung sind derzeit nicht mit Standorten oder Projektstrukturplänen in Procore synchronisiert.

Schritte

Kategorien und Unterkategorien hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie neben dem Projektnamen auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Kategorie hinzufügen aus .
  4. Um eine Unterkategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der Kategorie und wählen Sie Unterkategorie hinzufügen aus .
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorieleiste und wählen Sie Neue Unterkategorie.
  5. Geben Sie den Namen der Unterkategorie ein.
  6. Klicken Sie zum Speichern auf einen Punkt außerhalb des Textfelds.

Kategorien und Unterkategorien umbenennen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Doppelklicken Sie auf den Namen der Kategorie oder Unterkategorie.
  4. Geben Sie den neuen Namen ein. Klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zu speichern.

Kategorien und Unterkategorien verschieben

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken und halten Sie die Kategorie oder Unterkategorie und verschieben Sie sie per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.

Kategorien und Unterkategorien löschen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
  3. Klicken Sie neben der Kategorie oder Unterkategorie  auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png und wählen Sie Diese Kategorie löschen oder Diese Unterkategorie löschen.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .

Erfahrung mit der alten Version

 Ältere Inhalte

Sie können auch Kategorien über die Zuweisungstafeln, den Gantt oder die Liste über die alte Projektdetailseite verwalten.

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf  Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste , Tafeln oder Gantt (Legacy).
  3. Klicken Sie auf den Namen Ihres Projekts.
  4. Suchen Sie den Abschnitt "Kategorien" und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus :
    • Kategorien und Unterkategorien hinzufügen
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Geben Sie den Kategorienamen ein.
      3. Wahlfrei: Wenn Sie eine Unterkategorie erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
        1. Klicken Sie auf Unterkategorie hinzufügen.
        2. Geben Sie den Unterkategorienamen ein.
        3. Klicken Sie auf Speichern.
      4. Klicken Sie auf Speichern
    • Kategorien umbenennen
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
      2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icon-gear-wfp.png .
      3. Geben Sie den Namen ein.
      4. Klicken Sie auf Speichern.
    • Kategorien löschen
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
      2. Klicken Sie auf das Symbol Löschen icon-delete-wfp.png .
      3. Geben Sie Ja ein.
      4. Klicken Sie auf Löschen