Notizen zu Personen in Ressourcenplanung erstellen
Ziel
So erstellen Sie Notizen zu Personen, die in Ressourcenplanung verwaltet werden.
Hintergrund
Bei Projekten, die die Ressourcenplanung verwenden, können Sie Ihr Team über die Personenliste in der Ressourcenplanung verwalten. Wenn Sie Informationen über einzelne Mitglieder Ihres Teams haben, die Sie sich merken möchten, können Sie auf deren Detailseite Notizen hinterlassen. Standardmäßig sind die Notizen für jeden sichtbar, der Zugriff auf die Notizen der Person hat. Notizen können jedoch als privat gekennzeichnet werden, so dass nur der Ersteller der Notiz sie sehen kann.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Standardmäßig können Notizen von jedem eingesehen werden, der über die Berechtigung „Notizen für Personen anzeigen“ verfügt.
- Notizen, die als „privat“ gekennzeichnet sind, können nur vom Ersteller der Notiz eingesehen werden.
- Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
- Notizen werden NICHT mit dem Adressbuch auf Unternehmensebene synchronisiert.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
- Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen des Benutzers.
- Suchen Sie den Abschnitt „Notizen“ und klicken Sie in das Textfeld auf Neue Notiz erstellen.
- Geben Sie Ihre Notiz ein.
- Wahlfrei: Klicken Sie auf das Symbol für Anhänge
, um einen Anhang hinzuzufügen.
- Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Private Notiz, wenn nur Sie die Notiz anzeigen können sollen.
- Klicken Sie auf Erstellen.