Verteilen eines Schnappschusses eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts
Ziel
Teilen einer Momentaufnahme eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So verteilen Sie einen Snapshot: Der Benutzer muss ein Unternehmensadministrator sein
- Um eine Momentaufnahme eines von Ihnen erstellten Berichts zu verteilen: Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ oder höher im Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können nur Berichte sehen und verteilen, die Sie selbst erstellt haben.
Achtung
Beachten Sie beim Verteilen eines Berichts, dass die ausgewählten Empfänger eine Kopie des gesamten Berichts erhalten, auch wenn er Daten von Projekten enthält, denen sie nicht zugewiesen sind.Schritte
Verteilen Sie einen benutzerdefinierten Unternehmensbericht
- Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, den Sie verteilen möchten.
- Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Snapshot verteilen .
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü " Senden als " die Option " PDF " oder " Excel" aus.
- Klicken Sie auf Verteilen.
Planen einer Verteilung
- Navigieren Sie zum Berichte-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Berichts, für den Sie eine Verteilung planen möchten.
- Klicken Sie auf Momentaufnahme verteilen.
- Klicken Sie auf das Einfügezeichen neben Verteilerliste planen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Benutzer aus, an die Sie den benutzerdefinierten Bericht per E-Mail senden möchten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü " Senden als " die Option " PDF " oder " Excel" aus.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü Häufigkeit:
- Täglich
- Täglich (nur wochentags)
- Wöchentlich
- Monatliche
- Wählen Sie die Optionen im Abschnitt Einstellungen aus, um zu planen, wann der Bericht auf der Grundlage Ihrer Auswahl für Häufigkeit verteilt werden soll.
- Klicken Sie auf Erstellen.