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Procore

Projekt-Gebotskonfiguration bearbeiten

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Ziel

So bearbeiten Sie Ihre Standard-Gebotskonfiguration für Projekte.

Hintergrund

Wenn ein Mitglied Ihres Projektteams ein Angebotspaket erstellt (siehe Erstellen eines Angebotspakets), zieht das Tool für die Angebotsabgabe die Informationen für das Angebotspaket (z. B. die E-Mail mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe, die Angebotsanweisungen und die Bestätigungsnachricht für die Angebotsabgabe) aus einer der drei Quellen:

  • Verwaltung auf Unternehmensebene: Wenn Ihr Unternehmen die Konfiguration für das Ausschreibungs-Tool auf Unternehmensebene festgelegt hat, werden die von Ihnen definierten Konfigurationseinstellungen für alle neuen Projekte verwendet. Siehe Einstellen der Standardkonfiguration für Unternehmensangebote.
  • Admin-Projektebene:
    • Wenn Sie die Konfigurationseinstellungen eines bestimmten Projekts bearbeiten möchten, um die ausgehenden E-Mails aus dem Ausschreibungs-Tool für ein bestimmtes Projektbüro anzupassen,gehen Sie wie folgt vor.
    • Wenn Ihr Unternehmen über Niederlassungen verfügt, die als Tochtergesellschaften einer bestimmten Abteilung tätig sind, und Sie möchten, dass die Abteilungsinformationen Ihres Unternehmens in ausgehende E-Mails aus dem Ausschreibungs-Tool aufgenommen werden, senden Sie eine E-Mail an Ihren Procore-Ansprechpartner, um die Aktivierung von Projektbüroabteilungen zu beantragen. Dann sehen Sie sich die folgenden Schritte an.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Admin' im Administrations-Tool des Projekts.
  • Voraussetzungen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie unter "Tool-Konfiguration" auf Ausschreibung. 
  3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Bürostandort aus, der für die Angebotskommunikation angezeigt werden soll . 
  4. Bearbeiten Sie den Text in den folgenden Feldern:
    • Projektbeschreibung: Geben Sie die Projektinformationen ein, die das System an die eingeladenen Bieter senden soll.
    • Anweisungen zur Angebotsabgabe: Geben Sie alle Anweisungen zum Bietverfahren für Ihr Projekt ein. 
    • Bestätigungsnachricht zur Angebotsabgabe: Geben Sie die Bestätigungsnachricht ein, die die Bieter bei der Abgabe eines Angebots sehen sollen.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

    SUPERUSER-HINWEIS:
    Um die Option Projektbüro-Abteilung im Menü "Angebotsunterlagen senden von " für einen autorisierten Benutzer zu aktivieren, siehe Superuser-Einstellungen im Unternehmensadmin-Tool. 

    Anfragen können nur von einem Benutzer akzeptiert werden, der die Berechtigung "Admin" sowohl für das Admin- als auch für das Ausschreibungs-Tool des Projekts erhalten hat.  

 

Siehe auch