Projekt-Gebotskonfiguration bearbeiten
Ziel
So bearbeiten Sie Ihre Standard-Gebotskonfiguration für Projekte.
Hintergrund
Wenn ein Mitglied Ihres Projektteams ein Angebotspaket erstellt (siehe Erstellen eines Angebotspakets), zieht das Tool für die Angebotsabgabe die Informationen für das Angebotspaket (z. B. die E-Mail mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe, die Angebotsanweisungen und die Bestätigungsnachricht für die Angebotsabgabe) aus einer der drei Quellen:
- Verwaltung auf Unternehmensebene: Wenn Ihr Unternehmen die Konfiguration für das Ausschreibungs-Tool auf Unternehmensebene festgelegt hat, werden die von Ihnen definierten Konfigurationseinstellungen für alle neuen Projekte verwendet. Siehe Einstellen der Standardkonfiguration für Unternehmensangebote.
- Admin-Projektebene:
- Wenn Sie die Konfigurationseinstellungen eines bestimmten Projekts bearbeiten möchten, um die ausgehenden E-Mails aus dem Ausschreibungs-Tool für ein bestimmtes Projektbüro anzupassen, lesen Sie die Schritte unten.
- Wenn Ihr Unternehmen über Niederlassungen verfügt, die als Tochtergesellschaften einer bestimmten Abteilung fungieren und Sie möchten, dass die Abteilungsinformationen Ihres Unternehmens in ausgehenden E-Mails des Ausschreibungs-Tools enthalten sind, senden Sie eine E-Mail an Ihren Procore-Ansprechpartner, um die Aktivierung von Project Office-Abteilungen anzufordern. Dann sehen Sie sich die Schritte unten an.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- 'Admin' im Administrations-Tool des Projekts.
- Voraussetzungen:
- Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Projektbüros zu Procore hinzugefügt wurden. Siehe Bürostandorte hinzufügen.
- Vergewissern Sie sich, dass die gewünschten Projektbüros mit dem Projekt verbunden sind. Siehe Zuordnen von Bürostandorten zu einem Projekt.
Schritte
- Navigieren Sie zum Admin-Tool des Projekts.
- Klicken Sie unter „Tooleinstellungen“ auf Gebote .
- Bearbeiten Sie den Text in den folgenden Feldern:
- Projektinformationen: Geben Sie die Projektinformationen ein, die das System an eingeladene Bieter senden soll.
- Anweisungen zur Angebotsabgabe: Geben Sie alle Anweisungen zum Bietverfahren für Ihr Projekt ein.
- Bestätigungsnachricht zur Angebotsabgabe: Geben Sie die Bestätigungsnachricht ein, die die Bieter bei der Abgabe eines Angebots sehen sollen.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü „Gebotsdokumente senden von“ eine der folgenden Optionen aus:
- Unternehmen: Wählen Sie diese Option, damit das System E-Mails von Ihrem Unternehmen sendet.
- Project Office: Wählen Sie diese Option, damit das System E-Mails von Ihrem Project Office sendet.
- Projektbüro-Abteilung: Wählen Sie diese Option, damit das System E-Mails von Ihrer Projektbüro-Abteilung sendet.
Hinweise:- Die Option „Projektbüro-Abteilung“ ist nur auf Anfrage verfügbar.
- Wenn Sie ein Nutzer mit der Admin-Berechtigung für die Admin- und Ausschreibungs-Tools des Projekts sind, senden Sie eine E-Mail-Anfrage, um sie an Ihren Procore-Ansprechpartner zu aktivieren.
- Nach der Aktivierung muss ein Benutzer die Schritte unter Bürostandorte zu einem Unternehmen hinzufügen und Zuordnen von Bürostandorten zu einem Projekt ausführen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.