Setup-Leitfaden für Assets-Administratoren (Beta)

Übersicht

Verwenden Sie die Einstellungen des Asset-Tools auf Unternehmensebene, um das Asset-Klassifizierungssystem Ihres Unternehmens zu konfigurieren. Durch die Definition einer klaren Asset-Typ-Hierarchie und das Anpassen von benutzerdefinierten Feldsätzen, benutzerdefinierten Feldern und Statusgruppen wird die Konsistenz und Relevanz der Daten für alle Assets sichergestellt, die in den Projekten Ihres Unternehmens verfolgt werden.

Erstellen einer Asset-Typ-Hierarchie: Erstellen Sie die grundlegende Struktur, die zur Klassifizierung jedes Assets verwendet wird. Sie können eine verschachtelte Struktur mit einer Tiefe von bis zu 10 Ebenen erstellen, um granulare über- und untergeordnete Asset-Kategorien einzurichten. Siehe Asset-Typen konfigurieren.
Feldsätze konfigurieren: Bestimmen Sie genau, welche Informationen für ein Asset erfasst werden. Sie können die standard Feldsatz von Procore verwenden oder benutzerdefiniert erstellen, die auf bestimmte Asset-Typen zugeschnitten sind. Siehe Feldsätze konfigurieren.
Benutzerdefinierte Felder erstellen: Wenn Standardfelder die Nachverfolgungsanforderungen für einen bestimmten Asset-Typ oder Untertyp nicht erfüllen, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder entwerfen. Siehe Benutzerdefinierte Felder konfigurieren.
Standard-Dropdown-Optionen definieren: Stellen Sie die Konsistenz der Daten in Ihren Projekten sicher, indem Sie die genaue Liste der verfügbaren Optionen in den Standard-Dropdown-Feldern definieren. Siehe Standardfelder konfigurieren.
Statusgruppen verwalten: Definieren Sie die genauen Lebenszyklusphasen für Ihre Assets. Verwenden Sie die Procore-Standardgruppe oder erstellen Sie benutzerdefiniert Status Gruppen, die den spezifischen Workflows Ihres Unternehmens entsprechen. Siehe Statusgruppen konfigurieren.

Berechtigungen

ÜBERSICHT ÜBER ASSET-BERECHTIGUNGEN

Für das initiale Setup – Erstellen von Asset-Typen, Erstellen von Feldsätzen, Definieren von Status-Gruppen und Importieren der Hierarchie – müssen die Benutzer über die Berechtigung "Administration" für das Procore Administrator-Tool verfügen.

Für die tägliche Erstellung und Aktualisierung von Asset-Datensätzen auf Projektebene werden Standardberechtigungen auf Projektebene für das Assets-Tool verwendet.

Die erforderlichen Berechtigungen für die einzelnen Aktionen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzer Berechtigungen Matrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

 |  | 

Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar.

Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen, wie z. B . granularen Berechtigungen, durchführen.

Aktion	Nur Lesen	Standard	Hinweise
Anhänge zu Assets hinzufügen Web (englisch)	Anhänge erstellen
Assets zu Projekten zuordnen Web (englisch)	Assets zu Projekten zuordnen	Assets zu Projekten zuordnen
Konfigurierbare Feldsätze zu Asset-Typen zuweisen Web (englisch)			Benutzer benötigen 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene, um diese Aktion ausführen zu können.
Statusgruppen zu Asset-Typen zuordnen Web (englisch)			Benutzer benötigen 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene, um diese Aktion ausführen zu können.
Konfigurieren von Asset-Typen Web (englisch)			Benutzer benötigen 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene, um diese Aktion ausführen zu können.
Konfigurieren von Anhangstypen für Assets Web (englisch)			Benutzer benötigen 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene, um diese Aktion ausführen zu können.
Konfigurieren von Standardfeldwerten für Asset-Typen Web (englisch)			Benutzer benötigen 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene, um diese Aktion ausführen zu können.
Konfigurieren der Namenskonvention für Assets Web (englisch)			Benutzer benötigen 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene, um diese Aktion ausführen zu können.
Konfigurieren von Statusgruppen für Assets Web (englisch)			Benutzer benötigen 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool auf Unternehmensebene, um diese Aktion ausführen zu können.
Konfigurieren Sie Ihre Ansicht Web (englisch)
Erstellen einer gespeicherten Ansicht Web (englisch)
Assets erstellen Web (englisch)	Assets erstellen
Eine gespeicherte Ansicht löschen Web (englisch)
Asset-Anhänge löschen Web (englisch)	Anhänge löschen	Anhänge löschen
Assets löschen Web (englisch)	Assets löschen	Assets löschen
Eine gespeicherte Ansicht bearbeiten Web (englisch)
Asset bearbeiten Web (englisch)	Assets bearbeiten ODER Assets erstellen
Bearbeiten von Asset-Anhängen Web (englisch)	Anhänge bearbeiten
Bearbeiten von Asset-Status Web (englisch)	Assets bearbeiten
QR-Codes für Assets generieren Web (englisch)
Importieren von Assets Web (englisch)	Assets erstellen
Verwandte Elemente mit Assets verknüpfen Web (englisch)			Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Tool auf Projektebene mit dem verlinktes Element verfügen.
Suchen und Filtern von Assets Web (englisch)
Eine gespeicherte Ansicht freigeben Web (englisch)
Verknüpfte Elemente mit Assets aufheben Web (englisch)			Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Tool auf Projektebene mit dem verlinktes Element verfügen.
Aktualisieren einer gespeicherten Ansicht Web (englisch)
Asset-Anhänge anzeigen Web (englisch)
Assets anzeigen Web (englisch)
Änderungsverlauf von Assets anzeigen Web (englisch)			Um Details zu verwandten Elementen im Änderungsverlauf anzuzeigen, müssen Benutzer auch über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Tool auf Projektebene mit dem verlinkten Element verfügen.
Verwandte Elemente für Assets anzeigen Web (englisch)			Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Tool auf Projektebene mit dem verlinktes Element verfügen.

Überlegungen

Hintergrund

In den Asset-Einstellungen des Unternehmens-Tools Administration können Sie Ihr Asset-Klassifizierungssystem konfigurieren. Wenn Sie eine klare Asset-Typ-Hierarchie definieren und Feldsätze, Standardfelder und Statusgruppen anpassen; Sie können die Konsistenz und Relevanz der Daten für alle Assets in den Projekten Ihres Unternehmens sicherstellen.

Die Asset-Typ-Hierarchie ist die grundlegende Struktur, die Sie zur Klassifizierung jedes Assets erstellen. Sie können eine verschachtelte Struktur mit einer Tiefe von bis zu 10 Ebenen erstellen, um granulare Kategorien zu erstellen. Die Hierarchie kann manuell erstellt oder importiert werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Importieren von Asset-Typen
- Sie können nur importieren, wenn Sie noch keine Asset-Typen angelegt haben.
Erstellen von Asset-Typen
- Neu erstellte Asset-Typen wenden automatisch den Procore-Standardfeldsatz und die Statusgruppe an. Sie können diese Einstellungen später aktualisieren, indem Sie Konfigurierbare Feldsätze zu Asset-Typen zuweisen benutzerdefinierte Feldsätze und Statusgruppen erstellen und zuweisen.
- Neu erstellten Asset-Untertypen werden die Procore-Standard-Feldsatz- und Statusgruppenkonfigurationen zugewiesen.
Löschen von Asset-Typen
- Durch das Löschen eines Asset-Typs werden auch alle seine Untertypen dauerhaft gelöscht.
- Bevor Sie einen Asset-Typ löschen, müssen alle mit demAsset-Typ verknüpften Sets gelöscht werden. Wenn Sie einen Asset-Typ löschen, gehen alle mit dem ausgewählten Asset-Typ verknüpften Informationen verloren.
Neuanordnen von Asset-Typen
- Die Reihenfolge der Asset-Typen wird in den Dropdown-Menüs des Assets-Tools angezeigt.
- Eine Neuanordnung ist nur innerhalb derselben Ebene zulässig (Ebene 0 mit Ebene 0, Ebene 1 mit Ebene 1 unter derselben übergeordneten Ebene usw.). Elternübergreifendes Verschieben ist nicht zulässig.
- Wenn ein übergeordneter Asset-Typ verschoben wird, werden alle seine Subtypes automatisch mit verschoben.

Asset-Typ erstellen (Manuell)

Manuelles Erstellen einer Asset-Typ-Hierarchie

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Assets.
Klicken Sie auf der Registerkarte Typen auf Typ erstellen.
Geben Sie die Informationen zum Asset-Typ ein.
- Name: Ein beschreibender Name für die Asset-Kategorie. Beispiel: "HLK-Geräte".
- ID: Eine eindeutige alphanumerische ID.
  Hinweis: Es empfiehlt sich, ein Trennzeichen für verschiedene Hierarchieebenen zu verwenden. Beispiel: "HLK. CHLR" für eine Kältemaschine innerhalb des HLK-Typs.
- Beschreibung: Fügen Sie mehr Kontext zum Asset-Typ hinzu.
- Aktivieren, um die Erstellung von Assets für diesen Typ zuzulassen:Schieben Sie den Umschalter auf EIN, damit Assets für diesen Typ erstellt werden können. Dies unterstützt die Erstellung von Assets auf jeder Ebene innerhalb der Asset-Typ-Hierarchie.
Klicken Sie auf Erstellen. Der neue Typ wird in der Hierarchietabelle angezeigt.
Um einen Untertyp zu erstellen, navigieren Sie zurück zur Registerkarte Typen .
1. Klicken Sie neben dem Asset-Typ auf + Untertyp.
2. Geben Sie die Informationen zum Asset-Untertyp ein.
  - Name: Ein beschreibender Name für die Asset-Kategorie. Beispiel: "HLK-Geräte".
  - ID: Eine eindeutige alphanumerische ID.
    Hinweis: Es empfiehlt sich, ein Trennzeichen für verschiedene Hierarchieebenen zu verwenden. Beispiel: "HLK. CHLR" für eine Kältemaschine innerhalb des HLK-Typs.
  - Beschreibung: Fügen Sie mehr Kontext zum Asset-Untertyp hinzu.
  - Aktivieren, um die Erstellung von Assets für diesen Typ zuzulassen:Stellen Sie den Umschalter auf EIN, damit Assets für diesen Untertyp erstellt werden können.
3. Klicken Sie auf Erstellen.
  
  Verwalten von Asset-Typen
  
  Kopieren - Klicken Sie auf die vertikale Ellipse  neben dem Asset-Typ und wählen Sie Kopieren aus . Nehmen Sie Ihre Aktualisierungen vor und klicken Sie dann auf Kopieren.
  
  Löschen - Klicken Sie auf die vertikale Ellipse neben dem Asset-Typ und wählen Sie Löschen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
  
  Bearbeiten - Klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten  " neben dem Asset-Typ, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.
  
  Nachbestellen - Klicken Sie auf das Griffsymbol  neben einem beliebigen Asset-Typ und ziehen Sie es an die gewünschte Standort.

Importieren von Asset-Typen (mehrfach)

Asset-Typ-Hierarchie importieren

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Wählen Sie unter "Tool-Einstellungen"die Option Assets aus .
Klicken Sie auf die Registerkarte Typen .
Klicken Sie auf Importieren.
Klicken Sie auf Excel-Vorlage herunterladen.
Öffnen Sie die Vorlage auf Ihrem Computer und geben Sie die erforderlichen Informationen in die Vorlage ein:
- Stufe 1, Ebene 2..: Ein beschreibender Name für den Asset-Typ.
  Ebene 1 ist der übergeordnete Anlagentyp wie "HLK-Geräte" und Ebene 2 ist ein Untertyp wie "Lüftungsgerät".
- Asset-Typ-ID: Ein eindeutiger alphanumerischer Code. Es empfiehlt sich, ein Trennzeichen für verschiedene Hierarchieebenen (z. B. HLK. CHLR für eine Kältemaschine innerhalb des HLK-Typs).
- Beschreibung: Eine Beschreibung des Asset-Typs.
- Assets zulassen: Definiert, ob für den Anlagentyp Assets erstellt werden können. Dies unterstützt die Erstellung von Assets auf jeder Ebene innerhalb der Asset-Typ-Hierarchie.
Speichern die Vorlage.
Navigieren Sie zurück zum Fenster Importieren.
Wählen Sie die Datei aus.
1. Klicken Sie auf Datei anhängen und wählen Sie die vorbereitete Asset-Datei aus.
2. Ziehen Sie die vorbereitete Asset-Datei per Drag & Drop von Ihrem Computer in das Upload-Feld.

Sobald die Datei hochgeladen wurde, zeigt ein Projektstatus-Pop-up den Importfortschritt an. Sie können dieses Fenster minimieren.

Neu erstellte Asset-Typen wenden automatisch den Procore-Standardfeldsatz und die Statusgruppe an. Sie können diese Einstellungen später aktualisieren, indem Sie benutzerdefinierte Feldsätze und Statusgruppen erstellen und zuweisen, wie unten beschrieben.

Verwalten von Asset-Typen

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Wählen Sie unter "Tool-Einstellungen" die Option Assets aus .
Klicken Sie auf die Registerkarte Typen .
- Bearbeiten eines Asset-Typs
  1. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten neben dem Asset-Typ.
  2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Standardwerte , um die Standardwerte für Felder zu aktualisieren.
  4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
- Kopieren eines Asset-Typs
  1. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse neben dem Asset-Typ und wählen Sie Kopieren aus.
    Hinweis: Der Asset-Typ, seine Untertypen sowie Feldsatz- und Statusgruppenkonfigurationen werden kopiert.
  2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
  3. Klicken Sie auf Kopieren.
- Löschen eines Asset-Typs
  1. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse neben dem Asset-Typ und wählen Sie Löschen.
  2. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
- Nachbestellen
  1. Klicken Sie auf das Griffsymbol neben dem Asset-Typ und halten Sie es gedrückt.
  2. Ziehen Sie einen Asset-Typ per Drag-and-Drop innerhalb derselben Hierarchieebene.
    Änderungen werden automatisch gespeichert.

Erstellen eines Feldsatzes

Hintergrund

Feldsätze bestimmen, welche Informationen für ein Asset erfasst werden. Sie können die standard Feldsatz von Procore verwenden oder benutzerdefiniert mit Standardfeldern, benutzerdefiniert Feldern und maßgeschneiderten Dropdown-Optionen erstellen.

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Wählen Sie unter "Tool-Einstellungen"die Option Assets aus .
Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze .
Klicken Sie auf Feldsatz erstellen.
Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Feldsatz ein und klicken Sie auf Erstellen.
Stellen Sie auf der Seite "Feldsatz bearbeiten" den Umschalter auf die Position EIN , um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
ODER
Stellen Sie den Umschalter auf AUS Position , um die Baustelle im Abschnitt auszublenden.
Hinweis: Ein Symbol zeigt an, dass das Feld standard sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann.
Markieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich neben allen zusätzlichen Feldern, die Sie als obligatorisch kennzeichnen möchten.
Optional: Klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen oder aus vorhandenen benutzerdefinierten Feldern auszuwählen.
Optional: Klicken Sie auf Abschnitt erstellen , um die Felder in verschiedene Abschnitte zu unterteilen.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Klicken Sie auf Bestätigen , um Ihre Änderungen zu speichern.

Neuanordnen von Asset-Typen

Verwalten von Feldsätzen

Zuordnen von Feldsätzen zu Asset-Typen

Hintergrund

Feldsätze bestimmen, welche Informationen für ein Asset erfasst werden. Sie können die standard Feldsatz von Procore verwenden oder benutzerdefiniert mit Standardfeldern, benutzerdefiniert Feldern und maßgeschneiderten Dropdown-Optionen erstellen.

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Assets.
Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze .
Suchen Sie den konfigurierbaren Feldsatz, den Sie auf Asset-Typen anwenden möchten.
Klicken Sie auf den Link in der Spalte "Zugewiesene Asset-Typen".
Wählen Sie aus, welche Asset-Typen diesem Feldsatz zugewiesen werden sollen.
Klicken Sie auf Zuweisen.
Klicken Sie zur Bestätigung auf Änderungen speichern.

Erstellen eines benutzerdefinierten Feldes

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Wählen Sie unter "Tool-Einstellungen"die Option Assets aus .
Wiederholen Sie den Vorgang für so viele benutzerdefinierte Felder wie erforderlich.
Klicken Sie auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Felder auf Benutzerdefinierte Felder erstellen.
Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie einen Feldtyp für Ihr benutzerdefiniertes Feld.
Klicken Sie auf Erstellen.

Benutzerdefinierte Felder verwalten

Navigieren Sie zum Administration-Tool auf Unternehmensebene und wählen Sie unter Tool-Einstellungen die Option Assets aus . In der Tabelle Benutzerdefinierte Felder können Sie ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten oder löschen .

Bearbeiten eines benutzerdefinierten Felds

Klicken Sie für das benutzerdefinierte Baustelle, das Sie ändern möchten, auf Bearbeiten.
Der Bildschirm Feld bearbeiten wird angezeigt, in dem Sie Ihre Änderungen vornehmen können.
Klicken Sie auf Aktualisieren , um Ihre Änderungen zu speichern.

Löschen eines benutzerdefinierten Feldes

Hinweis: Sie können ein benutzerdefiniertes Feld nicht löschen, wenn es einem beliebigen Feldsatz zugewiesen ist.

Klicken Sie in dem benutzerdefinierten Feld, das Sie löschen möchten, auf das Symbol Löschen .
Es wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, der besagt, dass die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann und alle mit dem ausgewählten benutzerdefinierten Baustelle verknüpften Daten entfernt werden.
Klicken Sie auf Löschen, um das Löschen des benutzerdefinierten Feldes zu bestätigen.

Art des Anhangs

Hintergrund

Um die Konsistenz der Daten sicherzustellen, können Sie Kategorisierungen für den Typ des Dokuments definieren, das mit den Assets verknüpft ist, z. B. Handbücher oder Zertifikate.

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Assets.
Klicken Sie auf die Registerkarte Standardfelder .
Klicken Sie auf das Caret , um Anhangstyp zu erweitern .
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Ändern Sie die Optionen für den Anhangstyp nach Bedarf:
- Um eine Option umzubenennen, klicken Sie in das Feld Name und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv , um den Anhangtyp zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Um eine Option hinzuzufügen, klicken Sie auf Option hinzufügen.
- Um eine Option zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Löschen .
Klicken Sie auf Speichern.

Benennungsstandard

Hintergrund

Procore Administratoren können Benennungsstandards und Regeln für die automatische Generierung konfigurieren, damit die Asset-Namen für alle Projekte einem einheitlichen Format folgen. Dies hilft, Duplikate zu vermeiden und unterstützt sauberere Daten für die Berichterstellung und Übergabe. Sie können projektspezifische Namenskonventionen auch im Assets-Tool auf Projektebene erstellen.

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Assets.
Klicken Sie auf die Registerkarte Standardfelder .
Klicken Sie auf das Caret neben Benennungsstandard , um den Abschnitt zu erweitern.
Klicken Sie auf Erstellen.
Ändern oder erstellen Sie Optionen für den Benennungsstandard nach Bedarf:
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen und markieren Sie die Kontrollkästchen für die Felder, die Sie Ihrem Benennungsstandard hinzufügen oder daraus entfernen möchten. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
- Klicken Sie auf das Griffsymbol und ziehen Sie das Feld an die richtige Stelle in der Reihenfolge.
- Klicken Sie auf das Symbol X , um die Baustelle zu entfernen.
- Klicken Sie auf Feldwerte konfigurieren, um Fallback-Werte und Formatierungsregeln zu verwalten und sicherzustellen, dass Ihre Asset-IDs konsistent generiert werden. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
- Wählen Sie den Wert Trennzeichen aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf Feldwerte konfigurieren.
- Geben Sie die Fallback-Werte ein, wenn die Felder für bestimmte Asset-Typen nicht verfügbar sind.
- Wählen Sie die Feldlänge für jedes Feld in der Benennungskonvention aus.
- Wenn Sie benutzerdefinierte Felder mit Einzelauswahl hinzugefügt haben, klicken Sie auf Definierte Werte bearbeiten oder Feldwerte definieren.
  1. Geben Sie Shortcodes (2-4 Zeichen) für jede Dropdown-Option ein.
  2. Klicken Sie auf Feldwerte speichern.
Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie dann auf Speichern.

Überlegungen

Hintergrund

Statusgruppen definieren die Lebenszyklusphasen für ein Asset. Sie können die Procore-Standard-Gruppe verwenden oder benutzerdefinierte Gruppen erstellen, die Ihren spezifischen Workflows entsprechen.

Die Status sind in drei Hauptzustände unterteilt:

Bundesland	Standardstatus
Neu	Geplant, in Design, im Lager, vor Ort angekommen, installiert, Pre-Startup, in Betrieb, bereit zur Übergabe
Bedienung	Aktiv, Wird gewartet
Außer Betrieb genommen	Inaktiv - Nicht in Gebrauch, Inaktiv - Ersetzt

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Statusgruppen zuordnen
- Sie können Asset-Typen nur dann Statusgruppen zuordnen, wenn der Asset-Typ und der Untertyp noch keine Asset-Datensätze haben.
Statusgruppen anlegen
- Alle Status müssen einem Standardzustand zugeordnet werden: Neu, In Betrieb, Außerbetrieb.
Statusgruppen löschen
- Sie können einen Status nicht aus einer Gruppe löschen, wenn er derzeit von einem Asset verwendet wird.
- Die Schaltfläche Löschen ist deaktiviert, wenn die Status-Gruppe einem beliebigen Asset-Typ oder Untertyp zugewiesen ist. Sie müssen die Zuweisung aufheben, bevor Sie sie löschen können.

Erstellen einer Statusgruppe

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Assets.
Klicken Sie auf die Registerkarte Statusgruppen .
Klicken Sie auf Statusgruppe erstellen.

Tipp
Sie können auch die Procore-Standardstatusgruppe kopieren , um sie als Ausgangspunkt für eine neue benutzerdefinierte Gruppe zu verwenden.

5. Geben Sie Name und Beschreibung für die neue Statusgruppe ein .

6. Geben Sie Ihre Status ein:

Weisen Sie dem Status eine Farbe zu, um ihn leicht identifizieren zu können.
Geben Sie einen Statustitel ein. Beispiel: "Wartet auf Installation".
Wählen Sie den Status: Neu, In Betrieb oder Außer Betrieb.

7. Klicken Sie auf Status hinzufügen , um eine neue Zeile hinzuzufügen, und wiederholen Sie dann Schritt 6 für jede Zeile.

8. Anlegen der Statusgruppe

Klicken Sie auf Später zuweisen , um nur die Statusgruppe zu erstellen.
Klicken Sie auf Erstellen und zuweisen , um die Status-Gruppe zu erstellen.
- Wählen Sie die Asset-Typen oder Untertypen aus und klicken Sie dann auf Zuweisen.
  Verwalten von Status-Gruppen
  - Kopieren - Klicken Sie auf das Symbol Kopieren neben der Status-Gruppe, um sie zu duplizieren. Nehmen Sie die Aktualisierungen der neuen Statusgruppe vor und klicken Sie dann auf Später zuweisen oder Erstellen und zuweisen.
  - Löschen - Klicken Sie auf das Löschsymbol neben der Status-Gruppe und wählen Sie Löschen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
  - Bearbeiten - Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten neben der Gruppe Status, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.
  - Nachbestellen - Klicken Sie auf das Griff-Symbol neben einer beliebigen Status-Gruppe und ziehen Sie sie an die gewünschte Standort.

Statusgruppen zu Asset-Typen zuordnen

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Administration auf Unternehmensebene .
Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Assets.
Klicken Sie auf die Registerkarte Statusgruppen .
Suchen Sie die Statusgruppe, die Sie auf Asset-Typen anwenden möchten.
Klicken Sie auf den Link in der Spalte "Zugewiesene Asset-Typen".
Wählen Sie aus, welche Asset-Typen dieser Status-Gruppe zugewiesen werden sollen.
Klicken Sie auf Zuweisen.
Klicken Sie zur Bestätigung auf Änderungen speichern.

Übersicht

Berechtigungen

ÜBERSICHT ÜBER ASSET-BERECHTIGUNGEN

Überlegungen

Hintergrund

Wichtige Hinweise

Asset-Typ erstellen (Manuell)

Manuelles Erstellen einer Asset-Typ-Hierarchie

Verwalten von Asset-Typen

Importieren von Asset-Typen (mehrfach)

Asset-Typ-Hierarchie importieren

Verwalten von Asset-Typen

Erstellen eines Feldsatzes

Hintergrund

Zuordnen von Feldsätzen zu Asset-Typen

Hintergrund

Schritte

Erstellen eines benutzerdefinierten Feldes

Benutzerdefinierte Felder verwalten

Bearbeiten eines benutzerdefinierten Felds

Löschen eines benutzerdefinierten Feldes

Art des Anhangs

Hintergrund

Schritte

Benennungsstandard

Hintergrund

Schritte

Überlegungen

Hintergrund

Wichtige Hinweise

Erstellen einer Statusgruppe

Schritte

Tipp

Verwalten von Status-Gruppen

Statusgruppen zu Asset-Typen zuordnen

Schritte