Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Was sollte ich über Pakete im Dokumentenmanagement wissen?

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist für Konten in den folgenden Ländern verfügbar: Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.
 In Beta
Für das Dokumentenmanagement-Tool ist jetzt eine neue Paketfunktion verfügbar, die es Projektteams ermöglicht, verwandte Dokumente und Platzhalter in einem speziellen Arbeitsbereich zu gruppieren, zu verfolgen und nacheinander zu überprüfen. Erfahren Sie mehr über diese offene Beta-Version und wie Ihr Procore-Ansprechpartner Ihrem Team helfen kann, sie zu ermöglichen.

Antwort

Pakete bieten einen dedizierten Arbeitsbereich innerhalb des Dokumentenmanagements, um zusammengehörige Dokumente und Platzhalter zu gruppieren, einen Meilensteinkontext festzulegen, Fortschrittsstatistiken in Echtzeit zu verfolgen und sequentielle Dokumentenüberprüfungen durchzuführen. Hier finden Sie häufig gestellte Fragen:

  • Was ist ein Paket im Dokumentenmanagement?
    Ein Paket ist ein erstklassiger Gruppierungscontainer für zusammengehörige Dokumente und Platzhalter. Es bietet dedizierte Metadaten, Echtzeit-Fortschritts-Rollups (Inhaltsaufschlüsselung, Platzhalterer-Erfüllung, Workflow-Abschluss) und ein Ereignisverlaufsprotokoll.

  • Ändert das Hinzufügen eines Dokuments zu einem Paket dessen Berechtigungen?
    Nein. Der Zugriff auf Dokumente wird weiterhin vollständig durch Berechtigungen auf Dokumentebene geregelt. Wenn ein Benutzer ein Paket mit Dokumenten anzeigt, für die er keine Berechtigung hat, werden diese eingeschränkten Dateien ausgeblendet, und die Fortschrittsstatistiken werden automatisch so angepasst, dass nur die Dateien angezeigt werden, die er anzeigen kann.

  • Kann ein Dokument zu mehreren Paketen gehören?
    Ja. Eine einzelne Dokumentüberarbeitung, Version oder ein Platzhalter kann mehreren Paketen gleichzeitig zugewiesen werden.

  • Kann ich Pakete über die Registerkarte "Uploads" erstellen?
    Ja. Benutzer können auf allen Registerkarten des Dokumentenmanagement-Tools (Dokumente, Uploads und Pakete) ein neues Paket erstellen. 

  • Kann ich ein Paket auf bestimmte Benutzer beschränken?
    Nein. Der Zugriff auf die Paketfunktionalität wird global pro Projekt über Dokumentenmanagement Berechtigung Gruppen (Erstellen, Anzeigen, Elemente hinzufügen, Bearbeiten, Löschen) gesteuert. Private oder eingeschränkte Einstellungen für die Sichtbarkeit einzelner Pakete werden nicht unterstützt.

  • Was passiert, wenn ich ein Paket in den Papierkorb verschiebe?
    Beim Verschieben eines Pakets in den Papierkorb wird nur die Paketshell vorläufig gelöscht. Alle zugrunde liegenden Dokumente und Platzhalter bleiben auf der Registerkarte "Dokumente" unberührt. Beachten Sie, dass es in dieser Version keine Möglichkeit gibt, Pakete anzuzeigen oder wiederherzustellen, nachdem sie recycelt wurden. 

  • Wird der Paket-Status automatisch aktualisiert, wenn alle Dokumenten-Workflows abgeschlossen sind?
    Nein. Paket-Status aktualisieren erfolgen in dieser Version ausschließlich manuell.

  • Kann ich Workflow-Aktionen für Paketelemente in mehrfachen Mengen ausführen?
    Ja. Sie können mehrere Dokumente im Abschnitt "Paket-Elemente" auswählen und auf "Workflow-Antwort senden" klicken, vorausgesetzt, dass alle ausgewählten Dokumente genau dieselbe Workflow-Vorlage verwenden, sich im selben aktuellen Überprüfungsschritt befinden und Ihr Konto als Beantworter zugewiesen ist.

  • Werden mit "Paket überprüfen" Dateien zu einer einzigen PDF-Datei zusammengeführt?
    Nein. "Paket überprüfen" bietet einen sequentiellen, leistungsoptimierten Anzeigefluss durch alle PaketElemente innerhalb des Viewers. Markups, Kommentare und Workflow-Antworten bleiben in jedem zugrunde liegenden Dokument gespeichert.

  • Wo sind die Werte für Pakettyp und Paketstatus konfiguriert?

    Pakettyp und Paketstatus werden Unternehmensebene unter Procore Administrator Tool > Tooleinstellungen > Dokumentenmanagement > Standardfelder festgelegt.

    • Standard Paketstatus -Werte: AR - Archived, CL - Closed, DR - Entwurf, IP - In Progress, OP - Open.

    • Standardwerte für Pakettypen : EX - External, IN - Internal.

      Projektadministratoren können diese Werte weiter aktivieren/deaktivieren oder benutzerdefinierte Code+Wert-Paare in den Einstellungen des Project Administration Tools hinzufügen.

Siehe auch