Was ist die Datensynchronisierung für Ressourcenplanung?
Hintergrund
Wenn Sie die Ressourcenplanung einrichten, müssen die Kunden zunächst auswählen, wie Sie der Ressourcenplanung Informationen hinzufügen möchten. Siehe Welche Integrationen sind für Resource Planning verfügbar?
Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Informationen in die Ressourcenplanung übertragen werden sollen, können Sie Personen- und Projektdaten synchronisieren, damit die Informationen in der Ressourcenplanung und anderen Procore-Tools synchron gehalten werden.
Antwort
Die Datensynchronisierung überträgt Informationen zwischen dem Ressourcenplanungstool und anderen Procore-Tools , so dass die Informationen sowohl im Ressourcenplanungstool als auch in anderen Tools in Procore verfügbar sind, wie z. B. dem Adressbuch auf Unternehmensebene und den Portfolio-Tools von Procore.
Wenn Personendaten in Resource Planning aktualisiert werden, werden sie sofort synchronisiert und erscheinen in der Regel innerhalb einer Minute im Unternehmensadressbuch-Tool. Wenn für Projektdaten die Ressourcenplanung Ihr Datenerfassungssystem ist, werden Aktualisierungen in der Projektliste sofort mit dem Portfolio-Tool synchronisiert. Umgekehrt, wenn das Portfolio-Tool Ihr Datenerfassungssystem ist, werden Aktualisierungen stündlich mit der Projektliste in Ressourcenplanung synchronisiert.
- Welche Personendaten werden zwischen Resource Planning und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
- Welche Projektinformationen werden zwischen Ressourcenplanung und Procore Projects synchronisiert?
Hinweis
Wenn Sie die Datensynchronisierung zum ersten Mal einrichten, müssen Sie möglicherweise vorhandene Datensätze im Portfolio-Tool und im Unternehmensadressbuch mit Datensätzen in Ressourcenplanung verknüpfen. Wir empfehlen, diesen Schritt vor der ersten Synchronisierung durchzuführen, um Duplikate im System zu vermeiden. Die Datenverknüpfung erfolgt intern bei Procore. Sie müssen sich an Ihre Procore-Ansprechpartner wenden, um Ihre Datensätze zu verknüpfen.
Um doppelte Personendatensätze zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Unternehmensadressbuch als auch in der Personenliste von Ressourcenplanung übereinstimmen :
- Mitarbeiter-ID
- E-Mail-Adresse des Mitarbeiters
- Benutzertypen
Um doppelte Projekte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Portfolio-Tool als auch in der Ressourcenplanungs-Projektliste übereinstimmen:
- Projekt-ID
Wenn Sie bereit sind, die Datensynchronisierung einzurichten, lesen Sie Vorbereiten der Daten für die Synchronisierung zwischen Ressourcenplanung und Procore.