Welche Integrationen sind für Ressourcenplanung verfügbar?
Hintergrund
Wenn Sie die Ressourcenplanung einrichten, können Sie Ihr Datensatzsystem integrieren, sodass Sie Personen und Projekte in Ihrem Aufzeichnungssystem verwalten und diese Daten mit der Ressourcenplanung synchronisieren können. Arbeiten Sie mit Ihrem Procore-Kundenteam zusammen, um Ihr(e) Datensatzsystem(e) zu identifizieren und welche Integrationsoption für Ihr Unternehmen die richtige ist.
Hinweis
Nicht alle Informationen aus Ihrem Datensatzsystem können in Ressourcenplanung integriert werden. Projektrollen und -zuweisungen lassen sich beispielsweise nicht integrieren. Eine Liste der integrierten Felder finden Sie unter Detaillierte Datenzuordnung in Ressourcenplanung.Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Sie Ihr Aufzeichnungssystem integrieren möchten, können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Daten zwischen Ressourcenplanung und anderen Procore-Tools synchronisieren möchten .
Antwort
Es stehen drei Integrationsoptionen zur Verfügung:
- Quick Connect - siehe Liste der genehmigten Integrationen.
- API
- SFTP (SFTP)
Wenn keine der Optionen für Ihr Unternehmen funktioniert, kann Procore einen einmaligen Daten-Upload durchführen, um Ihre Mitarbeiter und Projekte hinzuzufügen.
Schnellverbindung
Die QuickConnect-Integration synchronisiert Daten aus Ihrem/Ihren Datensatzsystem(en) mit Ressourcenplanung. Diese Option steht Kunden mit einem zugelassenen kompatiblen System zur Verfügung und die Implementierung dauert etwa zwei Wochen .
QuickConnect-Synchronisierungen können mehrmals täglich zu den gewünschten Zeiten ausgeführt werden und werden einseitig von Ihrem Datensatzsystem mit Ressourcenplanung synchronisiert. Es kann eine separate Quelle für Personen und eine andere Quelle für Projekte geben. Oder beides kann aus der gleichen Quelle stammen.
Hinweis
Wenn Sie Ihr ERP-System bereits in Procore integrieren, empfehlen wir Ihnen, Projekte aus dem Portfolio-Tool von Procore in die Ressourcenplanung zu übertragen.Um zu sehen, welche Felder zwischen Ihrem Datensatzsystem und Ressourcenplanung synchronisiert werden, siehe Ressourcenplanung Detailed Data Mapping.
API
Mit einer API-Integration können Sie Ihre eigenen APIs erstellen, um Ihre Daten mit Ressourcenplanung zu verbinden. Diese Option bietet Ihnen die größte Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für die Integration von Daten in Ressourcenplanung. Diese Option erfordert technische Ressourcen von Ihrem Unternehmen, um die Integration zu erstellen, und nimmt daher zusätzliche Zeit für die Implementierung in Anspruch. Wir empfehlen diesen Pfad nur, wenn Sie mit der Verwendung von APIs zum Verbinden von Systemen vertraut sind.
Wenn Sie noch keine Erfahrung mit APIs haben, aber dennoch diese Option erkunden möchten, kann das Technical Services Team eine von Procore erstellte Verbindung festlegen.
Weitere Informationen zur Authentifizierung und eine vollständige Liste der verfügbaren Ressourcenplanung-API-Endpunkte finden Sie in derRessourcenplanung-API-Dokumentation.
Weitere Informationen zum Testen finden Sie unter Was ist die monatliche Sandbox-Umgebung?
SFTP (SFTP)
SFTP ist eine sichere, verschlüsselte Möglichkeit, Dateien über das Internet zu übertragen. Diese Integrationsoption ermöglicht es Kunden, standardisierte CSV-Vorlagen zu verwenden, um die Datei(en) auf einen von Procore gehosteten Server hochzuladen, wenn sie Personen- und Projektdaten aktualisieren möchten. Dadurch werden vorhandene Daten überschrieben und über die SQL-Datenbank automatisch in Ressourcenplanung übertragen.
Einmaliger Daten-Upload
Wenn eine Integration für Ihr Unternehmen keine Option ist, bietet Procore einen einmaligen Daten-Upload an, um Ihre Mitarbeiter und Projekte zu Resource Planning hinzuzufügen. Nach dem Hochladen wird die Ressourcenplanung zur Quelle der Wahrheit für Personen, und Projekte werden in der Ressourcenplanung manuell aktualisiert.
Informationen zu den ersten Schritten mit dem Hochladen von Daten finden Sie unter Vorbereiten von Daten für den Import in Ressourcenplanung.