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Procore

Wie verhindere ich doppelte Projekte bei der Synchronisierung von Daten mit Ressourcenplanung?

Hintergrund

Projekte können entweder mit dem Portfolio-Tool von Procore oder mit der Ressourcenplanung erstellt werden, aber Ihr Unternehmen muss sich für eines der beiden Systeme entscheiden, in dem Sie Ihre Daten speichern.

Wenn ein Projekt außerhalb des Systems der Aufzeichnungen erstellt wird, wird es nicht synchronisiert. Um sicherzustellen, dass die Projekte in beiden Anwendungen identisch sind, müssen Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, je nachdem, welche Anwendung Ihr Datenerfassungssystem ist.

Antwort

Wenn Procore das System der Aufzeichnung ist, empfehlen wir Ihnen, die Ressourcenplanungsberechtigung für "Projekte erstellen" und "Projekte löschen" zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Berechtigungsvorlagen für Resource Planning.

Wenn Ressourcenplanung das Erfassungssystem ist, empfehlen wir Ihnen, die Procore-Einstellung "Neue Projekte erstellen" im Unternehmensadressbuch zu deaktivieren, indem Sie diese Schritte ausführen:

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Suchen Sie das Profil des Benutzers. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Scrollen Sie nach unten zum Bereich „Projekteinstellungen“.
  4. Deaktivieren Sie im Bereich Neue Projekteinstellungen das Kontrollkästchen, um [Benutzername] das Erstellen neuer Projekte zu erlauben. 
  5. Klicken Sie auf Speichern.
 Tipp

Wenn Sie versehentlich ein Projekt außerhalb des Systems der Aufzeichnungen erstellt haben und es synchronisieren müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Navigieren Sie in Procore zum Admin-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Allgemein.
  3. Aktualisieren oder überprüfen Sie die Projektnummer.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.
  5. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
  6. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
  7. Klicken Sie auf den Namen des Projekts.
  8. Suchen Sie den Abschnitt „Info“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  9. Aktualisieren oder überprüfen Sie die Projektnummer, damit sie mit der Projektnummer in Procore übereinstimmt.
  10. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, damit er die Datensätze verknüpfen kann.