Procore-Importvorlagen
Tools: Tutorials und Importvorlagen-Downloads
Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens Procore erfolgreich implementiert hat, können Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Tool auf Unternehmens- oder Projektebene Daten importieren. Benutzer mit Zugriff auf Windows 7 oder neuer können Kostenschlüssel, Kontakte, Standorte, Mangelpositionen und Einreichungen über die Desktop-Anwendung Procore Imports importieren. Laden Sie es hier herunter.
| IMPORTE AUF UNTERNEHMENSEBENE | |||
|---|---|---|---|
| TOOL | TUTORIAL | CSV | XLSX |
| ADMIN: Abgestufte Segmentelemente (Kostenschlüssel) 1 | Segmentposten für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten |  |
import-cost-codes.xlsx |
| ADMIN: Abgestufte Segmentelemente (Benutzerdefinierte Segmente) 1 | Segmentposten für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten | |
import-segments-tiered.xlsx |
| ADMINISTRATOR: Flache Segmentelemente (Kostenarten oder kundenspezifische Segmente) 1 | Segmentposten für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten | |
import-segments-flat.xlsx |
| ADRESSBUCH | Benutzer & Lieferanten für den Import in die Procore Imports App vorbereiten | |
import-users.xlsx import-vendors.xlsx |
| ERP-INTEGRATIONEN | Integration durch Procore: Anfrage zum Importieren benutzerdefinierter Kostenarten für Viewpoint® Spectrum® | |
import-spectrum-cost-types.xlsx |
1 Im Projektstrukturplan von Procore enthalten Segmente auf Unternehmensebene, die importiert werden können, Kostenschlüssel, Kostenarten und kundenspezifische Segmente. Siehe Was sind Segmente und Segmentelemente?
1 Verwenden Sie diese Importmethode nur, wenn Ihr Unternehmen das Baubeschreibungs-Tool für ein Projekt NICHT aktiviert hat.
2 Verwenden Sie diese Importmethode nur, wenn Ihr Unternehmen die ProEst-Integration nutzt. Siehe ProEst.
3 Wenn Ihr Unternehmen das Baubeschreibungs-Tool für ein Projekt aktiviert hat, können Sie Ihre Baubeschreibung direkt in Procore hochladen. Siehe Baubeschreibung hochladen.
4 Die Budgetimport-Vorlage enthält zwei Arbeitsblätter: (1) ein Arbeitsblatt für den Import von Budgeteinzelpositionen und (2) ein Arbeitsblatt für den Import von budgetierten Materialmengen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind „Materialmengen“? und Arbeitsblatt „Budgetierte Materialmengen“ aktualisieren. Es enthält auch Spalten zum Hinzufügen von erweiterten Prognosekurven. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget und Erweiterte Prognosekurven anwenden.
5 Das Kundenvertrags-Tool steht Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Point-of-View-Wörterbuch von Procore für Fachunternehmer implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?.
6 Das Finanzierungs-Tool steht Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Point-of-View-Wörterbuch von Procore für Auftraggeber implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?.
7 Im Projektstrukturplan von Procore enthalten Segmente auf Unternehmensebene, die importiert werden können, Kostenschlüssel, Kostenarten und kundenspezifische Segmente. Siehe Was sind Segmente und Segmentelemente?
8 Hier können Sie das Trennzeichen anpassen. Ein Trennzeichen ist ein Zeichen, das zur Trennung von Werten oder Textfolgen verwendet wird. Es kennzeichnet sowohl den Anfang als auch das Ende einer Dateneinheit. Siehe Was sind die Voraussetzungen für den Import von LV-Einzelpositionen aus einer CSV-Datei?
9Die CSV-Vorlage in der Tabelle ist eine leere Vorlage. Wenn Sie eine Vorlage mit Kostenschlüsseln herunterladen möchten, laden Sie sie aus dem Ausschreibungs-Tool Ihres Projekts herunter. Siehe Importieren von Angebotsformularen in das Ausschreibungs-Tool.
Tools: Tutorials für Importanforderungen
Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens Procore erfolgreich in Ihrer Umgebung implementiert hat, können Benutzer mit Berechtigungen der Ebene „Administrator“ für das Tool auf Unternehmens- oder Projektebene einen Datenimport anfordern, wenn sie keinen Zugriff auf Windows 7 oder neuer haben.
| Tool | Tutorial |
|---|---|
| ADMINISTRATOR: Segmentelemente | Import von Segmentelementen für den Projektstrukturplan anfordern |
| ADMINISTRATOR: Standorte | Fordern Sie einen mehrstufigen Standortimport an |
| ADRESSBUCH | Unternehmens- und Benutzerimporte anfordern |
| Mängelliste | Fordern Sie einen Import der Mängelliste an |
| EINREICHUNGEN | Senden einer ausgefüllten Importvorlage für Einreichungen an Procore |
Procore Drive – Massen-Uploads
| PROCORE DRIVE-UPLOADS | |||
|---|---|---|---|
| TOOL | TUTORIAL | CSV | XLSX |
| DOKUMENTE | Dateien in einen Ordner in Procore Drive hochladen |  |
|
| E-MAILS1 | Massenimport von E-Mails mit Procore Drive | |
|
| FOTOS | Fotos in ein Album in Procore Drive hochladen | |
|
| TERMINPLAN | Integrieren eines Microsoft-Projektplans mit Procore Drive | |
|
1 Massen-Uploads von E-Mails sind auf die Desktop-Version von Microsoft Outlook beschränkt.
Datenimporte: Integration von Drittanbietern
Es gibt eine Handvoll Datenintegrations-Tools, die die Procore-API nutzen können, um einfache Datenimporte für viele der Tools in Procore durchzuführen.
Hinweis: Diese Tools werden derzeit nicht von Procore verwaltet.
- Zapier® ist ein Self-Service-Middleware-Konnektor, mit dem Kunden einfache Aufgaben lösen können, indem sie auf andere Apps wie Trello®, Slack®, Asana® usw. zugreifen. Zu den häufigsten Anwendungsfällen gehört der Import von Rückfragen, Projekten und Kontakten aus Google Tabellen/Excel® in Procore. Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.
- Weitere ähnliche Lösungen sind Azuqua®, RatchetX® und andere.
- Eine Liste aller Integrationen finden Sie hier.
Professionelle Dienstleistungen
Mit den professionellen Dienstleistungen von Procore erhalten Sie an Ihre Anforderungen angepasste Datenmigrationen. Zu den bisherigen Projekten gehören Rückfragen-, Einreichungs- und Versicherungsmigrationen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Kontakt.