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Procore

Kostenschlüssel für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten

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Ziel

Um Ihre Kostencodes für den Import richtig zu formatieren.

Hintergrund

Sie können die Procore Imports-App verwenden, um mehrere Ihrer Kostenschlüssel selbst in das Administrations-Tool Ihres Unternehmens zu importieren. Dadurch werden Ihrem Unternehmen so viele Kostenschlüssel hinzugefügt, wie Sie benötigen, ohne dass Sie jeden Kostenschlüssel manuell in Procore hinzufügen müssen. Sie können die Procore Imports-App auch verwenden, um bestehende Kostenschlüssel im Procore-Konto Ihres Unternehmens zu aktualisieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigung auf 'Admin'-Ebene für das Admin-Tool des Unternehmens.
      Hinweis : Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports-Anwendung nicht unterstützt.
  • Zusätzliche Informationen:

Video

 

Schritte

Laden Sie die Vorlage für den Import von Kostenschlüssel herunter

Formatieren Sie die Importvorlage für Kostenschlüssel

  1. Beachten Sie die folgenden Überlegungen zum Ausfüllen der Vorlage.
    • XLSX- oder CSV-Dateianforderungen:
      • Allgemeine Überlegungen zur Formatierung finden Sie unter Wie bereite ich meine Daten für den Import in Procore vor?
      • Die XLSX- oder CSV-Datei muss als Tabelle formatiert sein.
      • Die erste Zeile der Tabelle muss die Überschrift enthalten, die die Felder in der Tabelle definiert.
      • Die Tabelle in der Kostencode-Importvorlage muss die folgende Kopfzeile enthalten:
        • Zwei (2) Ebenen: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2 und Beschreibung.
        • Drei (3) Ebenen: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3 und Beschreibung.
        • Vier (4) Ebene: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3, Kostenschlüssel-Ebene 4 und Beschreibung.
        • Fünf (5) Ebene: Kostenschlüssel-Ebene 1, Kostenschlüssel-Ebene 2, Kostenschlüssel-Ebene 3, Kostenschlüssel-Ebene 4, Kostenschlüssel-Ebene 5 und Beschreibung.
    • Kostencodestruktur:
      • Procore unterstützt bis zu fünf (5) Kostenschlüssel-Ebenen.
        Wichtig! Um eine Kostenschlüssel-Struktur mit drei (3) oder mehr Ebenen zu unterstützen, muss das Budget-Tool auf Projektebene auch so konfiguriert werden, dass es die (mehrstufige) Procore-Standardbudgetansicht anstelle der Procore Standardbudgetansicht verwendet. Siehe Einrichten einer mehrstufigen Budgetansicht.
  2. Vervollständigen Sie die Importvorlage.
     Tipp
    Sie können auch Kostenschlüssel zu einer bestehenden Abteilung hinzufügen oder bestehende Abteilungen oder Kostenschlüssel im Procore-Konto Ihres Unternehmens mit der Procore Imports-App aktualisieren. Geben Sie die erforderlichen vorhandenen Informationen in die Vorlagendatei ein, indem Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen, und aktualisieren Sie dann die entsprechenden Informationen auf der Grundlage der Änderungen, die Sie an den Kostenschlüsseln Ihres Unternehmens in Procore vornehmen möchten. Wenn Sie Ihre fertige Vorlagendatei importieren, werden Sie von der Procore Imports-App aufgefordert, die Änderungen zu bestätigen, die sich auf bestehende Daten auswirken.
    1. So fügen Sie einen Kostenschlüssel der Stufe 1 hinzu
      1. Geben Sie nur in die Zelle Kostenschlüsselebene 1 einen Wert ein.
      2. Lassen Sie alle anderen Zellen der Kostenschlüsselebene leer (z. B. die Ebenen 2–5).
      3. Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      4. Wiederholen Sie die Schritte 1–3, bis alle Kostenschlüssel eingegeben sind.

    2. So fügen Sie einen Kostenschlüssel der Stufe 2 hinzu
      1. Geben Sie einen Wert und eine Beschreibung in die Zelle Kostenschlüssel-Ebene 1 ein. Lassen Sie die restlichen Zellen leer (z. B. Level 2-5).
        Hinweis: Dies wird die Division in Procore.
      2. Vervollständigen Sie in der nächsten Zeile Folgendes:
        Hinweis: Dies wird der Kostenschlüssel in Procore.
        • Geben Sie denselben Wert der Kostenschlüsselebene 1 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostencodeebene 2 ein.
        • Lassen Sie die verbleibenden Zellen der Kostenschlüsselebene leer (z.B. Ebenen 3-5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis Sie alle Ihre Kostencodes für diesen Kostencode-Level-2-Satz eingegeben haben.
      4. Wenn Sie einen zusätzlichen Kostenschlüsselsatz der Ebene 2 (Abteilung und Kostenschlüssel) anlegen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1–3.

    3. So fügen Sie einen Kostenschlüssel der Stufe 3 hinzu
      1. Geben Sie einen Wert und eine Beschreibung in die Zelle Kostenschlüssel-Ebene 1 ein. Lassen Sie die restlichen Zellen leer (z. B. Level 2-5).
        Hinweis: Dies wird die Abteilung in Procore.
      2. Vervollständigen Sie in der nächsten Zeile Folgendes:
        Hinweis: Dies wird die Unterabteilung in Procore.
        • Geben Sie denselben Wert der Kostenschlüsselebene 1 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostencodeebene 2 ein.
        • Lassen Sie die verbleibenden Zellen der Kostenschlüsselebene leer (z.B. Ebenen 3-5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      3. Führen Sie in der Zeile danach Folgendes aus:
        Hinweis: Dies wird der Kostenschlüssel in Procore.
        • Geben Sie dieselben Werte für Kostenschlüsselstufe 1 und Kostenschlüsselstufe 2 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostenschlüsselebene 3 ein.
        • Lassen Sie die verbleibenden Zellen der Kostenschlüsselebene leer (z.B. Ebenen 4-5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      4. Wiederholen Sie Schritt 3, bis Sie alle Ihre Kostenschlüssel für diesen Kostenschlüssel-Level-3-Satz eingegeben haben.
      5. Wenn Sie einen zusätzlichen Kostenschlüsselsatz der Ebene 3 (Abteilung, Unterabteilung und Kostenschlüssel) anlegen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1–3.

    4. So fügen Sie einen Kostenschlüssel der Stufe 4 hinzu
      1. Geben Sie einen Wert und eine Beschreibung in die Zelle Kostenschlüssel-Ebene 1 ein. Lassen Sie die restlichen Zellen leer (z. B. Level 2-5).
        Hinweis: Dies wird die Abteilung in Procore.
      2. Vervollständigen Sie in der nächsten Zeile Folgendes:
        Hinweis: Dies wird eine Unterabteilung in Procore.
        • Geben Sie denselben Wert der Kostenschlüsselebene 1 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostencodeebene 2 ein.
        • Lassen Sie die verbleibenden Zellen der Kostenschlüsselebene leer (z.B. Ebenen 3-5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      3. Führen Sie in der Zeile danach Folgendes aus:
        Hinweis: Dies wird die zweite Unterabteilung in Procore.
        • Geben Sie dieselben Werte für Kostenschlüsselstufe 1 und Kostenschlüsselstufe 2 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostenschlüsselebene 3 ein.
        • Lassen Sie die verbleibenden Zellen der Kostenschlüsselebene leer (z.B. Ebenen 4-5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      4. Vervollständigen Sie in der nächsten Zeile Folgendes:
        Hinweis: Dies wird der Kostenschlüssel in Procore.
        • Geben Sie dieselben Werte für Kostenschlüsselebene 1, Kostenschlüsselebene 2 und Kostenschlüsselebene 3 ein. 
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostenschlüsselebene 4 ein.
        • Lassen Sie die verbleibende Zelle Kostenschlüsselebene leer (z.B. 5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      5. Wiederholen Sie Schritt 4, bis Sie alle Ihre Kostenschlüssel für diesen Kostenschlüsselebene-4-Satz eingegeben haben.
      6. Wenn Sie einen zusätzlichen Kostenschlüsselsatz der Ebene 4 (Abteilung, Unterabteilung 1, Unterabteilung 2 und Kostenschlüssel) anlegen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1–4. 

    5. So fügen Sie einen Kostenschlüssel der Stufe 5 hinzu
      1. Geben Sie einen Wert und eine Beschreibung in die Zelle Kostenschlüssel-Ebene 1 ein. Lassen Sie die restlichen Zellen leer (z. B. Level 2-5).
        Hinweis: Dies wird die Abteilung in Procore.
      2. Vervollständigen Sie in der nächsten Zeile Folgendes:
        Hinweis: Dies wird die Unterabteilung in Procore.
        • Geben Sie denselben Wert der Kostenschlüsselebene 1 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostencodeebene 2 ein.
        • Lassen Sie die verbleibenden Zellen der Kostenschlüsselebene leer (z.B. Ebenen 3-5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      3. Führen Sie in der Zeile danach Folgendes aus:
        Hinweis: Dies wird die zweite Unterabteilung in Procore.
        • Geben Sie dieselben Werte für Kostenschlüsselstufe 1 und Kostenschlüsselstufe 2 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostenschlüsselebene 3 ein.
        • Lassen Sie die verbleibenden Zellen der Kostenschlüsselebene leer (z.B. Ebenen 4-5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      4. Vervollständigen Sie in der nächsten Zeile Folgendes:
        Hinweis: Dies wird die dritte Unterabteilung in Procore.
        • Geben Sie dieselben Werte für Kostenschlüsselebene 1, Kostenschlüsselebene 2 und Kostenschlüsselebene 3 ein. 
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostenschlüsselebene 4 ein.
        • Lassen Sie die verbleibende Zelle Kostenschlüsselebene leer (z.B. 5).
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      5. Führen Sie in der Zeile danach Folgendes aus:
        Hinweis: Dies wird der Kostenschlüssel in Procore.
        • Geben Sie dieselben Werte für Kostenschlüsselebene 1, Kostencodestufe 2, Kostenschlüsselebene 3 und Kostenschlüsselebene 4 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Kostenschlüsselebene 5 ein.
        • Geben Sie einen Wert in die Zelle Beschreibung ein.
      6. Wiederholen Sie Schritt 5, bis Sie alle Ihre Kostenschlüssel für diesen Kostenschlüssel-Level-5-Satz eingegeben haben.
      7. Wenn Sie einen zusätzlichen Kostenschlüsselsatz der Ebene 5 (Abteilung, Unterabteilung 1, Unterabteilung 2, Unterabteilung 3 und Kostenschlüssel) anlegen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1–5. 

Siehe auch