Bewährte Praktiken: Projektkonfigurationen für die Einreichung

 Hinweis
Auf dieser Seite werden die empfohlenen bewährten Praktiken für die Einrichtung von Einreichungskonfigurationen beschrieben. Klicken Sie hier, um Tutorials, Videos und weitere Informationen zum Einreichungen-Tool des Projekts anzuzeigen.

Einführung

Um das Einreichungen-Tool optimal nutzen zu können, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle Konfigurationen auf Projektebene haben, bevor Sie Einreichungen erstellen. In diesem Artikel werden die bewährte Praktiken für die bemerkenswertesten Einstellungen erläutert. Bist du so weit?

Warum sollte ich das jetzt tun?

Die Aktivierung bestimmter Konfigurationen bietet zusätzliche Funktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Einreichungen so effizient wie möglich verarbeitet werden.

 Tipp
Wenn Sie diese Konfigurationen als Standard für alle neuen Projekte festlegen möchten, werden die meisten dieser Einstellungen in eine Projektvorlage übernommen. Siehe Was ist eine Projektvorlage? und Was wird bei der Anwendung einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?

Anzahl der Einreichungen nach Leistungsbeschreibungsabschnitt

Diese Einstellung ermöglicht die Option, der Einreichungsnummer und der Revision den verknüpften Spezifikationsabschnitt voranzustellen. Wenn z. B. ein Spezifikationsabschnitt #03 30 00 im Feld Spezifikationsabschnitt einer Einreichung angegeben ist, werden die Einreichungsnummer (z. B. #007) und die Revisionsnummer (z. B. #01) als #03 30 00-007.01 formatiert, wenn die Einstellung aktiviert ist. Wenn die Einstellung nicht aktiviert ist, werden die Einreichungsnummer und die Revisionsnummer als #007.01 formatiert.

Außerdem werden die Einreichungen in jedem Spezifikationsabschnitt fortlaufend und unabhängig von den Einreichungen in einem anderen Spezifikationsabschnitt nummeriert, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Zum Beispiel:

Überlegungen

Nachdem diese Einstellung aktiviert und Einreichungen erstellt wurden, wird nicht empfohlen, die Einstellung zu deaktivieren. Andernfalls wird es wahrscheinlich zu doppelten Einreichungsnummern kommen.

Dynamische Fälligkeitstermine

Dynamische Fälligkeitstermine sind eine optionale, aber empfohlene Konfiguration, die die Dauer von Workflow-Schritten anstelle von festen Fälligkeitsterminen definiert. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Workflow-Schritt und jede Rolle einen vertraglich festgelegten Zeitrahmen hat, um jeden Einreichungspunkt zu prüfen und darauf zu reagieren. Wenn die Workflow-Schritte abgeschlossen sind, wird das Fälligkeitsdatum des nächsten Schritts automatisch vorwärts (wenn der vorherige Schritt verspätet war) oder rückwärts (wenn der vorherige Schritt verspätet war) angepasst, um immer die definierten Zeiträume einzuhalten. Überfälligkeitsregeln gelten weiterhin, wenn die Workflow-Schritte nicht bis zum Fälligkeitsdatum reagieren. Siehe Was sind dynamische Fälligkeitstermine für Genehmiger?

Überlegungen

  • Wir empfehlen, die Konfiguration "Dynamische Fälligkeitstermine für Genehmiger" zu aktivieren, bevor Sie Vorlagen für den Einreichungs-Workflow erstellen und verwenden. 
  • Die Fälligkeitstermine für den Einreichungsworkflow entsprechen den Einstellungen für Arbeitstage des Projekts. Siehe Projektarbeitstage festlegen.
  • E-Mail-Erinnerungen an überfällige Einreichungen werden nicht mehr versendet, sobald die Einreichung 45 Tage überfällig ist. 

Berechnungen zum Einreichungszeitplan

Die Berechnung des Einreichungszeitplans ist eine optionale, aber dringend empfohlene Funktion, die relevante Meilensteindaten für eine Einreichungsposition anzeigt. Diese Felder bestehen aus Folgendem:

Diese Felder unterstützen die Möglichkeit, geplante Fälligkeitstermine für jedes Mitglied des Workflow-Prozesses auf der Grundlage bestimmter erforderlicher Vor-Ort-Termine, Vorlaufzeiten und zugewiesener Überprüfungszeiten zurückzuberechnen. Diese Einstellung erleichtert es, über den Fortschritt einer Einreichung zu berichten, um festzustellen, ob sie auf dem richtigen Weg ist.

Wenn die Option "Berechnungen des Einreichungszeitplans" aktiviert ist:

Überlegungen

  • Diese Felder dienen nur als Referenz. Sie wirken sich nicht auf andere Felder aus und werden nicht mit diesen synchronisiert, auch nicht mit den Fälligkeitsdaten des Workflows. 
  • Um Verwirrung zu vermeiden und doppelte Daten zu vermeiden, sollten Sie das Standardfeld "Einreichen bis" im Feldsatz des Einreichungstools ausblenden. Siehe Welche Felder im Einreichungen-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
  • Diese Berechnungen gehen von einem perfekten Szenario ohne Überarbeitung der Einreichungen aus. Achten Sie darauf, die Anzahl der möglichen Revisionen zu berücksichtigen, wenn Sie die tatsächlichen Fälligkeitstermine für den Workflow festlegen.

Warum sollte ich die Berechnungen des Einreichungszeitplans aktivieren?

Die Anzeige dieser Informationen ermöglicht es Ihnen, diese wichtigen Daten bei der Erstellung Ihres Workflows hinzuzufügen und darauf zu verweisen, um sicherzustellen, dass Ihre Einreichung bis zum erforderlichen Vor-Ort-Datum genehmigt wird. Siehe Berechnungen für den Einreichungszeitplan aktivieren und Berechnungen für den Einreichungszeitplan einrichten.

Ablehnen Workflows aktivieren

Diese Einstellung wird dringend empfohlen. Wenn diese Option aktiviert ist, leiten die Einreichungsantworten eines  workflow Genehmigers von einem Genehmiger die Zuständigkeit automatisch an den Einreichungs-Manager weiter, um den nächsten Schritt zu bestimmen.

Überlegungen 

  • Diese Funktion gilt auch für alle benutzerdefinierten Antworten, die den Antworttypen "Ablehnen" oder "Überarbeiten und erneut senden" zugeordnet sind.
  • Wenn der Einreichungs-Manager beschließt, die Zuständigkeit auf einen vorherigen workflow Schritt zurückzusetzen, werden keine der Informationen des Schritts (Anhänge, Antwort, gesendete/zurückgegebene Kommentare) entfernt. Diese Elemente können bearbeitet werden, aber die ursprünglichen Informationen werden nicht in der Einreichung gespeichert. Die Bearbeitungsaktionen werden im Änderungsverlauf aufgezeichnet, sind aber in den Berichterstellungstools nicht meldepflichtig.  Wenn es Ihnen wichtig ist, die historischen Daten beizubehalten, empfehlen wir Ihnen, die Einreichung zu schließen und zu verteilen und eine neue Revision zu erstellen, anstatt Ball in Court zu einem vorherigen Schritt zurückzusetzen.

Warum sollte ich den Ablehnungs-Workflow aktivieren?

Diese Einstellung vereinfacht Arbeitsabläufe und vermeidet unnötige Überarbeitungen. Bei Interaktionen zwischen dem Einreicher und dem Genehmigenden bietet es dem Einreichungs-Manager die Möglichkeit,  eine fehlerhafte Einreichung des Einreichers zu beheben, bevor er zum nächsten Genehmiger übergehen kann.

Bei Workflows mit mehreren Genehmigerschritten entfällt die Notwendigkeit, zwischen den Genehmigerschritten einen zusätzlichen Schritt für den Einreichungs-Manager einzufügen,  um sicherzustellen, dass eine "Ablehnen"- oder "Überarbeiten und erneut einreichen"-Antwort nicht zum nächsten Schritt übergeht. 
 

Einreichungs-E-Mails

Diese Einstellungen legen fest, welche Einreichungsrollen bei E-Mail-Benachrichtigungen, die sich aus einer bestimmten Einreichungsaktion ergeben, kopiert werden. Diese Benachrichtigungen können nach Bedarf konfiguriert werden, um die Anzahl der gesendeten Benachrichtigungen zu ändern. Siehe Wer erhält eine E-Mail, wenn eine Einreichung erstellt oder aktualisiert wird?

 Wichtig
Diese Einstellungen haben keine Kontrolle über "Aktion erforderlich"-E-Mails, die an Ball-in-Court-Benutzer gesendet werden.

Definieren der Rollen von Einreichern, Genehmigenden und Prüfern

Diese Rollen identifizieren die spezifischen Aktionen, die der Beauftragte für einen Einreichungsposten benötigt. Zu den Rollen und ihren spezifischen Aktionen gehören:

 Hinweis
Um effektiv Einreichungs-Workflows zu erstellen, stellen Sie sicher, dass die Einreicher, Genehmigenden und Prüfer alle zum Verzeichnis des Projekts hinzugefügt wurden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis.

Unter Einreichungen - Workflow-Diagramme sehen Sie, wie diese Rollen im Lebenszyklus einer Einreichung zusammenarbeiten.

Antworten auf die Einreichung

Mit diesen Einstellungen können Sie die Antworten anpassen, die von Prüfern und Genehmigenden verwendet werden können. Sie können beispielsweise "Geprüft" anstelle von "Genehmigt" als bevorzugte Antwort für Ihr Projekt hinzufügen. Einreichungsadministratoren können bis zu 12 benutzerdefinierte Antworten für jede Standardantwort erstellen, mit Ausnahme von "Ausstehend" und "Eingereicht", die jeweils eine benutzerdefinierte Antwort zulassen. Benutzerdefinierte Antworten können nicht gelöscht werden, wenn sie für eine Einreichung verwendet werden. Sie können bearbeitet werden, aber beachten Sie, dass die bearbeitete Antwort die vorherige Antwort an allen Stellen ersetzt, an denen die vorherige Antwort verwendet wurde. Siehe Benutzerdefinierte Einreichungsantworten verwalten.

Workflow-Vorlagen

Im Laufe eines Projekts verwenden die Teams immer wieder denselben Workflow für mehrere Einreichungen. Teams müssen in der Lage sein, diese Workflows als Vorlagen zu definieren und bei Bedarf anzuwenden, anstatt denselben Workflow für mehrere Einreichungen manuell neu erstellen zu müssen. Wenn ein Projektingenieur den gleichen Workflow für 10 verschiedene Elemente erstellt, ist das eine Menge zusätzlicher Zeitaufwand für die Durchführung einer sich wiederholenden Aktion. Mit dieser Funktion können Vorlagen erstellt und bei Bedarf wiederverwendet werden. 

Überlegungen

  • Da die Schritte des Einreichungs-Workflows bestimmten Benutzern zugewiesen sind und kein Schritt "nicht zugewiesen" werden kann, ist es wahrscheinlich, dass Sie neue Vorlagen erstellen, wenn Sie Arbeitsbereiche aufkaufen. 
  • Wenn Sie es vermeiden möchten, mehrere Workflow-Vorlagen für jedes eindeutige Routing zu erstellen, können Sie Teil-Workflow-Vorlagen erstellen, die nur Kern-Workflow-Rollen enthalten. Sobald Workflow-Vorlagen angewendet wurden, können die verbleibenden Schritte hinzugefügt und vorhandene geändert werden. Wir empfehlen in der Regel, Workflow-Vorlagen ohne die Rolle des Einreichers zu erstellen, sodass Sie nicht für jeden verantwortlichen Auftragnehmer eine Vorlage erstellen müssen. Das funktioniert besonders gut, wenn ansonsten alle Einreichungs-Workflows gleich sind.
  • Sobald der Workflow einer Einreichung abgeschlossen ist, kehrt der Spielball automatisch an den Einreichungs-Manager zurück. Mit diesem Ball ist jedoch kein Fälligkeitsdatum verbunden, und es werden keine überfälligen Benachrichtigungen gesendet. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Einreichungs-Manager die Einreichung nach einem Fälligkeitsdatum verteilt, fügen Sie diesen Benutzer als letzten Schritt zum Workflow hinzu.

Warum sollte ich Workflow-Vorlagen erstellen?

Das Erstellen von Workflow-Vorlagen spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass die erforderlichen Teams die Einreichungselemente in der richtigen Reihenfolge prüfen. Siehe Vorlagen für den Einreichungs-Workflow verwalten.

Nächste Schritte

Nachdem die Einreichungskonfigurationen für Ihr Projekt festgelegt sind, können Sie mit der Erstellung von Einreichungen beginnen. Die schnellsten Methoden zum Erstellen eines Einreichungsregisters sind die Verwendung des Procore Submittal Builder oder der Einreichungsimporte. Weitere Informationen und Empfehlungen für die Verwendung dieser Methoden finden Sie unter Bewährte Praktiken: Einreichungen-Builder und Bewährte Praktiken: Einreichungsimporte .